إصدار الدار من الصكوك الخضراء بقيمة 500 مليون دولار يحظى بتغطية تبلغ 7.2 مرة

الدار تكمل إصدار صكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار: نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري التابعة لشركة الدار العقارية في إتمام إصدار صكوك خضراء لأجل 10 سنوات بعائد 5.25%، وفقا لإفصاحلسوق أبوظبي للأوراق المالية (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار ثابت الحجم التابع لللائحة “إس” الإصدار الثالث ضمن برنامج الدار لإصدار شهادات الائتمان بقيمة ملياري دولار.

التفاصيل: كان تسعير الإصدار المبدئي قد تحدد عند 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن التسعير النهائي بلغ 110 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وذلك على خلفية الطلب القوي من المستثمرين إذ بلغت قيمة الطلبات أكثر من 3.6 مليار دولار ووصل معدل التغطية إلى 7.2 مرة. وستوجه العائدات لإعادة تمويل العقارات الحاصلة على اعتماد الاستدامة ضمن إطار التمويل الأخضر لشركة الدار، والسداد المبكر لصكوك مستحقة في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى سداد ديون مصرفية مستحقة، وفقا للبيان.

المستثمرون: استحوذ المستثمرون الإقليميون على غالبية التخصيصات (61%)، بينما استحوذ المستثمرون الدوليون على 39%.

جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدار التمويلية الشاملة: نجحت الدار منذ بداية العام في جمع 16.3 مليار درهم من السيولة الجديدة عبر هيكل رأس المال. ففي الشهر الماضي، أصدرت الدار العقارية سندات هجينة بقيمة مليار دولار تتبع اللائحة “إس”، وهو أكبر إصدار هجين تقليدي في الشرق الأوسط. كما أغلقت تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم، ما يجعله أكبر قرض مشترك من نوعه تحصل عليه شركة عقارية في الشرق الأوسط. وقد أكدت وكالة موديز تصنيفات الاستثمار الخاصة بالدار، حيث حصلت الدار للاستثمار العقاري على تصنيف “Baa1” وحازت الدار العقارية على تصنيف “Baa2″، ومنحت كلاهما نظرة مستقبلية مستقرة.

المستشارون: تولى جي بي مورغان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين، كما تولى بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك “أيه بي سي”، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وشركة بيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار وسجلات الاكتتاب.

من أخبار الديون أيضا –

عدلت شركة الأنصاري للخدمات المالية بنود القرض الممنوح للشركة، بزيادة قيمته من 500 مليون درهم إلى 950 مليون درهم، وفقا لإفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف). وتقدم القرض الشركة الأم الأنصاري القابضة بصفتها طرفا ذا علاقة، ويتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، وسيوجه لتمويل عمليات الاستحواذ، ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية، وأي متطلبات تشغيلية أخرى، وذلك وفقا لشروط تجارية دون مزايا تفضيلية. وسيصوت المساهمون على التعديل في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر في 20 مارس 2025.