طلبات تنجح في تغطية طرحها بالكامل في اليوم الأول

تغطية طرح طلبات بالكامل في اليوم الأول: شهدت منصة طلبات، التابعة لشركة دليفري هيرو الألمانية في الشرق الأوسط، تغطية طرحها بالكامل "خلال دقائق من فتح الاكتتاب" أمس، ما يمهد الطريق لجمع نحو 1.5 مليار دولار من إدراجها في سوق دبي المالي الشهر المقبل، حسبما أفادت بلومبرغ. وتنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم الأربعاء 27 نوفمبر وللمستثمرين من المؤسسات يوم 28 نوفمبر.

من المشاركون؟ تعهد مستثمرون رئيسيون، بما في ذلك صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة إميرتس إنترناشونال إنفستمنت، باستثمار نحو 250 مليون دولار في صورة أسهم، وفقا لبيان الشركة. وتعهد صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي بضخ الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 140 مليون دولار، فيما تعهد صندوق أبوظبي للتقاعد باستثمار 60 مليون دولار، وتعهدت إميرتس إنترناشونال إنفستمنت بضخ 50 مليون دولار.

خلفية - ستطرح شركة دليفري هيرو حصة 15% في وحدتها بالشرق الأوسط، منصة طلبات، في سوق دبي المالي بسعر 1.5-1.6درهم للسهم. ويقدر الحد الأقصى للنطاق السعري للشركة بنحو 10.2 مليار دولار.

الشركة ستفصح عن السعر النهائي يوم 29 نوفمبر، على أن تبدأ في تداول أسهمها يوم 10 ديسمبر، بحسب البيان.

خطوة استراتيجية لدعم الأداء بعد الطرح؟ النطاق السعري لطلبات أقل بنسبة 40% من الشركات الأخرى غير الأوروبية التابعة لدليفري هيرو، بحسب بلومبرغ. وقد يعكس ذلك "حرص الشركة على الحفاظ على أداء سعري قوي بعد الطرح"، حسبما قال كليمنت جينيلوت، المحلل لدى شركة بريان غارنييه، مضيفا أن الاستراتيجية المزدوجة التي تتبناها دليفري هيرو تتضمن تأمين رأس المال لتعزيز مركزها المالي، مع دفع السوق لمراجعة تقييم الشركة ككل.

? الإدراجات الأخيرة سجلت أداء باهتا في أولى جلسات التداول، إذ تراجع سهم لولو للتجزئة بنسبة وصلت إلى 2.5% خلال اليوم الأول للتداول إلى 1.99 درهم، مقارنة بسعر الطرح عند 2.04 درهم، فيما تراجع سهم شركة ألف للتعليم ومقرها أبوظبي بنسبة 18% في اليوم الأول للتداول.

المستشارون - عينت دليفري هيرو شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك مورغان ستانلي وبنك "جيه بي مورغان" لتنسيق الطرح وإدارة الاكتتاب، كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك باركليز ومجموعة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وبنك غولدمان ساكس وبنك "أي إن جي" وبنك يوني كريديت للاشتراك في إدارة الاكتتاب. ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدور المتلقي الرئيسي لطلبات الاكتتاب، كما تشمل البنوك المتلقية بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي وبنك ويو ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.