شركات تابعة لمبادلة تستحوذ على حصص في سيلفر روك وزيليس

استحوذت شركتان تابعتان لصندوق الاستثمار السيادي مبادلة التابع لأبوظبي على حصص في شركتين عالميتين، وقبلت مبادلة كابيتال في إحدى الصفقتين استثمارات خارجية لأول مرة.

#1- ستستحوذ مبادلة كابيتال، ذراع إدارة الأصول التابع لمبادلة، على حصة تبلغ 42% من شركة سيلفر روك فايننشال للاستثمار الائتماني، الواقع مقرها في لوس أنجلوس، في صفقة تجمع بين المدفوعات النقدية وشراء الأسهم بحسب بيان صحفي. بموجب الاتفاقية، ستحصل مبادلة كابيتال أيضا على استثمار من مكتب ميلكن العائلي، لتكون هذه المرة الأولى التي تقبل فيها الشركة استثمارات خارجية.

المشاركون: كارل ماير، الرئيس التنفيذي لشركة سيلفر روك فايننشال والرئيس التنفيذي للاستثمار بها، ومايكل هابركورن، المؤسس المشارك والمدير المشارك لمحافظ الشركة، إلى جانب شركة "إم- كور كابيتال"، الذراع الاستثماري لمكتب ميلكن.

ستخصص مبادلة كابيتال أيضا تمويلا بقيمة مليار دولار لسيلفر روك بمرور الوقت، حسبما ذكر البيان دون تحديد المدى الزمني أو حجم التمويل المستهدف.

نبذة عن سيلفر روك: تدير شركة الاستثمار الائتماني أصولا تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، وتحظى بدعم من المكتب العائلي لمايكل ميلكن، الملقب "بملك السندات الرخيصة"، وتختص في المنتجات المهيكلة والديون ذات العائد المرتفع.

ليس هذا أول تعاون بين سيلفر روك ومبادلة: إذ عملت الشركتان معا عام 2012 للاستحواذ على شركة "إي إم أي" لتوزيع الموسيقى، ومن ثم بيعها لشركة سوني مقابل 4.75 مليار دولار عام 2018.

يعد هذا الاستحواذ الأخير ضمن سلسلة خطوات لتتوسع مبادلة في الاستثمار بمجال الائتمان الخاص، حيث وسع صندوق الثروة السيادي في أبوظبي وأبولو مانجمنت الأمريكية مؤخرا نطاق شراكتهما البالغة قيمتها مليارات الدولارات، بالتركيز على تمويل الديون والاستثمار المباشر.

#2- مبادلة تستكمل استحواذها على حصة في زيليس: أتمت شركة مبادلة للاستثمار صفقة استحواذها على حصة أقلية في شركة زيليس الأمريكية المتخصصة في الحلول التكنولوجية بقطاع الرعاية الصحية، بحسب بيان صحفي. تقود مبادلة هذه الصفقة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين من بينهم شركتي نورويست وهاربورفيست للاستثمار المباشر.

كنا نعلم بأن الصفقة قيد الإعداد: كانت شركة الاستثمار السيادي بصدد الانتهاء من عملية الاستحواذ في أكتوبر، التي من شأنها أن تقدر قيمة الشركة الأمريكية بنحو 17 مليار دولار . وتشهد الصفقة استثمار مزيج من الأسهم وأدوات الدين مقابل حصة أقلية في الشركة من مالكيها، باين كابيتال وبارثينون كابيتال.

المستشارون: تولت شركة غولدمان ساكس وشركاه وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز مهمة المستشار المالي لشركة زيليس، فيما اضطلعت شركة كيركلاند آند إليس بدور المستشار القانوني للشركة. على الجانب الآخر، تولت شركة إيفركور دور المستشار المالي لشركة مبادلة، وتولت شركة أكين جامب شتراوس هاور آند فيلد دور المستشار القانوني للشركة الإماراتية.

تقود مبادلة حملة استحواذات عبر جميع أذرعها هذا العام. تضمنت الاستحواذات تعاونها مع عدة شركات استثمار مباشر لشراء شركة ترويست إنشورانس هولدينغز الأمريكية مقابل 12.4 مليار دولار في فبراير، وهي أكبر صفقة استحواذ حتى الآن هذا العام، والمشاركة في استثمار 8.3 مليار دولار لشراء وحدة مراكز تسوق تابعة لشركة داليان واندا غروب، لتكون هذه ثالث أكبر صفقة خلال الفترة.