بنوك الإمارات تكثف إصدارات الديون

بنوك الإمارات تواصل نشاطها في أسواق الدين العالمية، إذ سيطرح بنكا الإمارات دبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي إصدارات جديدة في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.

1#- سيصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات دائمة من الشق الأول الإضافي لرأس المال بقيمة مليار دولار، وسيدرجها في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي الأسبوع المقبل، حسبما أفادت منصة زاوية. يتبع الإصدار اللائحة "إس" وستكون السندات مقومة بالدولار وغير قابلة للاسترداد لمدة ست سنوات، وقد حدد بنك الإمارات دبي الوطني سعرها عند 6.25%، على أن يكون أول تاريخ لاستردادها في أغسطس 2030، وأن يعاد تعيين سعر الفائدة في فبراير 2031.

?تسمح سندات الشق الأول للبنوك بجمع رأس المال الأساسي دون التأثير على ملكية المساهمين، ودون أن يكون لها تاريخ استحقاق ثابت.

هذا هو الإصدار الثاني لبنك الإمارات دبي الوطني هذا العام، بعد طرح إصدار بقيمة 700 مليون دولار الشهر الماضي في بورصة تايبيه. وحدد البنك السعر النهائي عند معدل التمويل الآمن لليلة الواحدة بالإضافة إلى 110 نقاط أساس، مع قيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار وزيادات بعد ذلك قدرها ألف دولار.

المستشارون - استعان البنك بكل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أوف أميركا، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد لتولي دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب.

2#- سيصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وسيدرجها في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي. ستتبع الصكوك اللائحة "إس"، وتحدد سعرها الأولي عند 1.25% فوق مستوى سندات الخزانة الأمريكية، بحسب ما أوردته منصة زاوية. ويأتي هذا الإصدار في إطار هيكل وكالة تقوم عليه شركة الصكوك الثالثة المحدودة التابعة لمصرف الشارقة الإسلامي، ويعد جزءا من برنامج البنك لإصدار شهادات ثقة بقيمة 3 مليارات دولار.

شهد هذا العام حتى الآن عددا من إصدارات الصكوك من البنوك المحلية: ففي يناير، حدد بنك أبوظبي الأول سعر إصداره من الصكوك الدولارية في ظل الطلب القوي عليه، وهو إصدار تبلغ قيمته 600 مليون دولار، وأجل صكوكه خمس سنوات، ومعدل ربحها 5.2%. وقد حظي الإصدار بمعدل تغطية وصل إلى مرتين، وحددت الشركة السعر المبدئي للصكوك بزيادة 100 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية، وسيُدرج الإصدار في بورصة لندن. كما استعانت داماك العقارية بمستشارين هذا الأسبوع لترويج إصدار من أدوات الدخل الثابت للمستثمرين، إذ ربما تطرح الشركة لاحقا إصدارا قياسيا من الصكوك الممتازة غير المضمونة المقومة بالدولار يتبع اللائحة "إس" وأجله 3.5 سنة. كما بلغ إجمالي حجم إصدارات الصكوك في الإمارات 14.4 مليار دولار في عام 2024، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن يظل هذا الحجم ثابتا عند 14-15 مليار دولار خلال عام 2025 "بدعم من إصدارات البنوك والشركات".

المستشارون: استعان مصرف الشارقة بكل من بنك المشرق، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ،وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، و"آي سي دي"، وبنك وربة للاشتراك في إدارة الإصدار وعملية الاكتتاب.