أصدرت شركة الدار العقارية المملوكة للدولة سندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار لشركة أبولو غلوبال مانجمنت الأمريكية، في ما يعد واحدا من أكبر الإصدارات الخاصة الهجينة في المنطقة للشركات، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف).

التفاصيل: لهذا الإصدار نفس خصائص إصدار شركة الدار الأخير البالغة قيمته 1 مليار دولار، لكنه يختلف عنه في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنوات، حسبما أوضحت الشركة في بيانها. وتتوقع موديز تصنيف السندات عند Baa3، وتعتبرها مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية، ما يقل بدرجة واحدة عن تصنيف Baa2 الذي حصلت عليه شركة الدار، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تستثمر أبولو في الدار منذ فترة: جاءت هذه السندات كبديل لمشروع أراضي سابق مشترك بين الدار وأبولو، كان جزءا من استثمار أبولو البالغة قيمته 1.4 مليار دولار في عام 2022. وتضمن هذا الاستثمار أيضا استحواذ أبولو على حصة أقلية نسبتها 11.1% في شركة الدار مقابل 400 مليون دولار.

إصدار تلو الآخر من الدار: في الشهر الماضي، أصدرت الدار العقارية سندات رأس مال هجينة بموجب اللائحة "إس" بقيمة مليار دولار، ليصبح ذلك أكبر إصدار تقليدي من نوعه في الشرق الأوسط، كما حصلت على تسهيل ائتماني متجدد مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم الشهر الماضي، وهو أكبر تسهيل مرتبط بالاستدامة لشركة عقارية في المنطقة. وقبل ذلك باعت نحو مليار دولار من الصكوك الخضراء على مدى العامين الماضيين.

المستشارون: استعانت الشركة بسيتي بنك مستشارا للهيكلة والتصنيف.

العلامات: