إصدار الإمارات 
إصدار مصر 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
رفع جهاز أبوظبي للاستثمار الأصول تحت الإدارة الداخلية إلى 64% خلال العام الحالي، بارتفاع من 55% في 2022، من إجمالي أصوله بقيمة تريليون دولار، بحسب التقرير السنوي لعام 2023 (بي دي إف). وأرجع صندوق الثروة السيادي هذا النمو إلى تحسن القدرات في إدارة مخاطر تقلبات الأسهم عبر قسم المحفظة الأساسية.
وتخضع 54% من استثمارات جهاز أبوظبي إلى الإدارة النشطة، بينما تخضع 46% إلى الإدارة الخاملة، حسبما ورد في التقرير.
تذكر - حول صندوق الثروة السيادية استراتيجيته الاستثمارية على مدار السنوات الخمس الماضية، بهدف جعلها أكثر سرعة وموثوقية من خلال الاعتماد على البيانات، وذلك لتعزيز العائدات، حسبما أفادت بلومبرغ هذا الأسبوع.
التفاصيل:
- حصدت أسهم الشركات الراسخة نصيب الأسد بنسبة تتراوح بين 32% و42%
- وارتفعت حصة الاستثمارات المباشرة من الأصول إلى ما بين 12% و17% لعام 2023، بزيادة من 10%-15% بالمقارنة مع 2022
- وتراوحت حصة أسهم الأسواق الناشئة والسندات الحكومية بين 7%-15% لكل منهما
- وبلغت البدائل المالية والعقارات ما بين 5%-10% لكل منهما
- وشكلت أسهم الشركات الصغيرة 1%-5%، والبنية التحتية والائتمان 2%-7% لكل منهما، والنقد 0%-5%
حسب المنطقة: حازت أمريكا الشمالية نسبة تتراوح بين 45%-60% من استثمارات جهاز أبوظبي لعام 2023، تلتها أوروبا بنسبة 15%-20%. وخصص جهاز أبوظبي من 10% إلى 20% للأسواق الناشئة، وما يتراوح بين 5-10% لأسواق الدول المتقدمة في آسيا.
حقق صندوق الثروة السيادي في أبوظبي نموا رغم ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام ووصول التضخم إلى أعلى مستوياته. وبشكل عام، كان وضع جهاز أبوظبي للاستثمار جيدا للاستفادة من تحقيق مكاسب قوية في أجزاء من هذه الأسواق، فضلا عن المكاسب التي حققها من التحديات، حسبما ورد في البيان.
ومع، سجل معدل العائد السنوي على مدى 20 عاما و30 عاما انخفاضا طفيفا إلى 6.4% و6.8% على الترتيب بحلول نهاية 2023، بعد أن كان قد سجل 7.1% و7% في 2022.
? لم ينته بعد جهاز أبوظبي للاستثمار من موسم صفقات الاستحواذ، بفضل تباطؤ نشاط عدد من شركات الاستثمار الخاص وأزمة السيولة. استثمر الصندوق السيادي مليار دولار في شركة كيوليك الأمريكية لتحليل البيانات منذ أيام، إذ استحوذ على الحصة من صندوق تابع لشركة توما برافو المالكة للأسهم المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، انضم جهاز أبوظبي إلى تحالف يضم شركتي بلاك ستون وفيستا لإدارة الأصول قبل شهرين للاستحواذ على شركة سمارت شيت للبرمجيات مقابل 8.4 مليار دولار. وفي يونيو، أبرم جهاز أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة أدفنت إنترناشونال الأمريكية للاستثمار المباشر لاستثمار ما بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار في شركة فيشر للاستثمارات.
