طلبات تبدأ بناء سجل أوامر طرحها العام الأسبوع المقبل

ستبدأ شركة دليفري هيرو الألمانية الطرح الأولي العام لحصة قدرها 15% من منصة طلبات للتوصيل عبر الإنترنت الأسبوع المقبل، وذلك مع بدء فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، على أن يبدأ تداول الأسهم في سوق دبي المالي 10 ديسمبر المقبل، حسبما أوضحت الشركة في بيان (بي دي إف). وقد تتجاوز حصيلة الطرح مليار دولار، حسبما نقلت رويترز سابقا، ومن المتوقع وصول تقييم الشركة إلى ما بين 11.5-13.5 مليار يورو — متجاوزا تقييم الشركة الأم، بحسب بلومبرغ.

الخطة الزمنية: من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر، وأن تنتهي يوم 27 نوفمبر للمستثمرين الأفراد، ويوم 28 نوفمبر للمستثمرين من المؤسسات.

تخصيص الأسهم: ستخصص الشركة 95% من الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات، والنسبة المتبقية البالغة 5% للأفراد، بحسب نشرة الاكتتاب.

أنشطة الشركة الألمانية تزدهر في المنطقة: ارتفعت القيمة الإجمالية لبضائعها المبيعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث بنسبة 30% على أساس سنوي، بحسب بيان لها. ويعود هذا الارتفاع إلى مبادرات تخفيض الأسعار خلال هذا الربع، وإلى زيادة حجم الطلبات بنسبة 25% على أساس سنوي. وقد زادت إيرادات طلبات عام 2023 بنسبة 26.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 8 مليارات درهم درهم.

بعد الطرح العام الأولي، تعتزم طلبات الاستفادة من عدة قطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، ومنتجات التجميل، والأدوية، وخدمات الحيوانات الأليفة، والتكنولوجيا المالية، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي توماسو رودريغيز في مقابلة مع بلومبرغ. "نحن نؤمن بشدة أن كل دولار نستثمره في توسيع هذه المجالات سيحقق عائدا أفضل بكثير مقارنة بالتوسع الجغرافي في هذه المرحلة".

توقعات الإيرادات إيجابية: تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 22-23% في عام 2024، تليها نسبة 17-18% في عام 2025، ونحو 14% على المدى المتوسط، بحسب رودريغيز. وكانت طلبات قد أعلنت أنها تهدف إلى توزيع أرباح تصل إلى 90% من صافي أرباحها بعد الإدراج، بدءا بتوزيعات بقيمة 100 مليون دولار كحد أدنى في أبريل.

المستشارون - عينت دليفري هيرو شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك مورغان ستانلي وبنك "جيه بي مورغان" لتنسيق الطرح وإدارة الاكتتاب، كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك باركليز ومجموعة "إي إف جي هيرميس الإمارات" وبنك أبوظبي الأول وبنك غولدمان ساكس وبنك "أي إن جي" وبنك يوني كريديت للاشتراك في إدارة الاكتتاب. وسيصبح بنك الإمارات دبي الوطني المتلقي الرئيسي لطلبات الاكتتاب، كما تشمل البنوك المتلقية كذلك بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المارية المحلي وبنك ويو ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.