إتش إس بي سي يبيع وحدته المصرفية للأفراد في البحرين: يعتزم بنك إتش إس بي سي بيع وحدته المصرفية للأفراد في البحرين إلى بنك البحرين والكويت، وفق ما أعلنه إتش إس بي سي البحرين في إشعار لعملائه. وتنتظر الصفقة موافقة مصرف البحرين المركزي، ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الرابع من العام الحالي. ولم يفصح البنك عن قيمة الصفقة.

التفاصيل: سينقل البنك القروض الشخصية والودائع والحسابات الخاصة بنحو 76 ألف عميل إلى بنك البحرين والكويت. ولا تشمل صفقة الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات والأصول التابعة للبنك في البحرين.

الصفقة تعتبر جزءا من خطة أوسع لإعادة الهيكلة: تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يمضي فيه البنك قدما في عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق، مع تحويل تركيزه بعيدا عن أنشطة الخدمات المصرفية الاستهلاكية منخفضة العائد. كما قام البنك بتسريح 40 مصرفيا استثماريا في هونج كونج، بعد قرار سابق بإغلاق فرعه لعمليات الدمج والاستحواذ والأسهم في أوروبا والأمريكتين، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز.

خطة لخفض التكاليف: يهدف البنك إلى "تحقيق تخفيضات في التكاليف بنحو 300 مليون دولار في عام 2025، مع الالتزام بتخفيض سنوي قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة التكاليف لدينا بحلول نهاية عام 2026"، حسبما قال البنك في بيان نتائج الأعمال لعام 2024 (بي دي إف). "لتحقيق هذه التخفيضات، نخطط لتكبد تكاليف إنهاء الخدمة والتكاليف الأولية الأخرى بقيمة 1.8 مليار دولار على مدار عامي 2025 و2026، والتي سيجري تصنيفها كبنود كبيرة غير متكررة. نركز على الفرص التي نتمتع فيها بميزة تنافسية واضحة وعوائد تراكمية، ونهدف إلى إعادة توزيع نحو 1.5 مليار دولار من التكاليف الإضافية من الأنشطة غير الاستراتيجية إلى هذه المجالات، على المدى المتوسط".

بدأت عملية إعادة هيكلة إتش إس بي سي عندما تولى جورج الحيدري منصب الرئيس التنفيذي للبنك في سبتمبر. وكانت إحدى خطواته الرئيسية الأولى هي إعادة تنظيم الهيكل العالمي للبنك، إذ قام بدمج وحدات عملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا مع عمليات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحت مظلة وحدة جديدة تسمى "الأسواق الشرقية". وفي الوقت نفسه، قام الحيدري بدمج وحدات أعمال البنك المصرفية التجارية مع فريق الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في وحدة جديدة للخدمات المصرفية لتبسيط العمليات. كما عزز البنك نشاطه في مجال الثروات الدولية والخدمات المصرفية الممتازة خاصة في الشرق الأوسط وآسيا.

أعلن البنك عن تحقيق "أداء قوي في عام 2024"، إذ بلغ صافي أرباحه بعد الضرائب 25 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 400 مليون دولار، فيما استقرت الإيرادات عند 65.9 مليار دولار. أما فيما يخص البيانات المالية للربع الرابع من عام 2024، فقد سجل البنك صافي ربح بلغ 600 مليون دولار، مرتفعا 400 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو ما يعكس رسوما غير متكررة بنحو 3 مليارات دولار تحملها البنك تتعلق بحصته في بنك الاتصالات الصيني العام الماضي، وفقا لما ذكره البنك على موقعه الإلكتروني. وانخفضت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 11.6 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى خسائر فروق العملة الناتجة عن بيع أعمال البنك في الأرجنتين.

على الرغم من الأرباح القوية، إلا أن عملية إعادة الهيكلة جعلت بعض المستثمرين حذرين. ارتفع سهم بنك إتش إس بي سي بنسبة 1.38% في بورصة هونج كونج، لكنه انخفض بنسبة 0.21% في بورصة لندن خلال تداولات أمس. ووفقا لمحللي سيتي جروب، فإن النفقات المتعلقة بإعادة الهيكلة التي من المتوقع أن يتكبدها البنك أكثر بكثير مما كان متوقعا في البداية.

الصورة الكاملة: "نعمل على إنشاء بنك بسيط وأكثر مرونة وتركيزا يعتمد على نقاط قوتنا الأساسية. ونواصل اتخاذ خطوات مدروسة وحاسمة... لقد قمت بتعيين فريق أساسي أصغر حجما من القادة الموهوبين بشكل استثنائي مدفوعين بعقلية موجهة نحو النمو والتركيز القوي على إدارة تكاليفنا ورأس مالنا بشكل ديناميكي"، حسبما قال الحيدري.

? الأسواق هذا الصباح -

تراجعت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح. إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني 1.3%، ومؤشر شنغهاي المركب 0.2%، وكذا مؤشرا هانغ سينغ وكوسبي بنسبة 1.7% و0.6% على الترتيب.

سوق أبوظبي

9,593

-0.3% (منذ بداية العام: +1.9%)

سوق دبي

5,389

+0.3% (منذ بداية العام: +4.4%)

ناسداك دبي الإمارات 20

4,429

-0.3% (منذ بداية العام: +6.4%)

دولار أمريكي (المصرف المركزي)

شراء 3.67 درهم

بيع 3.67 درهم

إيبور

4.0% لليلة واحدة

4.4% لأجل سنة

تداول (السعودية)

12,318

-0.1% (منذ بداية العام: +2.3%)

EGX30

30,875

+0.9% (منذ بداية العام: +3.8%)

ستاندرد أند بورز 500

6,144

+0.2% (منذ بداية العام: +4.5%)

فوتسي 100

8,713

-0.6% (منذ بداية العام: +6.6%)

يورو ستوكس 50

5,461

-1.3% (منذ بداية العام: +11.5%)

خام برنت

76.08 دولار

+0.3%

غاز طبيعي (نايمكس)

4.26 دولار

+6.8%

ذهب

2,936 دولار

-0.4%

بتكوين

96,382 دولار

+0.8% (منذ بداية العام: +3.1%)

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.3 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 1.9% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: أبوظبي الوطنية للتأمين (+4.5%)، ودانة غاز (+4.4%)، ورأس الخيمة العقارية (+3.7%).

? في المنطقة الحمراء: بنك أبوظبي التجاري (-4.4%)، وإنفستكورب كابيتال (-4.1%)، وسوداتل (-3.1%).

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 855.3 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 0.3%.

? أعمال الشركات -

عرضت شركة شعاع كابيتال تبادل سنداتها البالغة قيمتها 150 مليون دولار بفائدة 7.5% والمستحقة في 31 مارس 2025 مقابل ما يصل إلى 75 مليون دولار من السندات المقومة بالدرهم إلزامية التحويل إلى أسهم، بحسب إفصاح لسوق دبي (بي دي إف). بدأت فترة العرض أمس الموافق 19 فبراير وستنتهي في يوم 28 من الشهر، مع إعلان النتائج الإرشادية في 3 مارس والتسوية في 18 من الشهر ذاته. وما زالت الصفقة تنتظر الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كان مساهمو شعاع كابيتال قد وافقوا على العرض وإصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 425.5 مليون درهم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 17 فبراير. وحصلت الشركة على تعهدات ملزمة بالاكتتاب في الشريحة الأولى من إصدارها للسندات إلزامية التحويل إلى أسهم، بسعر 0.32 درهم للسهم بقيمة 150 مليون درهم من المستثمرين من المؤسسات الأسبوع الماضي. وستطرح شعاع شريحة إضافية بقيمة قصوى 275.5 مليون درهم "لحاملي السندات القائمة المصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع"، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لإصدار ما مجموعه 642.5 مليون درهم من السندات متوسطة الأجل لتحسين هيكل رأسمالها.

تذكر - توصلت الشركة في أبريل 2024 إلى اتفاق مع حاملي السندات لإعادة هيكلة سندات بقيمة 150 مليون دولار. ومنحت شعاع حاملي السندات خيار تحويل جزء منها إلى أسهم مع تسوية الديون المتبقية بحلول 31 مارس 2025 مقابل سعر مخفض.

العلامات: