طرحت شركة المعمورة دايفرسيفايد جلوبال هولدينغ التابعة لصندوق مبادلة أمس صكوكا غير مضمونة بقيمة مليار درهم لأجل خمس سنوات بعائد 4.6%، بحسب زاوية. واجتذبت الصكوك طلبات بقيمة 2.3 مليار درهم، وبلغ معدل تغطيتها 2.3 مرة.

التفاصيل: صدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة الجديد لشركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ المحدودة، وستدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن.

تذكر – كانت مبادلة قد طرحت أول إصدار متوافق مع الشريعة الإسلامية عبر شركة المعمورة حين أصدرت صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، بفارق في العائد يبلغ 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وجذب الإصدار طلبات بقيمة 7 مليارات دولار.

المستشارون: تولى إدارة الإصدار وعملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك “آي سي بي سي”، وبنك “جيه بي مورغان”، وبنك ستاندرد تشارترد.

العلامات: