رفعت منصة طلبات، الوحدة التابعة لشركة دليفري هيرو الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حجم طرحها العام الأولي إلى 20%، من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة بفضل الارتفاع الكبير في طلب المستثمرين، من 15% سابقا، بحسب بيان (بي دي إف). وما زال النطاق السعري ثابتا عند 1.5-1.6 درهم للسهم. وسيجري تخصيص الحصة الإضافية من الأسهم للشريحة الثانية المقتصرة فحسب على "المستثمرين المحترفين".

الخطوة من شأنها جمع ما تتراوح قيمته بين 1.9 مليار دولار وملياري دولار من أكثر من 4.7 مليار سهم، وبذلك يكون أكبر طرح عام أولي تشهده الإمارات حتى الآن هذا العام، متجاوزا طرح اللولو للتجزئة الذي اجتذب 6.3 مليار درهم. ويرفع الطرح القيمة السوقية لشركة طلبات إلى ما بين 9.5 مليار دولار و10.1 مليار دولار.

تأتي زيادة حجم الطرح مدفوعة بارتفاع الطلب على الشريحة الثانية "من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل"، من بينهم مستثمرون للمرة الأولى في سوق دبي المالي. وشهدت طلبات تغطية طرحها بالكامل في غضون دقائق من فتح باب الاكتتاب يوم 20 نوفمبر.

الجدول الزمني: تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات اليوم، وستفصح الشركة عن السعر النهائي غدا، على أن يبدأ تداول أسهمها يوم 19 ديسمبر.

? تعهد مستثمرون رئيسيون، بما في ذلك صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة إميرتس إنترناشونال إنفستمنت، باستثمار 250 مليون دولار في أسهم الشركة.

المستشارون: عينت ديلفري هيرو الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومورغان ستانلي وجي بي مورغان كمنسقين مشتركين ومديري سجل مشتركين، وبنك أبوظبي التجاري، و باركليز و"إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس و"آي إن جي" و"يونيكريديت" كمديري سجل مشتركين. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني المتلقي الرئيسي للاكتتاب، كما جرى تعيين بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وأصدقاؤنا في المشرق، كبنوك تلقي الاكتتاب.

العلامات: