تغطية أسهم طرح لولو للتجزئة بالكامل خلال ساعة

اكتملت تغطية الطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة في خلال ساعة من فتح باب الاكتتاب أمس، إذ تجاوز الطلب كمية الأسهم المعروضة، وفقا لما نقلته بلومبرغ عن وثيقة اطلعت عليها. وتحدد نطاق سعر السهم عند 1.94 درهم إلى 2.04 درهم، ما يعني أن حصيلة الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تصل إلى 5.27 مليار درهم، بحسب بيان (بي دي إف)، وهذا سيضع قيمة الشركة عند 21.1 مليار درهم.

📌 قررت سلسلة متاجر مجموعة اللولو طرح ما يصل إلى 25% (نحو 2.6 مليار سهم) من أسهم شركتها للبيع بالتجزئة في اكتتاب عام بسوق أبوظبي من المتوقع أن يصبح الأضخم في الإمارات هذا العام، إذ سيتجاوز طرح سبينيس الذي بلغت حصيلته 1.38 مليار درهم في سوق دبي خلال شهر مايو، وطرح “إن إم دي سي إنرجي” الذي جمع 3.22 مليار درهم في سبتمبر، وطرح ألف لتكنولوجيا التعليم الذي جمع 1.89 مليار درهم، وطرح “أيه دي إن إتش للتموين” الذي جمع 864 مليون درهم في وقت سابق من هذا الشهر.

حصة كبيرة للمستثمرين الأساسيين: وقعت لولو للتجزئة اتفاقيات مع صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العماني بصفتهم مستثمين أساسيين في الطرح. وتعهد المستثمرون بشراء أسهم بقيمة 753 مليون درهم في الطرح، منها 100 مليون دولار (367.3 مليون درهم) لصالح الإمارات الدولية للاستثمار، بحسب البيان الذي لم يفصح عن حصة كل مستثمر من المستثمرين الأساسيين الآخرين.

ماذا بعد؟ تنتهي فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسسات يوم الثلاثاء المقبل، 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن تعلن الشركة السعر النهائي يوم 6 نوفمبر، ويبدأ تداول أسهم لولو للتجزئة يوم 14 نوفمبر.

المستشارون: استعانت لولو للتجزئة ببنك أبوظبي التجاري وبنك سيتي غروب وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط” منسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. وتقوم الراجحي المالية، وإي إف جي هيرميس الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، بدور المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب. كما يقوم بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و”إتش إس بي سي الشرق الأوسط”، وإي إف جي هيرميس الإمارات بدور المديرين الرئيسيين المشتركين، فيما استعانت الشركة ببنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري في دور بنكي تلقي الاكتتاب الرئيسيين، ويشاركهما في تلقي الاكتتاب بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق. كما عينت اللولو شركة “مويليس أند كومباني” مستشارا ماليا مستقلا.

نبذة عن لولو للتجزئة: هي أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدير أكثر من 240 متجرا من متاجر الهايبر ماركت والمتاجر السريعة والصغيرة في جميع أنحاء الدول الخليجية الستة، حيث تخدم أكثر من 600 ألف متسوق. وتخطط الشركة لافتتاح 90 متجرا جديدا في مختلف أنحاء الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الإمارات والسعودية، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة سيف الدين روباوالا لبلومبرغ.