أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، ضمن برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار، بحسب زاوية. و هذا هو الإصدار المستدام الأول للبنك، الذي يدرس تحديد السعر الاسترشادي عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ويبدأ إصدار السندات في 26 نوفمبر المقبل، وتستحق في 26 نوفمبر 2029.

التفاصيل: سيجري إدراج السندات غير المضمونة، التي منحتها وكالة موديز تصنيف "A2" ووكالة فيتش تصنيف "+A"، في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن. وستُستخدم العائدات في تمويل أو إعادة تمويل مشروعات الاستدامة بموجب إطار تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة الخاص بالبنك.

المستشارون - تقوم الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي" بدور الوكيلين المشتركين لهيكلة الاستدامة. وسيتولى كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك "إتش إس بي سي" والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك سوسيتيه جنرال دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين.

العلامات: