أصدرت حكومة الشارقة سندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل سبع سنوات، بعائد 4.698% بعد تخفيضه بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي، حسبما أورد موقع الشارقة 24. وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ وصل معدل تغطيته إلى 3.5 مرة، وجاءت 71% من الطلبات من المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة.

التفاصيل: الإصدار البالغة قيمته 500 مليون يورو هو إصدار ثابت الحجم ويتبع اللائحة "إس"، ويتضمن سندات ممتازة غير مضمونة بمعدل فائدة ثابت، تحين فترة استحقاقها في فبراير 2032. وستطرح الشارقة ذلك الإصدار ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل. وقد بدأت حكومة الشارقة فترة تثبيت السعر الأسبوع الماضي وستستمر حتى 14 مارس. وستدرج السندات في بورصتي لندن وناسداك دبي، مع استخدام العائدات لأغراض الميزانية العامة.

تذكر: طرحت الشارقة إصدارين للسندات المرتبطة بالاستدامة العام الماضي، أحدهما بقيمة 500 مليون يورو في يوليو لتمويل النفقات المؤهلة بموجب إطار التمويل المستدام السيادي، وقد اجتذب هذا الإصدار طلبات بقيمة 2.2 مليار يورو، والآخر بقيمة 750 مليون دولار في مارس. واستطاعت الشارقة تقليل هامش سعر هذين الإصدارين، فحددت سعر الأول عند 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، أي أقل من السعر المبدئي الاسترشادي الذي كان يزيد عن المتوسط بحوالي 220 نقطة أساس، بينما حددت سعر الإصدار الثاني عند 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل بكثير من السعر الاسترشادي المبدئي الذي كان الفارق فيه يبلغ 235 نقطة أساس.

المستشارون: عمل بنك الشارقة مديرا رئيسيا مشتركا ومديرا لسجل الاكتتاب، لتكون هذه أول مشاركة له في إصدار سندات مقومة باليورو، بالتعاون مع العديد من البنوك الدولية والإقليمية.

العلامات: