القابضة (أيه دي كيو) تجمع ملياري دولار من ثاني إصدار للسندات

باع صندوق القابضة (أيه دي كيو) السيادي التابع لأبوظبي سندات بملياري دولار في ثاني إصداراته من الديون، بحسب وام. حظي الإصدار بمعدل تغطية بلغ 4.1 مرة، وجذب طلبات بقيمة 8 مليارات دولار من مستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

التفاصيل: أصدرت القابضة تلك السندات ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل، ويتكون الإصدار من شريحتين كل واحدة منهما بقيمة مليار دولار، ومن المقرر إدراجه في بورصة لندن. بالنسبة للشريحة التي يبلغ أجل استحقاقها 7 سنوات، فتحدد سعرها عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعائد سنوي يبلغ 4.375%، أما الشريحة التي يبلغ أجلها 30 سنة فتحدد سعرها عند 120 نقطة أساس، بعائد يبلغ 5.250%.

حظي الإصدار بطلب كبير من المستثمرين، ما دفع الشركة القابضة إلى تضييق نطاق السعر بمقدار 30 نقطة أساس، ليصبح الفارق 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة بأجل 7 سنوات، و120 نقطة أساس للشريحة بأجل 30 سنة، بعدما كان قد تحدد السعر الاسترشادي في البداية عند 115 و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

المستشارون: اختارت الشركة بنك أبوظبي التجاري وشركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وبنك الصين وبنك "بي إن بي باريبا" وبنك أبوظبي الأول وبنك "جيه بي مورغان" وشركة ميزوهو للاشتراك في تنسيق طرح الإصدار والإدارة النشطة لسجل الاكتتاب.

يعد هذا الإصدار الثاني من نوعه للقابضة، بعد طرحها إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في مايو الماضي، أدرجته في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن. وقد حظي ذلك الإصدار السابق بمعدل تغطية بلغ 4.4 مرة، واجتذب طلبات بقيمة 11 مليار دولار.

? تسعى القابضة لتنويع مصادر تمويلها من أجل الاستحواذات المستقبلية، واقتنصت مؤخرا حصة أقلية بقيمة مليار دولار في سوذبيز. كما تبحث الشركة مؤخرا فرص استثمار مختلفة في المنطقة، فأسست صندوقا بقيمة 180 مليون دولار يركز على قطاع التكنولوجيا في عمان، ووقعت اتفاقية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع الحكومة المصرية في فبراير الماضي. كما وقعت اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار في كينيا.

وحصلت "أيه دي كيو" على تصنيف "AA2" من وكالة موديز و"AA" من فيتش، بنظرة مستقبلية مستقرة.

المزيد من "أيه دي كيو" -

ستستخدم دار سوذبيز البريطانية لمزادات القطع الفنية الرفيعة استثمار أيه دي كيو المباشر بقيمة مليار دولار لتسدد لدائنيها 700 مليون دولار، إذ تسعى لسداد ديونها وسط انكماش أسواق الفنون والمزادات، حسبما نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وستحصل سوذبيز على مبلغ الاستثمار، الذي ضخه صندوق أبوظبي السيادي مقابل حصة أقلية، في الربع الأخير من 2024.

? خلفية: عبرت ستاندرد أند بورز غلوبال عن مخاوفها من تعثر سوذبيز عن سداد ديونها "إن لم يتحسن أدائها"، وخفضت تصنيفها الائتماني إلى منطقة التعثر في يونيو.