أتم مصرف الإمارات الإسلامي طرح إصدار صكوك ممتازة غير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي وتابعة للائحة “إس”، ليجمع منها 750 مليون دولار، وقد تجاوز حجم طلبات الاكتتاب حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، وبلغ حجم سجل الطلبات 1.6 مليار دولار، بحسب ما ذكره المصرف في بيان صحفي. تأتي هذه الخطوة في إطار برنامجالمصرف لإصدار شهادات بقيمة 4 ملياراتدولار، وتمثل أول إصدار له في سوق الديون الدولية لهذا العام. وسيدرج المصرف الصكوك في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست.

التفاصيل: يبلغ أجل استحقاق الصكوك 5 سنوات، وحدد المصرف سعرها عند عائد سنوي قدره 5.059%، أي بواقع 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية البالغ أجلها خمس سنوات، ما يمثل انخفاضا عن السعر الاسترشادي بمقدار 30 نقطة أساس نظرا لقوة الطلب من المستثمرين.

المستثمرون: حظي الإصدار بإقبال من أكثر من 100 مستثمر، وخصص المصرف 80% من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و20% للمستثمرين الدوليين، وشارك في الاكتتاب عدد كبير من المستثمرين الجدد، بحسب البيان الصحفي.

ليس هذا أول إصدار صكوك مقوم بالعملات الأجنبية للمصرف، فقد طرح في مايو 2024 صكوكا مرتبطة بالاستدامة ومقومة بالعملات الأجنبية لأجل خمس سنوات، ليجمع 750 مليون دولار ضمن برنامج شهادات بقيمة 2.5 مليار دولار.

المستشارون: شارك كل من بنك المشرق وبنك “إتش إس بي سي” بدور رئيسي في إدارة عملية الإصدار وسجلات الاكتتاب، إلى جانب بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد.

العلامات: