هذا الصباح: إنفيبيم الهندية تسعى لإدراج شركة تابعة في سوق أبوظبي + رأس مال مشروع مبادلة للاستثمار في الائتمان الخاص يصل إلى مليار دولار

صباح الخير قراءنا الأعزاء. انتهى الهدوء الذي عشناه الأسبوع الماضي، فلدينا اليوم العديد من أخبار صفقات الدمج والاستحواذ من الإمارات دبي الوطني وملتيبلاي ومبادلة، بالإضافة إلى توقعات اقتصادية جديدة من ستاندرد أند بورز وبي إم آي. أيضا: اجتمع مجلس الوزراء أمس وأقر الاستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار الوطني.

لدينا كذلك أحدث بيانات سوق دبي للعقارات المكتبية عن العام الماضي، والتي تشير إلى أن المساحات المكتبية بدأت تنفد في الإمارة. فهيا بنا.

⛅ الطقس – الأجواء اليوم ستكون غائمة على الأرجح مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة، وفقا لتوقعات تطبيقات الطقس والمركز الوطني للأرصاد (بي دي إف). وستصل درجة الحرارة في دبي إلى 33 درجة مئوية، ثم تنخفض خلال الليل إلى 22 درجة مئوية، أما في أبوظبي فستصل الحرارة إلى 26 درجة مئوية، وتنخفض ليلا إلى 22 درجة مئوية.

🌛 مدفع الإفطار والإمساك: موعد أذان المغرب اليوم في دبي الساعة 6:29 مساء، وفي أبوظبي الساعة 6:33 مساء. بينما يحل موعد أذان الفجر الساعة 5:15 صباحا في دبي، و5:19 صباحا في أبوظبي.

📰 تابع معنا –

1#- إنفيبيم تعيد هيكلة قسم المدفوعات في الإمارات قبل إدراجها في سوق أبوظبي: أسست شركة إنفيبيم أفنيوز الهندية للتكنولوجيا المالية شركة جديدة ذات غرض خاص في أبوظبي لإدارة وحدتها للمدفوعات في الإمارات، المعروفة باسم أفنيوز وورلد، وذلك استعدادا لإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب إفصاح للبورصة (بي دي إف). تتضمن عملية إعادة الهيكلة نقل ملكية أفنيوز ورلد، التي تدير بوابة الدفع CCAvenue.ae في الإمارات، إلى الشركة الجديدة المسماة “إنفيبيم أفنيوز إم إي”، وستمتلك 80% من الشركة الجديدة شركة فافيان إنترناشونال، الشركة التابعة الحالية لإنفيبيم في الإمارات. الهدف من عملية إعادة الهيكلة هو التوافق مع متطلبات الإدراج في سوق أبوظبي وتعزيز استراتيجية توسع إنفيبيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسبما أفاد موقع إنتراكر.

كما جمعت أفنيوز وورلد 25 مليون دولار من خلال طرح خاص للأسهم قبل الإدراج العام الماضي، وقُدرت قيمتها حينها بحوالي 100 مليون دولار.

تذكر: كنا نعلم بأن أفنيوز ورلد تسعى للإدراج في البورصة منذ مارس 2024، وأفادت أنباء سابقا بأنها تخطط لجمع تمويل عبر طرح خاص للأسهم.

2#- إدارة شعاع تقر إصدار سندات إلزامية التحويل: وافق مجلس إدارة شعاع كابيتال على إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 267.1 مليون درهم لحاملي السندات الحاليين، وسندات أخرى إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 85-150 مليون درهم للمستثمرين الجدد، وفقا لإفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف). ستخضع هذه الإصدارات للتعديلات النهائية، وتنتظر موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

تذكر: أصدرت شعاع سندات بقيمة 150 مليون دولار لحاملي السندات الحاليين ضمن عرض لتبادل سندات بقيمة 150 مليون دولار كانت مستحقة في 31 مارس القادم. وكانت الشركة قد توصلت سابقا إلى اتفاق مع حاملي السندات في أبريل 2024 لإعادة هيكلة سنداتها، ليمكن لحاملي السندات تحويل جزء من حيازاتهم إلى أسهم، مع تسوية الدين المتبقي بسعر مخفض بحلول موعد الاستحقاق. كما حصلت الشركة من قبل على تعهدات ملزمة من عدد من المؤسسات الاستثمارية بالاكتتاب في شريحة أخرى تصل قيمتها إلى 150 مليون درهم، وقابلة للتحويل إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم. وكانت الشركة قد أعلنت خططا من قبل لإصدار ما مجمله 642.5 مليون درهم من السندات إلزامية التحويل، ضمن استراتيجية واسعة لتحسين رأس المال.

ماذا بعد؟ تحدد تاريخ الإصدار المتوقع للسندات واجبة التحويل لأسهم في موعد أقصاه 18 مارس، رهنا بتلقي موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتهدف الجهة المصدرة إلى الانتهاء من النتائج بعد تقييمها وفقا لمعايير متعددة، بما في ذلك صحة تفاصيل التبادل المقدمة.

3#- ستنظر شركة الخليج للملاحة في تقييمين منفصلين لأصول وشركات بروج للطاقة التي تسعى للاستحواذ عليها، خلال اجتماع الجمعية العمومية المرتقب يوم الخميس، لتقرر ما إن كانت ستمضي قدما في صفقة الاستحواذ أم لا، بحسب إفصاح لسوق دبي (بي دي إف). أحد هذين التقييمين أعده مستشار مستقل استعانت به هيئة الأوراق المالية والسلع، ويقيم سعر السهم بقيمة أعلى من التقييم الثاني، الذي أعده مستشار الخليج للملاحة. وقد أوصى مجلس الإدارة بالموافقة على التقييم الثاني، وقال إن “نتائج التصويت على هذين التقريرين ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا”.

تذكر: أقر مجلس الإدارة خطوة الاستحواذ على أصول وشركات بروج للطاقة في سبتمبر الماضي. وستتم صفقة الاستحواذ عبر اتفاقية تبادل للأسهم. فتخطط الخليج للملاحة لإصدار 358.8 مليون سهم جديد لشركة بروج للطاقة، على أن تخضع للحظر لمدة عام، إلى جانب سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 2.3 مليار درهم. كما ستصدر الشركة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون درهم للمساهمين الحاليين، يُحظر على كبار المساهمين الاكتتاب فيها إلا في آخر يومين من فترة الاكتتاب. هذا بالإضافة إلى أن الشركة ستدفع 460 مليون درهم نقدا لإتمام الصفقة.

4#- أخبار سعيدة لحاملي الشهادات الجامعية الأجنبية الإلكترونية في الإمارات: ستبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاعتراف بالشهادات الجامعية الأجنبية التي يحصل عليها الدارسون عن بعد وشهادات التعليم المفتوح والشهادات التي تمنح عبر الإنترنت بشروط معينة، وفقا لما أفادت به صحيفة غلف نيوز. لابد أن تكون الشهادات صادرة من مؤسسات معتمدة، وأن تتبع برامج دراسية رسمية، وأن تتوافق مع معايير الاعتراف بالدراسة عبر الإنترنت في الإمارات، والتي تحدد ساعات الدراسة عبر الإنترنت بنحو 18 ساعة معتمدة لكل فصل دراسي.

آلية التحقق: يجب على المتقدمين التحقق أولا من شهاداتهم من خلال شركاء التحقق المعتمدين من الوزارة مثل داتا فلو أو كوادرا باي، وذلك للحصول على اعتراف رسمي بالشهادة. تستغرق هذه العملية التي تجرى بالكامل عبر الإنترنت حوالي 30 يوم عمل، مع فترة استئناف تمتد لثلاثة أشهر للطلبات المرفوضة.

5#- يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى زيادة عدد شركاته الجديدة بنسبة 20% هذا العام مع تبلور خططه للتوسع، وخاصة بعد أن شهد شهرا يناير وفبراير زخما قويا، بحسب صحيفة البيان نقلا عن محافظ المركز عيسى كاظم. ويضع المركز حاليا اللمسات الأخيرة على مشروعه للتوسعة المعروف باسم “مركز دبي المالي العالمي 2.0″، والمتوقع تدشينه قريبا.

خلفية: سيضيف مشروع التوسعة الذي أُعلن عنه عام 2019 حوالي 13 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية والسكنية ومساحات التجزئة والابتكار. وتواصل مباني المركز تسجيل معدلات إشغال عالية، ومن المتوقع اكتمال أعمال البناء لبرج جديد بحلول أوائل العام المقبل لتلبية الطلب المتزايد.

ارتفع عدد الشركات الجديدة في مركز دبي المالي العالمي خلال 2024 بنسبة 25% على أساس سنوي، إذ اجتذب حوالي 1800 شركة جديدة، ليصل عدد شركاته إلى 6900 شركة، وغالبية هذه الشركات الجديدة كان من آسيا وأوروبا. وخلال العام ذاته، انضمت 200 شركة عائلية إلى المركز.

6#- تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لتنظيم السلطة القضائية في الإمارة، بحسب وام. سيضع مشروع القانون هيكل المحاكم وتشريعاتها وآلياتها التشغيلية وقواعد تعيين القضاة وترقايتهم. وستراجع اللجنة بالتفصيل بنود القانون البالغة 88 بندا، لضمان اتساقها مع الإطار القانوني الحالي.

📊 أرقام اليوم –

1#- وصلت قيمة رأس مال مشروع الاستثمار في الائتمان الخاص التابع لكل من ألفا ظبي القابضة ومبادلة إلى نحو مليار دولار، بحسب إفصاح مقدم لسوق أبوظبي (بي دي إف)، لم يتضمن أي تفاصيل إضافية عن استثمارات المشروع. تأسس المشروع عام 2023، ويستهدف استثمار 2.5 مليار دولار في مجال الائتمان الخاص بحلول 2028، من خلال الاستفادة من شراكة مبادلة مع أبولو غلوبال ماناجمنت، التي تتيح لها فرص إقراض ممتازة.

تذكر – تملك مبادلة 80% من المشروع، في حين تمتلك ألفا ظبي النسبة المتبقية البالغة 20%. وشملت استثمارات مبادلة في الائتمان الخاص خلال الآونة الأخيرة استثمارا مشتركا بقيمة مليار دولار مع غولدمان ساكس، وتعاونا بمليارات الدولارات مع أبولو مانجمنت، إلى جانب المساهمة بمليار دولار في استراتيجية بلو أول كابيتال لإقراض شركات التكنولوجيا، ومليار دولار أخرى لمشروعها المشترك مع آريس مانجمنت.

2#- من المتوقع أن تصل قيمة قطاع التأمين في الإمارات إلى حوالي 20 مليار دولار في عام 2025، ليحقق نموا سنويا بنسبة 15-20%، وفقا لتقرير لستاندرد آند بورز غلوبال (بي دي إف). سيعود هذا النمو إلى نمو قطاع التأمين على الممتلكات والحوادث، عقب الفيضانات التي شهدتها الدولة العام الماضي، إضافة إلى استمرار عمليات الاكتتاب بقطاع التأمين في تحقيق الأرباح، بفضل تعديلات الأسعار وعمولات إعادة التأمين.

على الجانب الآخر، فإن عددا أكبر من الشركات الإماراتية أصبح عرضة لتدخل السلطات التنظيمية. فحوالي ربع شركات التأمين في الإمارات تعمل برأس مال يقل أو بالكاد يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات الملاءة المالية. وكذلك قد تؤثر زيادة تكاليف إعادة التأمين على أرباح الشركات في القطاع، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، رغم تقليل شركات التأمين في الدولة لنسبة أصولها عالية المخاطر، ما زالت هناك مخاوف من تقلبات رأس المال والأرباح.

ومن المتوقع أن تنمو إيرادات أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5-15% هذا العام، بفضل تطورات البنية التحتية، وطرح مخططات التأمين الإلزامي، والنمو السكاني، وتعديلات الأسعار. كما من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين في المنطقة مزيدا من عمليات الاندماج خلال عام 2025، في ظل تشديد اللوائح التنظيمية وضعف احتياطيات الشركات من رأس المال.

📢 تنويهات عامة –

الهيئة الاتحادية للضرائب تطرح تطبيقا ضريبيا جديدا للشركات العائلية: طرحت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقا جديدا على منصة إمارات تاكس، يتيح للمؤسسات العائلية المؤهلة التقدم بطلب لمعاملتها كائتلافات مشتركة، بحسب وام.

لن تحتاج المؤسسات العائلية الحاصلة على هذا الوضع إلى تقديم إقرارات ضريبة الشركات، رغم أن المستفيدين من الأفراد قد يتعين عليهم التسجيل وتقديم الإقرارات. ولتكون المؤسسات مؤهلة للحصول على هذا الوضع، يجب أن يكون المتقدمون مسجلين بالفعل لضريبة الشركات، وأن يستوفوا الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 (بي دي إف).

📌 يحدث اليوم –

1#- يبدأ اليوم تداول أسهم ألفا داتا لخدمات تكنولوجيا المعلومات في سوق أبوظبي، ليكون هذا أول طرح عام أولي يشهده السوق هذا العام. ستدرج ألفا داتا حصة 40% من أسهمها للاكتتاب العام في طرح ثانوي، إذ ستعرض مجموعة بن حمودة حصة 26.67% من أسهمها، في حين ستبيع ألعبيني للاستثمار حصة 13.3%. وقد حددت ألفا داتا سعر أسهمها عند 1.50 درهم للسهم، وهو الحد الأقصى لنطاق السعر الاسترشادي، لتجمع 600 مليون درهم.

2#- يحضر اليوم الرئيس التنفيذي سلطان الجابر مؤتمر سيرا ويك للطاقة في هيوستن، قبل أن يتجه لحضور اجتماعات في العاصمة واشنطن. ومن المخطط أن يناقش الجابر الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة، بما في ذلك استثماراتها في الولايات المتحدة.

تذكر: تتطلع أدنوك إلى الاستحواذ على حقول لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، لدعم أصولها هناك وتسهيل حصولها على الوقود والمواد الخام لمصانعها الخاصة بالكيماويات ومرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال.

🌍 الخبر الأبرز عالميا –

قصة واحدة تهيمن على العناوين الرئيسية للصحف العالمية هذا الصباح: أدت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالجمركية إلى تراجعات حادة بالأسواق الأمريكية، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.7% أمس، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر خسائر يومية منذ عام 2022 — بقيادة سهم تسلا الذي انخفض بنسبة 15%، ليسجل أسوأ أداء له منذ خمس سنوات — فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.8%، ومؤشر داو جونز بنسبة 2.1%.

“تبدو عمليات البيع الواسعة هذه قبيحة، وسيئة”، حسبما قال درو بيتيت من سيتي غروب. وأضاف: “لقد كنا بصدد معنويات مرتفعة للغاية وتوقعات نمو مرتفعة للغاية. كل هذا مجرد إعادة تقييم للمخاطر الجديدة التي تواجهنا”. (بلومبرغ l سي إن بي سي l فايننشال تايمز l رويترز l أسوشييتد برس l سي إن إن l بي بي سي)

هذه نشرة الإمارات الصباحية، وهي إصدار يومي يشمل أبرز أخبار الاقتصاد والأعمال وأهم المستجدات في الشأن الإماراتي. تصل النشرة مباشرة إلى بريدك الإلكتروني من الاثنين إلى الجمعة في تمام الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات.

نشرة الإمارات الصباحية متوفرة مجانا بفضل الدعم الكريم من أصدقائنا في بنك المشرق.

إذا كانت هذه الرسالة قد وصلتك من أحدهم، اضغط هنا للاشتراك لتصلك نسختك الخاصة من نشرة الإمارات الصباحية.

هل تريد أن ترسل إلينا فكرة موضوع أو تطلب تغطية أو تصحيح معلومة ما؟ تواصل معنا عبر UAE@enterpriseam.com .

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار مصر باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.