أبوظبي التجاري يجمع 600 مليون دولار من طرح سندات فورموزا

جمع بنك أبوظبي التجاري 600 مليون دولار من طرح سندات فورموزا ذات العائد المتغير لأجل 5 سنوات، حسبما أورد اقتصاد الشرق. وقد تجاوز الإصدار سعر فائدة التمويل المضمون لليلة واحدة بواقع 105 نقاط أساس.

تفاصيل الإصدار: تتبع السندات اللائحة “إس”، وهي حاصلة على تصنيف “A” من وكالة “إس أند بي غلوبال” وتصنيف “+A” من وكالة فيتش، حسبما أفادت زاوية. ومن المتوقع تسوية الإصدار يوم 26 فبراير الجاري، وأن توزع قسائم السندات كل 3 أشهر. وسيستخدم البنك العائدات لتمويل أغراضه العامة. ومن المقرر أن يدرج السندات في بورصتي تايبيه ويورونيكست دبلن.

💡 سندات فورموزا: هي فئة من أدوات الدين تصدرها البنوك الأجنبية في تايوان وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. وقد شاركت مؤسسات إماراتية أخرى في سوق السندات بتايوان، منها بنك أبوظبي الأول الذي جمع 800 مليون دولار في يوليو الماضي، وصندوق مبادلة الذي جمع 750 مليون دولار في مايو الماضي عبر إصدار سندات فورموزا.

تذكر- أشارت تقارير في سبتمبر الماضي إلى أن بنك أبوظبي التجاري يعتزم جمع 500 مليون دولار من سندات من الشريحة الثانية. وفي عام 2023، جمع البنك 650 مليون دولار من إصدار ثان من السندات الخضراء بعدما جمع 500 مليون دولار منها في عام 2022. كما طرح البنك إصدارا من سندات فورموزا بقيمة 540 مليون دولار في عام 2018، بحسب رويترز.

المستشارون: يشترك في إدارة الإصدار فرعا بنكي “إتش إس بي سي” وستاندرد تشارترد في تايوان.

ومن أخبار الديون أيضا –

أدار بنك الإمارات دبي الوطني عملية إصدار تسهيل ائتماني مشترك بقيمة مليار دولار للبنك الأهلي الكويتي، ليكون هذا التسهيل الأكبر الذي يحصل عليه البنك حتى الآن، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني دور وكيل التسهيل، بحسب بيان من البنك الأهلي الكويتي. وقد ساهمت شركة التميمي ومشاركوه في توفير المشورة للبنك الأهلي الكويتي، وقاد الفريق القانوني الشريك عمر حندوش، بحسب بيان منفصل (بي دي إف).

التفاصيل: أتم البنك الأهلي الكويتي صفقة التسهيل الائتماني الشهر الماضي، وكان التسهيل في البداية بقيمة 750 مليون دولار، لكن زادت قيمته بعد أن زادت تغطيته بنسبة 60%، ما يشير إلى الطلب القوي على الاكتتاب من بنوك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وسيستخدم البنك هذا التسهيل الذي تبلغ مدته 3 سنوات في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم أغراض التمويل العامة، بحسب البيان.

المستشارون: شارك البنك التجاري الألماني وبنك الدوحة وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال والبنك الصناعي والتجاري الصيني ومجموعة سوميتومو ميتسوي في إدارة الإصدار وترتيب التسهيل، كما انضم البنك الوطني السعودي كمرتب رئيسي مفوض، وبنك أبوظبي التجاري، و”إتش إس بي سي”، وبنك الفجيرة الوطني كمنسقين رئيسيين. وحظيت الصفقة بدعم تنسيقي من بنك بارودا، وبنك التعمير الصيني، وبنك المشرق، وبنك التنمية الكوري، وبنك مصر، وبنك نيويورك ميلون، وبنك فوبون هونغ كونغ، وشارك أيضا بنك انتر، والبنك الصناعي الكوري وسيتي بنك كمديرين للإصدار. كما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور حافظ سجلات التسهيلات.