أتمت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إصدار سندات على شريحتين لأجل 7 سنوات و12 عاما، بحصيلة 1.75 مليار دولار تخطط لاستثمارها في أغراض عامة للشركة وتمويل المشروعات الخضراء، حسبما قالت رويترز نقلا عن خدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت.

شهد الإصدار إقبالا كبيرا، إذ اجتذب طلبات بقيمة تجاوزت 6.2 مليار دولار، بمعدل تغطية يتجاوز 3.5 مرة. ودفعت زيادة الطلب الشركة إلى خفض السعر من السعر الاسترشادي المخفض عند 90-95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 7 سنوات و110-115 نقطة أساس لأجل 12 سنة، إلى 85 نقطة أساس لأجل 7 سنوات، و105 نقاط أساس لأجل 12 سنة.

المستشارون: عينت طاقة بنك الصين، وباركليز، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، و"جيه بي مورغان"، وميزوهو، و"ميتسوبيشي يو إف جي"، وناتيكسيس، للقيام بدور مديري الدفاتر المشتركين والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما يشارك سيتي وبنك أبوظبي الأول و"ميتسوبيشي يو إف جي" في هيكلة السندات الخضراء.

العلامات: