تعتزم شركة ألفا داتا لخدمات تكنولوجيا المعلومات طرح 40% من أسهمها من خلال طرح ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليحصل المساهمون على عائدات الطرح بأكملها، بحسب نشرة الاكتتاب (بي دي إف). وكانت الشركة العاملة في الإمارات والسعودية وقطر قد أعلنت نيتها الطرح لأول مرة في يوليو الماضي بهدف جمع 200 مليون دولار.

البائعون: هناك مساهمان اثنان في ألفا داتا، الأول هو مجموعة بن حمودة، والتي ستبيع حصة قدرها 26.67% من الشركة، والثاني هو شركة ألعبيني للاستثمار، والتي ستبيع حصة قدرها 13.3%، لتقل حصتهما الإجمالية في الشركة إلى 60% بعد الطرح.

طرح على شريحتين: ستخصص نسبة 95% من الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات (380 مليون سهم)، على أن تذهب 5% منها لجهاز الإمارات للاستثمار، أما نسبة 5% المتبقية فستخصص للمستثمرين الأفراد (والذين يشملون غير المقيمين والقصر)

الجدول الزمني: تبدأ فترة الاكتتاب لكل من شريحتي الأفراد والمؤسسات يوم الخميس المقبل 20 فبراير، وتنتهي في الثلاثاء 25 فبراير. وسيعلن عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 26 فبراير، ثم يجري التخصيص النهائي للأسهم يوم الثلاثاء 5 مارس. ومن المتوقع أن يبدأ التداول يوم الثلاثاء 11 مارس.

تذكر: يحتفظ البائعون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت حتى انتهاء الاكتتاب، وهذا يشمل التغيير في قيمة الأسهم المخصصة لأي من الشريحتين في اللحظات الأخيرة، وهي خطوة حذرت منها مجموعة "إي إف جي هيرميس" لما لها من سوابق في إضعاف أداء الأسهم الإماراتية بعد الإدراج من حيث زيادة الأسعار.

لمحة عن أداء ألفا داتا: في 2023، استحوذت ألفا داتا على حصة سوقية بلغت 6% من إجمالي السوق المستهدفة في الإمارات. وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 127 مليون درهم خلال العام المالي 2024 (ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.3% على أساس سنوي)، كما سجلت إيرادات بقيمة 2.32 مليار درهم (زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي)، بحسب نشرة الاكتتاب.

إغراءات للمستثمرين: تخطط ألفا داتا لتوزيع أرباح بقيمة 130 مليون درهم (35 مليون دولار) عن عام 2025 على دفعتين متساويتين. وقد حافظت الشركة على توزيع نسبة جيدة من الأرباح بمعدل 75% في الفترة من 2021 إلى 2024، باستثناء توزيع خاص للأرباح نفذته العام الماضي قبل الطرح بقيمة 161 مليون درهم.

عن ألفا داتا: تأسست الشركة عام 1981 في أبوظبي لتقدم الخدمات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتشمل حلول الشركة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات الضخمة والخدمات السحابية. وعملياتها في الإمارات وقطر والسعودية تدعمها شبكة من الشركات التابعة، منها ألفا داتا للتوظيف، وتقنية، وألفا داتا للتكنولوجيا، وغيرها.

المستشارون: تتولى مجموعة "إي إف جي هيرميس" وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري دور المديرين الرئيسيين المشتركين للطرح، أما دور المستشارين القانونيين فتتولاه شركة أشورست ولاثام أند واتكينز. كما تتولى شركة ديلويت أند توش دور المدقق.

لدى الإمارات المزيد من الطروحات العامة الأولية المزمعة لعام 2025:

العلامات: