وافق مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال للاستثمار على إصدار شريحتين من سندات الدين إلزامية التحويل إلى أسهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 425.5 مليون درهم، وفقا لإفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف)، وستصدر السندات عبر طرح خاص، شريطة الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

التفاصيل: ستتضمن الشريحة الأولى سندات بقيمة تصل إلى 150 مليون درهم، وستكون متاحة لجميع مستثمري شعاع، وستليها شريحة لاحقة بقيمة 275.5 مليون درهم "لحاملي السندات القائمة المصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع"، حسبما ذكر الإفصاح، على أن يتم تحويل سندات الشريحتين إلى أسهم بسعر 0.32 درهم للسهم.

ليس هذا خبرا مفاجئا: كشفت الشركة في مايو عن خطط لإصدار ما مجموعه 642.5 مليون درهم من سندات الدين إلزامية التحويل إلى أسهم كجزء من خطة لتحسين رأس المال، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية. وبحسب الإفصاح فإن هذين الإصدارين هما الخطوة الأخيرة من خطة الشركة لتحسين رأس مالها.

خلفية: تعمل شعاع على تنفيذ خطة إعادة هيكلة كبرى بعد تكبدها لخسائر ضخمة عام 2023. وقد توصلت إلى اتفاق مع حاملي السندات في أبريل لتمديد شروط السداد لسندات بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، وعينت فريق إدارة جديدا على رأسه وفيق بن منصور رئيسا تنفيذيا كجزء من خطتها لتحسين رأس المال. وتمكنت الشركة من تسوية حوالي 500 مليون درهم (ما يعادل 136 مليون دولار) من التسهيلات الهامشية مع العديد من البنوك الإماراتية. كما أتمت شعاع اتفاقية مع أحد دائنيها الرئيسيين الأسبوع الماضي لإعادة هيكلة 208 مليون درهم من تسهيلاتها الحالية.

أيضا: في إطار جهود إعادة الهيكلة المستمرة، يعتزم أحمد الأحمدي (لينكد إن) التنحي عن منصبه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة، اعتبارا من اليوم.

العلامات: