الدار العقارية تعين بنوكا للتحضير لإصدار سندات هجينة مقومة بالدولار

الدار العقارية تخطط لإصدار سندات هجينة مقومة بالدولار: تستعد شركة الدار العقارية لإصدار سندات هجينة بالحجم المرجعي مقومة بالدولار بموجب أحكام النظام إس (Reg S) لأجل 30.25 عام، قابلة للاسترداد خلال 7.25 عام، بحسب بيان صحفي. وعينت الشركة بنوكا لتنسيق دعوات للمستثمرين العالميين ومستثمري الدخل الثابت بدأت أمس. ولم تكشف الشركة عن حجم السندات، التي حصلت على تصنيف "Baa3" من وكالة موديز، بحسب صحيفة الخليج.

لمعلوماتك - السندات الهجينة المقومة بالدولار (Reg S) هي أداة مالية تعتمد على الدولار، وتعرض على المستثمرين من خارج الولايات المتحدة، وتجمع بين ميزات الديون والأسهم. أما كون السند من الحجم القياسي فذلك يعني أن الإصدار سيكون بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.

تذكر - كثفت الدار من إصداراتها في الآونة الأخيرة بينما تتطلع إلى التوسع في دبي وفي قطاعات جديدة. فخصصت الشركة مليار درهم العام الماضي لتوسيع عملياتها اللوجستية في أبوظبي ودبي، و5 مليار درهم لقطاعات الأصول التجارية والتجزئة والضيافة المقرر بدء عملياتها بين عامي 2025 و2027. وفي يوليو خصصت أيضا 1.8 مليار درهم لتوسيع حضورها التجاري في مناطق الأعمال الرئيسية في دبي. كما أصدرت صكوك خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار شهر مايو العام الماضي، واجتذب الإصدار طلبات بقيمة 1.9 مليار دولار. وسبق للشركة أن أصدرت صكوكا خضراء بنفس القيمة في عام 2023.

تتطلع الشركة العقارية لإصدار سندات أو صكوك غير قابلة للتحويل أيضا: حصلت الشركة العقارية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها على موافقة الجمعية العمومية في الشهر الماضي لإصدار سندات أو صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار على أن تكون غير قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة.

المستشارون: عينت الشركة سيتي غروب مستشارا هيكليا رئيسيا، ومنسقا عالميا، ومديرا مشتركا للسجلات. كذلك عينت الشركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك "إتش إس بي سي"، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورغان، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، بوصفهم مديرين مشتركين للسجلات ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.