أدنوك تتم الاستحواذ على حصة 80% في “نافيغ8” وتحصل على تمويلات إضافية لاستثماراتها المقبلة + شعاع تتخارج من أصولها السعودية

أدنوك تتم استحواذها على “نافيغ8” وتحصل على المزيد من التمويل لاستثماراتها: أتمت شركة أدنوك للإمداد والخدمات استحواذها على 80% من شركة “نافيغ8” مقابل 1.04 مليار دولار، مع التزام تعاقدي بشراء نسبة الـ 20% المتبقية في منتصف عام 2027، بحسب بيان صحفي (بي دي إف). وسيتم الاستحواذ على النسبة المتبقية مقابل مبلغ مؤجل بناء على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بحسب البيان.

كما وقعت الذراع اللوجسيتي لأدنوك على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة تتراوح قيمتها بين 1.1 مليار و 2 مليار دولار لتمويل استثماراتها، وسيستخدم قرابة مليار دولار من الأداة في الاستحواذ على شركة “نافيغ8″، بحسب بيان صحفي آخر (بي دي إف). وتتحمل الأداة أول تكلفة شاملة تقل عن 150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة. وسيكون المبلغ المتبقي — وهو قرابة 900 مليون دولار— متاحا للسحب حتى 31 ديسمبر 2026، لتمويل الاستثمارات الجديدة وتلك التي أعلن عنها من قبل.

المستشارون: رتبت تسهيلات هذه الأداة مجموعة بنوك منها سوسيتيه جنرال وبنك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وبنك الاستثمار، و”بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا”، و”دي بي إس بنك”.

استحواذ في صالح أدنوك للإمداد والخدمات: من المتوقع أن تحقق الصفقة ربحا إضافيا للشركة بنسبة 20% على الأقل للسهم الواحد في العام المالي 2025، بحسب البيان. كما تتيح لأدنوك للإمداد والخدمات توسيع محفظة خدماتها لتشمل التجميع والإمدادات البحرية وتزويد السفن بالوقود والاستفادة من حضور “نافيغ8” في 15 مدينة حول العالم. ويتوقع أن تسهم الصفقة في توفير الشركة 100 مليون دولار سنويا من تكاليف الإدارة التقنية والتكاليف المرتبطة بالتزود بالوقود.

تذكر- وافقت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي على استحواذ أدنوك للإمداد والخدمات على حصة 80% من شركة “نافيغ8” وشركة “إنتيغر8” التابعة لها مقابل مليار دولار، على أن تستكمل دفع مقابل الاستحواذ على حصة 20% المتبقية في 2027.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا –

شعاع تتخارج من أصولها الفندقية بالسعودية: باعت شركة شعاع كابيتال محفظة أصولها الفندقية بالسعودية التي تديرها شركتها التابعة شعاع كابيتال العربية السعودية إلى شركة سمو القابضة مقابل 515 مليون ريال، حسبما أفادت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف). وتتضمن المحفظة 3 أصول فندقية في الرياض وجدة والدمام.

ما ستجنيه الشركة: تتوقع شعاع، التي تمتلك حصة 33% من تلك المحفظة، أن تحقق عائدات بقيمة 19.6 مليون درهم من الصفقة، وستخصصها لتقليص التزاماتها وتعزيز الميزانية العمومية، بحسب البيان.

تذكر: وافقت الشركة الشهر الماضي على إصدار شريحتين من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم، وذلك بعد الكشف عن خطط في مايو لإصدار ما مجموعه 642.5 مليون درهم من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم في إطار خطتها لتحسين رأس المال. إذ تخضع الشركة لإعادة هيكلة كبرى بعد تكبدها لخسائر كبيرة عام 2023. وتوصلت ضمن هذه الخطة خلال الشهور الماضية إلى عدة اتفاقيات لتسوية الديون أو إعادة هيكلتها وتمديد فترة سداد سنداتها.