المشرق يتم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار ويحظى بأكبر تغطية في تاريخه

تلقى بنك المشرق طلبات بقيمة 2.9 مليار دولار من أكثر من 90 مستثمرا للاكتتاب في إصداره الجديد من الصكوك، البالغة قيمته 500 مليون دولار والذي يصل أجله إلى خمس سنوات، ما يعني أن الإصدار حظي بتغطية بلغت نحو 6 مرات، ليصبح بذلك أكثر إصدارات الصكوك اكتتابا في تاريخ البنك، بحسب بيان صحفي. قدر البنك معدل الربح السنوي عند 5.03%، وخفض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان فارق السعر الأولي يبلغ 140 نقطة أساس، وذلك بسبب الطلب القوي على الإصدار.

استحوذ مستثمرو الشرق الأوسط على 75% من الإصدار، تلاهم مستثمرو أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 16%، بينما ذهب الباقي إلى مستثمرين من آسيا وحسابات أمريكية خارجية. وقد حازت أقسام خزانة البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية نسبة 64% من الإصدار، فيما توزعت النسبة المتبقية على مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط.

دفعت ردود فعل المستثمرين القوية بعد الاجتماع مع البنك في لندن إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه يوم الثلاثاء، بحسب البيان، الذي أضاف أن البنك أظهر "ثقة ووضوحا" في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار، ما جذب هذا الطلب القوي.

يعد هذا الإصدار الأول للمشرق منذ نهاية عام 2024، وأول طرح عام للصكوك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعرفاتها الجمركية الجديدة يوم 2 أبريل.

التفاصيل: صدرت الصكوك ضمن برنامج البنك لإصدار شهادات ثقة بقيمة 2.5 مليار دولار، وسيجري إدراجها في بورصة يورونكست دبلن. وتحمل الصكوك تصنيف "A" من وكالة ستاندرد أند بورز، ليتسق بذلك مع تصنيفات البنك، الذي يحظى بتصنيف "A3" من وكالة موديز و"A" من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ما قالوه: "إصدار الصكوك هذا يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى. ويعد الاكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلا على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق" حسبما أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال.

المستشارون: تولى إدارة عملية الطرح وسجلات الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والراجحي كابيتال، وبنك "ايه بي سي"، وبنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبيت التمويل الكويتي كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

نظرة أشمل: واصلت أسواق السندات والصكوك في الإمارات نموها بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول، مع ارتفاع إجمالي الإصدارات القائمة بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 309.4 مليار دولار. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) من حيث إصدارات الصكوك والسندات المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، خلف تركيا والفلبين.