إقبال كبير من شركات الإمارات على أسواق الديون

تبدأ شركات الإمارات العام الجديد متجهة صوب أسواق أدوات الدين، إذ يتأهب بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات بقيمة 700 مليار دولار في بورصة تايبيه التايوانية، وبنك أبوظبي الأول يصدر صكوكا، فيما تحدد شركة الدار العقارية سعر سنداتها الثانوية الهجينة المقومة بالدولار.

1#– أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أجل خمس سنوات، على أن تدرج في بورصة تايبيه، بحسب زاوية. وحدد البنك السعر النهائي عند معدل التمويل الآمن لليلة الواحدة بالإضافة إلى 110 نقاط أساس، مع قيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار وزيادات بعد ذلك قدرها ألف دولار. وستجرى تسوية السندات في 22 يناير على أن تستحق يوم 22 يناير 2030.

المستشارون: تتولى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، وتايبيه، وستاندرد تشارترد تايوان دور المديرين المشتركين، في حين تتولى الإمارات دبي الوطني كابيتال دور وكيل الهيكلة.

2#– بدأت شركة الدار العقارية تسويق سنداتها الهجينة المقومة بالدولار بموجب أحكام “النظام إس” للمعاملات الخارجية، وحددت السعر الاسترشادي عند 7%، بحسب منصة “أي إف أر” المتخصصة في أسواق المال العالمية. وتتضمن السندات لأجل 30.25 عام، قابلة للاسترداد خلال 7.25 عام، زيادة قدرها 500 نقطة أساس حالة عدم الاسترداد. ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإصدار تصنيف Baa2، أي أقل درجة واحدة من إصدار الشركة الحاصل على تصنيف Baa3.

تذكر: عينت الدار العقارية بنوكا سابقا هذا الأسبوع، إذ تتأهب لإصدار سندات هجينة بالحجم المرجعي مقومة بالدولار بموجب أحكام “النظام إس”. وتعتزم الشركة استثمار عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.

المستشارون: عينت الشركة سيتي غروب مستشارا هيكليا رئيسا ومنسقا عالميا ومديرا مشتركا للاكتتاب. في حين يتولى بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك الصين والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك “إتش إس بي سي” ومجموعة إنتيسا سان باولو و”جيه بي مورجان” وبنك رأس الخيمة وبنك ستاندرد تشارترد، دور المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب.

3#- تستعد شركة صكوك بنك أبوظبي الأول لإصدار صكوك دولارية غير مضمونة لأجل خمس سنوات، ضمن برنامجها لإصدار شهادات ثقة بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لبيان صحفي.

التفاصيل: من المقرر إدراج الصكوك في بورصة لندن يوم 16 يناير. وتخطط الشركة لتسعيرها عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، وتحديد معدل ربحها لاحقا أو باستخدام طريقة احتساب الأيام 30/360. ولم تكشف الشركة عن حجم الإصدار.

تذكر: كان بنك أبوظبي الأول أيضا أول من يصدر صكوكا عالمية في 2024، إذ طرح إصدارا لأجل خمس سنوات بقيمة 800 مليون دولار في السوق بسعر يزيد عن سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 85 نقطة أساس، وعائد يبلغ تقريبا 4.8%.

المستشارون: استعانت الشركة بكل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جدة، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين رئيسيين مشتركين ومنسقين للاكتتاب.