سيطرح بنك أبوظبي الأول سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، ضمن برنامج البنك لإصدار سندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 20 مليار دولار، بحسب زاوية. سيدرج البنك هذا الإصدار من السندات الممتازة متغيرة العائد بموجب اللائحة "إس" في بورصتي تايبيه ولندن، وقد حدد هامشها المبدئي بزيادة 100 نقطة أساس عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، على أن يحدد سعرها النهائي يوم 20 يناير، ويسوي البنك معاملاتها يوم 22 يناير.

نشاط كثيف لأبوظبي الأول منذ بداية العام: في الأسبوع الماضي، حددت شركة صكوك بنك أبوظبي الأول سعر إصدارها من الصكوك الدولارية في ظل الطلب القوي عليه. تبلغ قيمة الإصدار 600 مليون دولار، وأجل الصكوك خمس سنوات، ومعدل ربحها 5.2%. وقد حظي الإصدار بمعدل تغطية وصل إلى مرتين، وحددت الشركة السعر المبدئي للصكوك بزيادة 100 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأمريكية، وسيتم إدراجه في بورصة لندن. ومن المقرر تسوية معاملات الصكوك يوم 16 يناير.

لكن بنك الإمارات دبي الوطني سبق إلى بورصة تايبيه هذا العام، عبر إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار الأسبوع الماضي. وحدد البنك السعر النهائي للإصدار بزيادة 110 نقاط أساس عن معدل التمويل المضمون لليلة الواحدة، كما حدد قيمته الاسمية عند 200 ألف دولار، بزيادات بعد ذلك قدرها ألف دولار.

المستشارون: يشترك كل من بنك "إتش إس بي سي تايوان" وبنك ستاندرد تشارترد تايوان في إدارة الإصدار.

العلامات: