أدنوك تتم طرح حصة 4% من أدنوك للغاز للمستثمرين

أتمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) طرحها المسوق لـ 4% من وحدتها للغاز للمستثمرين من المؤسسات بقيمة 2.8 مليار دولار، وفقا لبيان صحفي. وتم تسعير الطرح الإضافي عند 3.4 درهم للسهم، وتمت تغطيته بمعدل 4.4 مرة، بعدما تلقى طلبا قويا ضمن نطاق التسعير المحدد، حسبما نقلت رويترز عن أحد مديري الاكتتاب.

تسعير تنافسي للطرح: جاء السعر النهائي أعلى بنسبة 43% من سعر الطرح العام الأولي لوحدة الغاز الذي بلغ 2.37 درهم إماراتي للسهم، كما أنه يعكس خصما بنسبة 5% مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 3.58 درهم إماراتي في جلسة التداول أمس.

تحتفظ أدنوك بحصة أغلبية تبلغ 86% في أدنوك للغاز، مع التزام بعدم بيع أي أسهم إضافية لمدة ستة أشهر منذ إتمام الطرح، وفقا للبيان.

يعزز الطرح نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في أدنوك للغاز، ويمهد الطريق لإدراجها في مؤشري “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة وفوتسي للأسواق الناشئة، من خلال المراجعة الفصلية المقبلة، بشرط استيفاء أدنوك للغاز لجميع معايير الإدراج. كما يسهم في تعزيز التداول والسيولة في أسهم الشركة العادية وتوسيع قاعدة المساهمين.

يعد هذا الطرح أكبر عملية بيع للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام بقيمة 12.3 مليار دولار في يونيو.

كما يعد هذا ثاني طرح مسوق لوحدة تابعة لأدنوك في السنوات السابقة: تتبع هذه الخطوة بيع حصة بقيمة 935 مليون دولار في أدنوك للحفر في مايو 2024، وهو ما أدى إلى إضافة شركة “إم إس سي آي” لها إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

أداء أدنوك القوي: حققت أدنوك للغاز نموا بنسبة 13% على أساس سنوي في صافي أرباحها لعام 2024، مسجلة 5 مليارات دولار، مدعومة بزيادة 2% في حجم المبيعات، وارتفاع مساهمات أدنوك للغاز المسال، والطلب القوي على الغاز المحلي. كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 24.43 مليار دولار خلال نفس الفترة. وتدير الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في الإمارات أيضا الجزء الأكبر من توزيع الغاز المحلي في البلاد وتدير محطة تصدير بحرية، ومن المقرر أن تضاعف طاقتها التصديرية العالمية للغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف مع منشأتها القادمة في الرويس، ومن المقرر أن تبدأ العمل في 2028.

تذكر: في عام 2023، جمعت أدنوك للغاز 2.5 مليار دولار في واحد من أكبر الاكتتابات العامة في المنطقة.

المستشارون: عينت أدنوك بنك أوف أمريكا، وسيتي بنك، والمجموعة المالية إف جي هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي”، وانترناشونال سيكيوريتيز لإدارة الطرح.