رأس الخيمة تعتزم إصدار صكوك قياسية تتبع اللائحة إس ومقومة بالدولار لأجل 10 سنوات

يعتزم مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة إصدار صكوك قياسية مقومة بالدولار تتبع اللائحة "إس" لأجل 10 سنوات، وإدراجها في بورصة ناسداك دبي، حسبما أفادت منصة زاوية.

المستشارون: سيستعين المكتب في الإصدار ببنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد للعمل كمنسقين عالميين مشتركين، كما سيعمل سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال كوكيلين لهيكلة الصكوك.

? الإصدار التابعة لللائحة "إس" هي أداة مالية ثانوية مقومة بالدولار، تُطرح للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

بداية قوية لإصدارات الصكوك هذا العام من البنوك الإماراتية: ففي يناير الماضي، حددت شركة صكوك بنك أبوظبي الأول سعر إصدارها من الصكوك الدولارية بقيمة 600 مليون دولار لأجل 5 سنوات ومعدل ربحها 5.2% في ظل الطلب القوي عليه، إذ حظي بمعدل تغطية وصل إلى مرتين، وحددت الشركة السعر المبدئي للصكوك بزيادة 100 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية، على أن تدرج الصكوك في بورصة لندن. وفي فبراير، حددت شركة داماك العقارية سعر صكوكها الممتازة غير المضمونة المُصدرة بموجب اللائحة "إس" والبالغة قيمتها 750 مليون دولار، والتي من المقرر أن تدرجها في بورصة يورونكست دبلن ويبلغ أجلها 3.5 سنوات، عند 268.9 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ليكون معدل الكوبون السنوي 4.25%.

تذكر- وصل حجم إصدارات الصكوك في الإمارات إلى 14.4 مليار دولار في العام الماضي. وتشير توقعات ستاندرد أند بورز غلوبال إلى أن حجم إصدار الصكوك في الإمارات للعام الحالي سيظل عند مستوى 14-15 مليار دولار "مدفوعا بالأساس بإصدارات البنوك والشركات".

طرحت البنوك الإماراتية العديد من الإصدارات التابعة للائحة "إس" هذا العام حتى الآن. إذ جمع بنك أبوظبي التجاري في يناير الماضي 600 مليون دولار من طرح سندات فورموزا ذات العائد المتغير لأجل 5 سنوات، كما طرح بنك أبوظبي الأول سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات ليدرجها في بورصتي تايبيه ولندن، وحدد هامشها المبدئي بزيادة 100 نقطة أساس عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة. وأصدرت شركة الدار العقارية سندات رأس مال هجينة بموجب اللائحة "إس" بقيمة مليار دولار، ليصبح أكبر إصدار تقليدي من نوعه في الشرق الأوسط ويحظى بمعدل تغطية بلغ 3.8 مرة، وجذب طلبات من المستثمرين بقيمة 4.9 مليار دولار.

وهناك المزيد: سيصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وسيدرجها في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي، وحدد سعرها الأولي عند 1.25% فوق مستوى سندات الخزانة الأمريكية. كما سيصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات دائمة من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار، وحدد سعرها عند 6.25%.