مع اقتراب حسم الانتخابات الأمريكية.. المستثمرون يراقبون من كثب الأسهم والسندات والعملات المشفرة

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأكثر سخونة حتى الآن، فيما تستعد الأسواق المالية لتقلبات كبيرة. ويستعد المتداولون لتقلبات متزايدة وسط سباق متقارب بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. الرهانات كبيرة، مع تحولات محتملة في السياسات، والتداعيات الاقتصادية، والقرار الوشيك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وكلها عوامل من شأنها التأثير على معنويات المستثمرين وتحركات الأسواق.

تغطيتنا لآخر أخبار الانتخابات تجدونها في فقرة “نتابع اليوم” أعلاه.

من المتوقع أن تعيد نتائج هذه الانتخابات تشكيل قطاعات مختلفة، بدءا من الرعاية الصحية والطاقة وحتى التكنولوجيا والبنوك. وقد يؤدي فوز ترامب إلى تحفيز أسهم الطاقة التقليدية، في حين أن فوز هاريس قد يكون في صالح قطاعي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا بسبب التغييرات التنظيمية المتوقعة. ويقوم المتداولون في السوق بتعديل محافظهم الاستثمارية تبعا لذلك، استعدادا للتأثيرات الخاصة بكل قطاع بناء على نتيجة الانتخابات.

ما الذي تنتظره الأسواق؟ مع انقشاع الغبار عن واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية إثارة للانقسام في التاريخ، يركز المستثمرون على تداعياتها المحتملة على السوق. بدءا من الأسهم إلى السندات، والعملات، والعملات المشفرة، تستعد كل فئة من فئات الأصول تلك لتحولات فريدة من نوعها اعتمادا على ما إذا كان الفوز من نصيب ترامب أم هاريس.

الأسهم: من المتوقع أن تكون تحركات السوق لما بعد الانتخابات بقطاعات معينة بدلا من أن تكون واسعة النطاق. ويشير ستيوارت كايزر من سيتي جروب إلى أن المتداولين يستعدون لتأرجح المؤشر بنسبة 1.8% في أي من الاتجاهين بعد النتائج مباشرة. وتُظهر مؤشرات جولدمان ساكس – التي تتعقب الأسهم المؤيدة لفوز ترامب أو هاريس – اتجاهات متباينة؛ حيث تراجعت السلال المرتبطة بترامب في أواخر أكتوبر بينما اكتسبت الأسهم المؤيدة لهاريس زخما. “ستكون هذه واحدة من أكثر نتائج الانتخابات سهولة في تحديد قرارات الاستثمار على الإطلاق، نظرا للتباين في السياسات بين المرشحين”، حسبما قال ديفيد واجنر من شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز لبلومبرج.

جس نبض السوق: أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع ليلة أمس – إذ ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.2%، كما حقق مؤشر داو جونز مكاسب بلغت 1.0%، وسجل مؤشر ناسداك أكبر المكاسب بنسبة 1.4%.

السندات: “الأسواق قلقة للغاية بشأن الاكتساح وغياب الضوابط والتوازنات”، حسبما قال جون فلاهايف من شركة بي إن واي ميلون لإدارة الثروات. من ناحية أخرى، يتوقع استراتيجيو جي بي مورجان أن يؤدي فوز عريض للجمهوريين إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات، في حين أن فوز هاريس مع انقسام الكونجرس قد يؤدي إلى استقرار سوق السندات، مما يعزز من ارتفاعها.

العملات: من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دعم الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمته بنسبة 7% على أساس الوزن المرجح بحجم التداول، وفقا لميرا شاندان من جي بي مورجان. ومن شأن هذا أن يضغط على عملات مثل اليوان الصيني والبيزو المكسيكي. من ناحية أخرى، قد يؤدي فوز هاريس إلى تراجع الدولار وارتفاع اليورو، مما سيخفف من حدة التوترات الجمركية.

العملات الرقمية: من غير المرجح أن تكون هناك تأثيرات سلبية على العملات الرقمية أيا كانت النتيجة، فقد تنشئ إدارة ترامب احتياطيا استراتيجيا للبتكوين وتخفف من القيود التنظيمية، مما يحفز حالة التفاؤل بسوق العملات المشفرة، في حين قد لا تكون إدارة هاريس بالضرورة سلبية للقطاع. و”أيا كانت الإدارة القادمة، فإنها ستتخذ نهجا مختلفا للغاية من منظور تنظيمي تجاه العملات الرقمية”، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن كريس راين مدير الأصول لدى شركة جالكسي ديجيتال.

وحظيت القصة باهتمام واسع من قبل الصحافة العالمية: بلومبرغ l سي إن بي سي l رويترز l الجارديان l سي إن إن.

📈 الأسواق هذا الصباح –

شهدت معظم أسواق آسيا والمحيط الهادي ارتفاعات في التعاملات المبكرة، وتصدر مؤشر نيكاي الياباني القائمة، إذ ارتفع بأكثر من 1.7%، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 1.1%.

وفي وول ستريت، استقرت العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية وسط ترقب بين المستثمرين بنتائج الانتخابات الرئاسية.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وهبط المؤشر بنسبة 2.0% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أبوظبي الوطنية للتكافل (+14.9%)، والخليج للصناعات الدوائية (+10.5%)، والفجيرة لصناعات البناء (+10.3%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك الشارقة (-2.2%)، وأدنوك للغاز (-1.8%)، وأمريكانا للمطاعم (-1.3%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%، مع إجمالي تداولات بقيمة 309.4 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.9%.

📄 أعمال الشركات –

استكملت مجموعة مستشفيات الإمارات خطة إعادة الهيكلة بموجب قانون الإفلاس في الإمارات، ما أدى إلى تقليص ديونها، وتأمين أموال جديدة للعمليات ونفقات رأس المال، وتقديم إرشادات جديدة للحوكمة، بحسب بيان صحفي.

خلفية: حصلت مجموعة “كيه بي بي أو”، الشركة الأم لمجموعة مستشفيات الإمارات، على الضوء الأخضر لخطة إعادة الهيكلة العام الماضي، والتي تضمنت جمع 150 مليون درهم كرأس مال جديد، وإعادة رسملة ميزانيتها العمومية، وتنفيذ خطة التصرف في الأصول أو ترشيدها. وتعود المشاكل المالية إلى ثلاث سنوات مضت عندما تقدم مؤسس الشركة خليفة بن بطي المهيري بطلب لإشهار الإفلاس بعد انهيار شركة “إن إم سي هيلث” التي كانت مجموعة “كيه بي بي أو” أكبر مساهميها.

أيضا – أنهت شركة “جيه بي إف راك” خطة إعادة الهيكلة، حيث خرجت رسميا من مجموعة “جيه بي إف” لإنشاء لتأسيس وإدارة وعمليات مستقلة، وفقا لبيان صحفي. وبموجب الهيكل الجديد، ستعمل “جيه بي إف راك” بشكل منفصل عن شركة “جيه بي إف” البحرين و”جيه بي إف” بلجيكا، بتمويل ودعم استراتيجي من مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والذي قد يتولى الملكية الكاملة لشركة “جيه بي إف راك” في المستقبل كجزء من الخطة.

كما عين مكتب الاستثمار والتطوير فريقا تنفيذيا جديدا لشركة “جيه بي إف راك”، بقيادة الرئيس التنفيذي روهيت فاشيستا (لينكد إن). وشغل فاشيستا سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة إندوراما فينتشرز في تركيا.