أمبيشنز إنتربرايز مانجمنت لخدمات السفر وتنظيم الفعاليات ستطرح 5% من أسهمها في ناسداك

تقدمت شركة "أمبيشنز إنتربرايز مانجمنت" لخدمات السفر وتنظيم الفعاليات بطلب لإجراء طرح عام أولي في بورصة ناسداك، بهدف تعزيز السيولة لتمويل خططها للتوسع الخارجي، بحسب نشرة أولية للاكتتاب. وما زالت الشركة تنتظر الموافقة النهائية من البورصة.

نبذة عن الشركة: تعمل أمبيشنز إنتربرايز مانجمنت عبر شركتيها التابعتين هانتر دبي ومالتيبل دبي في الإمارات والأردن وقطر والبحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان. وتتخصص الشركة في تنظيم فعاليات الشركات والسياحة الشاملة، وتقدم باقات سفر متكاملة، كما أنها مسجلة في جزر كايمان.

ما على الطاولة: تعتزم شركة تنظيم الرحلات الواقع مقرها في دبي إصدار 1.5 مليون سهم جديد وطرحها بسعر يتراوح بين 4-5 دولارات للسهم، بما يعادل حصة 5.08% بعد الطرح العام الأولي. وستبلغ عائدات الطرح 7.5 مليون دولار عند أعلى نطاق للسعر الاسترشادي، في خطوة من شأنها أن ترفع قيمتها السوقية إلى 147.5 مليون دولار عند الإدراج، بحسب حساباتنا.

توجيه العائدات: ستستثمر الشركة العائدات في تمويل توسعها إلى أوروبا وأستراليا عبر الاستحواذ على شركات محلية لخدمات السفر. كما ستدعم تطوير ما تصفه الشركة بأنه "روبوت السياحة الرقمي"، إلى جانب المساهمة في تغطية نفقات الشركة المؤسسية.

ما بعد الطرح العام الأولي: يضمن الطرح للرئيس التنفيذي للشركة والمساهم الأكبر فيها تشنغانغ تانغ الاحتفاظ بحصة مسيطرة وقوة تصويت الأغلبية، إلا أن حصته من الأسهم ستنخفض إلى 69.75% من 71.11%، على أن تحظر من البيع لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم الأول للتداول.

التحوط من احتمالية تقلب سعر السهم: يشمل الطرح العام الأولي خيار التخصيص الزائد، أي طرح مزيد من الأسهم حال زيادة الطلب فوق التوقعات، ما يمنح الشركات الراغبة في الاكتتاب فترة تستمر 45 يوما من أجل شراء ما يصل إلى 225 ألف سهم إضافي بالسعر ذاته.

ماذا عن توزيعات الأرباح؟ لا تملك الشركة سياسة رسمية لتوزيعات الأرباح، كما أن مجلس إدارتها له كامل التصرف في القرارات الخاصة بالمدفوعات المستقبلية، بما يتسق مع قوانين جزر كايمان. وبدل ذلك، ستسعى الشركة إلى إعادة استثمار الأرباح في التوسع وسداد الديون.

ثمار العام الماضي: سجلت الشركة زيادة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة 62.8% على أساس سنوي إلى 113 ألف دولار، وارتفعت إيراداتها خلال النصف ذاته بنسبة 37.6% على أساس سنوي إلى 8.51 مليون دولار.

المستشارون: ستتولى شركتا "أيه سي صن شاين سيكيوريتيز" ويونفيست سيكيوريتيز دور وكلاء الاكتتاب.

تذكر - طرحت شركة ميكروبوليس لتصنيع الروبوتات ومقرها دبي حصة 12.95% من أسهمها (نحو 3.9 مليون سهم) للاكتتاب في بورصة نيويورك منذ أيام، لتجمع عائدات بقيمة 15.5 مليون دولار.