قد تطرح الاتحاد للطيران التابعة لصندوق القابضة السيادي (ايه دي كيو) 20% من أسهمها في سوق أبوظبي خلال هذا الشهر، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة أنطونوالدو نيفيس خلال مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز. وقد أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد للطيران قد بدأت الأسبوع الماضي في الترويج لطرحها الأولي العام، الذي قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار، ما يعني أن القيمة الإجمالية الشركة تبلغ 5 مليارات دولار.

خلفية: كانت الشركة تنوي طرح الأسهم العام الماضي، حسبما نقلت بلومبرغ في مارس 2024، لكن رويترز أفادت في سبتمبر بأن الاتحاد للطيران ترغب في اطلاع المستثمرين أولا على نتائج أعمالها لعام 2024، كما أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أسهمت في تأخير الطرح.

طرح عام أولي وإدراج مباشر في آن واحد؟ في حين أن نيفيس قال إن هذه الخطوة تهدف إلى جمع رأس المال، فإن الشركة تبحث أيضا إدراج أسهمها مباشرة في البورصة، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر. وعلق نيفيس على ذلك قائلا: “أي شركة للطيران في العالم تطمح في التوسع وأن تكون ذات قيمة تحتاج إلى الاستفادة من مصادر مختلفة لجمع رأس المال”.

💡 يسمح الإدراج المباشر لجميع المساهمين بتنفيذ المعاملات على أسهمهم، مما يوفر مزيدا من السيولة للمساهمين.

أول طرح لشركات الطيران الخليجية منذ أكثر من 15 عاما: إن طرحت الاتحاد للطيران أسهمها هذا الشهر، فستسبق شركة فلاي ناس السعودية للطيران الاقتصادي، وتصبح أول شركة طيران في المنطقة تدرج أسهمها في البورصة منذ الطرح العام الأولي لشركة طيران الجزيرة الكويتية عام 2008. إذ أفاد الرئيس التنفيذي لفلاي ناس الأمير الوليد بن طلال الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تحصل الشركة على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية السعودية لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

المستشارون: استعانت القابضة ببنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا و”بي إن بي باريبا” ومورغان ستانلي لإدارة سجلات الاكتتاب، وستتولى بنوك “إتش إس بي سي هولدينغز” وأبوظبي الأول وسيتي غروب دور المستشارين الماليين.

لدى الإمارات المزيد من الطروحات العامة الأولية المزمعة لعام 2025:

العلامات: