الطرح الأكبر في الإمارات هذا العام تنخفض أسهمه في أول أيام التداول

تعثر بسيط في بداية تداول أسهم لولو للتجزئة: انخفضت أسهم شركة التجزئة التابعة لمجموعة اللولو بنسبة 2.5% في أول أيام تداولها بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ بدأت التداول بسعر 1.99 درهم للسهم، بعد أن كان قد تحدد سعرها النهائي عند 2.04 درهم للسهم، لكنها عادت إلى السعر النهائي من جديد عند الإغلاق، وجرى تداول حوالي 248 مليون سهم.

جاء الأداء السوقي الباهت بعد طرح هو أكبر طروحات الإمارات في 2024، إذ جمع 6.32 مليار درهم، وحظي بتغطية بلغت 25 مرة، دون احتساب طلبات المستثمرين الأساسيين التي بلغت مليار درهم.

تذكر - جذب الاكتتاب أكثر من 82 ألف مستثمر ضمن شريحة المستثمرين الأفراد، محطما الرقم القياسي للطروحات في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة،. أما فئة المستثمرين من المؤسسات فشملت صناديق الثروة السيادية الخليجية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة حصانة الاستثمارية السعودية وجهاز قطر للاستثمار وهيئة الاستثمار الكويتية، إلى جانب كيانات استثمارية عالمية مثل مجموعة فانغارد وصندوق "جي آي سي" السيادي السنغافوري.

الخطوة التالية: تنوي لولو للتجزئة أن تستثمر في نمو الشركة، بهدف "تعزيز وتنمية شبكة متاجرنا قاعدة عملائنا في المنطقة"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة سيف الدين روباوالا في بيان (بي دي إف). كما تخطط لافتتاح 90 متجرا في أنحاء الخليج على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الإمارات والسعودية، حسبما قال روباوالا لبلومبرغ سابقا.

لولو ليست وحدها: أسهم "أيه دي إن إتش للتموين" حظيت ببداية فاترة في سوق أبوظبي، إذ ارتفعت لفترة وجيزة بنسبة 0.1%، قبل أن تنخفض إلى سعر الإدراج الذي بلغ 0.96 درهم في غضون 30 دقيقة من التداول. وكذلك انخفضت أسهم شركة ألف لتكنولوجيا التعليم في أبوظبي بنسبة 18% في أول أيام التداول.

ولا يحدث هذا في سوق أبوظبي فقط: هناك طروحات خليجية أخرى تشهد أداء فاترا في أيامها الأولى رغم تجاوز معدل تغطيتها عدة مرات. فقد تراجع سعر سهم شركة أوكيو العمانية بنسبة 8% في أول أيام التداول على بورصة مسقط قبل أسبوعين، بعد أن بلغت حصيلة الطرح القياسية ملياري دولار.

المستشارون: استعانت لولو للتجزئة ببنك أبوظبي التجاري وبنك سيتي غروب وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي" للاشتراك في تنسيق الطرح وإدارة سجل الاكتتاب، بينما تشارك أيضا شركة الراجحي المالية وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وبنك غولدمان ساكس في إدارة سجلات الاكتتاب. ويتولى بنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي"، وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك سيتي غروب دور المديرين الرئيسيين المشتركين للطرح، فيما استعانت الشركة ببنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ليكونا البنكين الرئيسيين لتلقي الاكتتاب، ويشاركهما في تلقي الاكتتاب بنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق. وعينت اللولو أيضا شركة "مويليس أند كو" مستشارا ماليا مستقلا.

عينت اللولو كذلك شركة "بي إتش إم كابيتال" لتوفير السيولة لأسهمها المدرجة في سوق أبوظبي، وفقا لإفصاح للبورصة (بي ديإف).

حاز الخبر تغطية بلومبرغ.