تعتزم سلسلة متاجر مجموعة اللولو طرح ما يصل إلى 25% (2.58 مليار سهم) من أسهم شركتها للبيع بالتجزئة في اكتتاب عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) تلقته إنتربرايز. وبحسب زاوية، من المتوقع أن تتراوح حصيلة الطرح بين 1.7 و1.8 مليار دولار (6.24 - 6.61 مليار درهم)، فيما قالت بلومبرغ إن الطرح قد يضع قيمة الشركة عند نحو 5 مليارات دولار على الأقل.

? كانت التقارير قد أفادت سابقا أن مجموعة اللولو استعانت بمستشارين في مارس للعمل على طرحها العام الأولي المخطط له في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام. كما علمنا في سبتمبر أن الشركة تتطلع إلى الإدراج إما في الأسبوع الأخير من أكتوبر أو في أوائل نوفمبر. وقد تراجعت المجموعة عن خطط الإدراج المزدوج التي كانت ستشمل بورصة تداول في الرياض، بحسب تقارير إعلامية. كما بدأت الشركة جولة ترويجية للمستثمرين أمس بهدف التسويق للطرح.

التفاصيل: ستبدأ عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب يوم الاثنين، وستستمر فترة الاكتتاب لثمانية أيام لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، على أن تبدأ يوم 28 أكتوبر وتنتهي يوم 5 نوفمبر. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم 14 نوفمبر، وفقا للإفصاح. وسيحصل المستثمرين من المؤسسات على 89% من أسهم الطرح، فيما سيكتتب المستثمرون الأفراد على 10% من الأسهم، مع تخصيص 1% المتبقية لكبار المسؤولين بالشركة، بحسب نشرة الطرح (بي دي إف).

نبذة عن لولو للتجزئة: هي أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدير أكثر من 240 متجرا من متاجر السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة في جميع أنحاء الدول الخليجية الستة، حيث تخدم أكثر من 600 ألف متسوق. وتحصل الشركة على منتجاتها من 85 دولة، بفضل وجودها الفعلي في 19 دولة. كما توسعت الشركة في سوق التجارة الإلكترونية من خلال طرح تطبيق للهاتف المحمول وموقع إلكتروني وتعاونها مع عدد من المنصات الشريكة.

لمحة عن أرباح الشركة: ارتفع صافي ربح لولو للتجزئة بنسبة 133% على أساس سنوي ليصل إلى 149.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها لتبلغ 3.9 مليار دولار، وفقا للبيانات المالية التي نشرتها الشركة قبل الطرح العام الأولي.

توزيعات الأرباح: تخطط الشركة لتوزيع أرباح بقيمة 75% من صافي أرباحها السنوية بعد خصم الضرائب، وفقا للبيان. وستدفع الشركة هذه الأرباح كل ستة أشهر، ومن المقرر توزيع الأرباح عن النصف الثاني من عام 2024 خلال النصف الأول من عام 2025.

أكبر طرح عام أولي لهذا العام؟ تشي التقديرات بأن طرح أسهم لولو للتجزئة سيتجاوز طرح سبينيس الذي جمع 1.38 مليار درهم في سوق دبي شهر مايو، وطرح "إن إم دي سي إنرجي" الذي جمع 3.22 مليار درهم في سبتمبر، وطرح ألف لتكنولوجيا التعليم الذي جمع 1.89 مليار درهم، وطرح "أيه دي إن إتش للتموين" الذي جمع 864 مليون درهم في وقت سابق من هذا الشهر.

المستشارون: استعانت لولو للتجزئة ببنك أبوظبي التجاري وبنك سيتي غروب وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط" منسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. وتقوم الراجحي المالية، وإي إف جي هيرميس الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، بدور المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب. كما يقوم بنك أبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"إتش إس بي سي الشرق الأوسط" بدور المديرين الرئيسيين المشتركين، فيما يقوم بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري بدور بنكي تلقي الاكتتاب الرئيسيين، ويشاركهما في تلقي الاكتتاب بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق. كما عينت اللولو شركة "مويليس أند كومباني" كمستشار مالي مستقل.

المزيد من الطروحات المرتقبة في سوق أبوظبي للأوراق المالية:

  • من المقرر أن يبدأ تداول أسهم "أيه دي إن إتش للتموين" في سوق أبوظبي للأوراق المالية غدا
  • شركة ألفا داتا قد تطرح أسهمها في البورصة هذا العام
  • استعانت شركة الاتحاد للطيران بمستشارين لما قد يكون أول طرح عام أولي لشركات الطيران في الخليج العام المقبل
العلامات: