الأسهم والسندات والعملات تتفاعل مع فوز ترامب

الأسواق تتفاعل مع عودة ترامب للبيت الأبيض: فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية (غير متتالية) أمس، تاركا المستثمرين والمتداولين وصناع السياسات في حيرة من أمرهم بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لأسواق المال. كانت ردة الفعل على فوز ترامب فورية حيث شهدت الأسهم والعملات والسندات تقلبات حادة.

لمعرفة المزيد عما جرى أمس، يمكنكم مطالعة إصدار الأربعاء من نشرة إنتربرايز المسائية والذي ألقينا من خلاله نظرة معمقة على فوز ترامب وما يمكن توقعه خلال الأربع سنوات الجديدة التي سيمكث خلاله في البيت الأبيض.

ارتفعت معنويات المستثمرين بعد فوز ترامب الحاسم. "في الوقت الحالي، تعد معنويات المستثمرين مؤيدة للنمو، لإلغاء القيود التنظيمية، وللأسواق"، وفق ما قاله ديفيد بانسن من مجموعة بانسن لوكالة بلومبرج. "أخيرا، قد تشهد الأسهم الأمريكية رياحا مواتية ليس فقط من نتائج الانتخابات، ولكن أيضا من تراجع التحوط من التقلبات، وخروج الشركات من فترات التعتيم على إعادة الشراء مع انتهاء موسم الأرباح، والعوامل الموسمية القوية في الربع الرابع (خاصة في سنوات الانتخابات)"، حسبما قال أنتوني ساجليمبين من شركة أميريبرايز فايننشال.

أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية: وصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.5%، مسجلا أعلى مستوى له للمرة الثامنة والأربعين لهذا العام، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.6%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7%. كما تفوق مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة على جميع نظرائه، مرتفعا بنسبة 5.6% حيث اعتمد المستثمرون على موقف ترامب الحمائي لصالح الشركات المحلية.

والدولار يرتفع بقوة: سجل الدولار الأمريكي أفضل أداء يومي له منذ عام 2022، مع ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1.3%. أدى صعود الدولار إلى ترنح العملات الرئيسية؛ إذ انخفض اليورو بنسبة 1.8%، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما انخفض الين الياباني بنسبة 1.9%. وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2%، الأمر الذي يمثل ضغوطا واسعة النطاق على العملات غير الدولارية.

لا توافق بشأن استمرار الاتجاه الصعودي للدولار: "إن سياسات ترامب بشأن التجارة والتعريفات الجمركية تعتبر إيجابية للدولار على المدى القريب"، وفق ما قاله نيكوس تزابوراس المحلل لدى ترادو في تصريحات لرويترز. ومع ذلك، زعم تزابوراس أن ترامب "تحدى بشكل أساسي شعار الدولار القوي الذي ظل قائما منذ فترة طويلة، لأنه يفضل أن تكون العملة أضعف للمساعدة في التصدير والنشاط الاقتصادي الأمريكي"، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف من هذا الارتفاع.

أسواق السندات تستعد للتقلبات: ارتفعت عائدات سندات الخزانة، مع إعادة تقييم المستثمرين لمسار الاحتياطي الفيدرالي في ظل قيادة ترامب. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في خمسة أشهر، إذ ارتفع بمقدار 21 نقطة أساس إلى 4.48%، مدفوعا بتوقعات التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، التي قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

العملات المشفرة تركب الموجة: ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 9%، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 76 ألف دولار، حيث ربط المستثمرون فوز ترامب بالسياسات المحتملة الصديقة للعملات المشفرة. وتبعتها عملة الإيثريوم، التي ارتفعت بنسبة 10%. وقد أدى دعم ترامب للعملات الرقمية خلال حملته إلى تنامي حالة التفاؤل في القطاع، الأمر الذي عزز من ثقة السوق.

تباين التوقعات بشأن الاقتصاد الكلي بين التفاؤل والحذر: رغم موجة التفاؤل التي تشهدها الأسواق، إلا أن المحللين يحذرون من أن "الخلفية معقدة". تعمل المخاوف بشأن عجز الميزانية والتضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأقل من المتوقع كطريق مواز للاتجاه الصعودي الحالي. أوصى تيري وايزمان من ماكواري المتداولين بأن يكونوا أكثر حذرا بشأن دفع "العائد إلى أبعد من ذلك بكثير"، حيث يمكن أن يؤدي ضبط النفس المالي المحتمل إلى تغيير ديناميكيات سوق السندات.

وسلطت الصحافة العالمية الضوء على فوز ترامب وتداعياته على أسواق المال: رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | بي بي سي | سي إن بي سي | نيويورك تايمز.

? الأسواق هذا الصباح -

تراجعت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، مع استيعاب المستثمرين لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.2% ومؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.1%.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر دبي على ارتفاع بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 341.9 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 13.7% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: تكافل الإمارات (+14.7%)، والشركة الوطنية الدولية القابضة (+13.0%)، وأجيليتي للمخازن العمومية (+8.9%).

? في المنطقة الحمراء: الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (-7.7%)، و"بي إتش إم" كابيتال للخدمات المالية (-5.0%)، وسبينيس 1961 هولدينج بي إل سي - منطقة حرة (-3.2%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.4 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.3%.