الائتمان الخاص يتصدر استثمارات مبادلة من حيث الأداء على مدى السنوات الثلاث الماضية

تصدر الائتمان الخاص أصول صندوق مبادلة السيادي التابع لأبوظبي من حيث الأداء على مدار ثلاث سنوات متتالية، وفقا لما صرح به وليد المقرب، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، خلال منتدى دافوس في مقابلة مع بلومبرغ. ورغم عدم إفصاحه عن العوائد بالأرقام، فقد نسب المقرب هذا النجاح إلى نهج الصندوق الحذر، قائلا: "نجحنا في إدارة [الائتمان الخاص] بمهارة ودون تحمل مخاطر كبيرة".

لدى مبادلة ست شراكات في مجال الائتمان الخاص عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا:

1#- في نوفمبر، مددت شراكتها البالغة مليارات الدولارات مع شركة أبولو مانجمنت، التي تركز على تمويل الديون الخاصة والأسهم.

2#- في فبراير 2024، تعاونت مع غولدمان ساكس لاستثمار مليار دولار في الائتمان الخاص، مع استهداف كبار الشركات والجهات الراعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

3#- في يناير 2024، أنشأت مشروعا مشتركا بقيمة 2.5 مليار دولار مع ألفا ظبي للاستثمار في الائتمان العالمي.

4#- في نوفمبر 2023، تولت دور المستثمر الرئيسي في صندوق ائتمان خاص أسسته ستارز للعقارات يستهدف العقارات الأوروبية،.

5#- في سبتمبر 2023، خصصت مليار دولار لشركة بلو أول كابيتال لدعم استراتيجيتها للإقراض في قطاع التكنولوجيا.

6#- في مارس 2023، خصصت مليار دولار لمشروع مشترك مع أريس مانجمنت، كما أصبحت مستثمرا رئيسيا في صندوق رأس المال المغامر الثاني لشركة بلو أوبال كابيتال قبل طرحه للاكتتاب العام.

مبادلة ليست وحدها: تتصدر صناديق الثروة السيادية في المنطقة اتجاه الاستثمار في الائتمان الخاص، حسبما ذكرت شركة "غلوبال إس دبليو إف". وقد دعم جهاز أبوظبي للاستثمار عددا من المبادرات البارزة، منها الخطة الجديدة للتمويل الاستراتيجي للقيمة الصافية للأصول لصندوق بيمبرتون بقيمة مليار دولار وصندوق ائتمان عقاري كوري جنوبي تديره شركة "إس سي لوي". كما تتوقع شركة "غلوبال إس دبليو إف" أن تواصل صناديق الثروة السيادية الإماراتية تصدر اتجاه الكيانات الاستثمارية المملوكة للدول إلى الاستثمارات المباشرة وإلى أسواق الائتمان.

تذكر - كانت مبادلة أكثر الصناديق السيادية إنفاقا في العالم خلال 2024، إذ استثمرت 29.2 مليار دولار عبر 52 صفقة، محققة زيادة بنسبة 67% مقابل العام السابق. وتدير مبادلة أصولا تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 1.7 تريليون دولار.

مبادلة ❤️ الولايات المتحدة: تشكل الأصول الأمريكية نحو 41% من إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة مبادلة. وقال المقرب عن ذلك: "ما زالت الولايات المتحدة تقدم الموازنة الأفضل بين حجم العائد ودرجة المخاطر على مستوى العالم". كما يستكشف الصندوق فرصا استثمارية جديدة في آسيا، خاصة في الهند واليابان والصين.