حدد مصرف عجمان تسعير إصدار صكوك غير مضمونة ممتازة، مجتذبا طلبات تجاوزت 2.7 مليار دولار، بحسب بيان صحفي. وبلغ معدل العائد 5.125%، بتسعير عند 130 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، مقارنة بتسعير أولي بلغ 165 نقطة أساس. وأصدر المصرف الصكوك بعد يوم واحد من تكليف مجموعة من البنوك لترتيب الإصدار.

يأتي الإصدار في إطار برنامج البنك لإصدار شهادات الثقة بقيمة 1.5 مليار دولار، ويستحق في عام 2030، بحسب بيان منفصل. وستدرج الصكوك في بورصتي ناسداك دبي ولندن.

السياق: بهذا الإصدار، يصبح مصرف عجمان ثاني بنك إماراتي يجس نبض المستثمرين منذ تقلبات الأسواق العالمية الناجمة عن التعريفات الجمركية هذا الشهر. سبقه في هذا بنك المشرق الذي أتم الأسبوع الماضي بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار، مسجلا طلبات اكتتاب بقيمة 2.9 مليار دولار.

المستشارون- قام بنك المشرق، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة، وسيتي بدور مديري ومرتبي الإصدار المشتركين. فيما قام الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الأول وجيه بي مورغان بدور المنسقين العالميين المشتركين.

ومن أخبار الديون أيضا-

وافق مصرف الشارقة على إصدار سندات رأس مال من المستوى الأول في شكل سندات دائمة بقيمة تصل إلى مليار دولار، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف). وأعلن مجلس إدارة البنك أنه سيحدد لاحقا تاريخ الإصدار، الذي سيتم خلال عام واحد بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية المعنية. كما قرر البنك تجديد برنامج إصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار يورو، مع إمكانية إصدار أي سندات بموجب هذا البرنامج خلال العام المقبل بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة.

العلامات: