أدنوك تستحوذ على كوفيسترو في أكبر استثمار أوروبي من شركة بالشرق الأوسط

أدنوك جاهزة للاستحواذ على كوفيسترو: ستقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرض استحواذ عام لشراء شركة لشراء الأسهم المتبقية من شركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو مقابل 14.7 مليار يورو، شاملة ديون بقيمة 3 مليارات يورو، بحسب بيان رسمي. ووافق مجلس إدارة كوفيسترو على زيادة رأس المال بنسبة 10% عبر إصدار نحو 18.9 مليون سهم وبيعها إلى أدنوك بسعر العرض، لتجمع كوفيسترو 1.17 مليار يورو. ويعد الاستحواذ على كوفيسترو أكبر صفقات أدنوك حتى الآن، وأكبر صفقة من شركة بالشرق الأوسط في أوروبا.

الخطوة التالية: سيوصي مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لكوفيسترو المساهمين بقبول الصفقة قيد المراجعة.

كنا نعلم بالأمر: أفادت تقارير إعلامية بأن شركة النفط المملوكة للدولة تجهز عرضا رسميا للاستحواذ على كوفيسترو في أغسطس، مع توجه الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك سلطان الجابر إلى ألمانيا لإنهاء المفاوضات. وقد قالت أدنوك في يونيو إنها مستعدة لرفع عرض الاستحواذ إلى 62 يورو للسهم بعد مراجعة عرضها ثلاث مرات خلال المحادثات التي استمرت لأكثر من عام.

العرض النهائي: يشمل العرض النهائي علاوة بنسبة 52% على سعر سهم كوفسترو في يونيو 2023، وبنسبة 21% على السعر في يونيو من هذا العام.

العمل مستمر دون تغيير في كوفيسترو: ستحافظ أدنوك على أنشطة شركة كوفيسترو التجارية وهيكل الحوكمة الخاص بها ومجلسها الإشرافي المشترك، دون وجود خطط لتقليص أو بيع أو إغلاق أنشطتها التجارية، أو تنفيذ سيطرة أو اتفاقية لنقل صافي الربح أو الخسارة مع كوفيسترو، وذلك وفقا للبيان.

إدارة كوفسترو قالت إنها لا تمانع إلغاء إدراجها أو شراء حصص مساهمي الأقلية إذا أرادت أدنوك ذلك، لكنها تصر على بقاء الشركة كشركة مساهمة بمقرها في ليفركوزن. وقالت الشركة إنها لن تدفع توزيعات الأرباح حتى إتمام الصفقة مع أدنوك أو إلغائها.

يأتي ذلك ضمن جهود أوسع نطاقا في مجال الكيماويات، إذ تتطلع الشركة إلى تنويع عائداتها من القطاعات منخفضة الكربون. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة تمهد الطريق للشركة كي تصبح إحدى كبرى خمس شركات كيميائية على مستوى العالم، بحسب وام. وكانت الشركة المملوكة للدولة قد استحوذت في مارس على حصة أقلية تبلغ 24.9% في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز التي كان تمتلكها مبادلة، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، بالإضافة إلى سعي أدنوك الاستحواذ على حصة بقيمة 2.1 مليار دولار في شركة براسكيم البرازيلية للبتروكيماويات، إلا أنها قررت عدم المضي قدما في الصفقة.

المستشارون - ضمت الصفقة عددا من المستشارين الماليين والقانونيين لشركة كوفيسترو، وهم غولدمان ساكس، وبيريلا وينبرغ، ولينكلاترز، وروتشيلد آند كو، وماكواري كابيتال، و إس زد أيه شيلينغ، وزوت آند أنشوتز.

ومن أخبار الدمج والاستحواذ أيضا -

أتمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، للطاقة المتجددة، استحواذها على حصة 50% في شركة تيرا-جن باور الأمريكية، بحسب بيان. وتخارجت شركة إنرجي كابيتال بارتنرز "إي سي بي" من كامل حصتها في الشركة الأمريكية بموجب الصفقة، إلا أن شركة إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر، لإدارة استثمارات البنية التحتية، ستحتفظ بحصتها البالغة 50% في الشركة. وكانت مصدر قد وقعت اتفاقية الاستحواذ في مارس.

ما الذي ستحصل عليه مصدر؟ تشمل الاستثمارات القائمة لتيرا-جن مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 3.8 غيغاوات، فضلا عن منشآت تخزين للطاقة بسعة 5.1 غيغاوات ساعة في 30 منشأة للطاقة المتجددة في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب البيان. بالإضافة إلى أن الشركة لديها مشروعات في طور الإنشاء لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات بقدرة إجمالية 12 غيغاوات، من بينها محطة لطاقة الرياح في تكساس وأخرى للطاقة الشمسية في كاليفورنيا بقدرة إجمالية 386 ميغاوات، ومرافق لتخزين الطاقة بقدرة 512 ميغاوات ساعة في كاليفورنيا، على أن تدخل هذه المشروعات حيز التشغيل التجاري في 2025.

مصدر تسعى إلى النمو في الولايات المتحدة: تسعى مصدر إلى أن تحقق نموا "يزيد على 10 أمثال" لأعمالها في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث إلى السبع المقبلة، كما ترغب في امتلاك سعة تخزين للطاقة تصل إلى 100 غيغاوات في أنحاء العالم بحلول 2030.

المستشارون - اختارت مصدر "بي إم أو كابيتال ماركتس" و"جيه بي مورغان" مستشارين ماليين، كما عينت وايت أند كيس و"كوفينغتون وبيرلنغ" مستشارين قانونيين. في حين تقوم شركة لازارد وغوغنهايم سيكيوريتيز بدور المستشار المالي لشركة تيرا-جن، ولاثام أند واتكينز بدور المستشار القانوني.