“أيه دي كيو” تطرح إصدار سندات مكون من شريحتين

القابضة (أيه دي كيو) تطرح إصدارها الثاني من السندات: استعان صندوق القابضة السيادي التابع لأبوظبي بنوك لبيع إصدار سندات مرجعية مقومة بالدولار مكون من شريحتين، بأجل 7 سنوات و30 سنة، حسبما نقلت زاوية عن موقع “آي إف آر”. وحددت الشركة السعر الاسترشادي الأولي للشريحة التي يبلغ أجل استحقاقها 7 سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وعند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للسندات التي يبلغ أجلها 30 سنة. وسيتبع الإصدار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل من “أيه دي كيو”.

المستشارون: اختارت الشركة بنك أبوظبي التجاري وشركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وبنك الصين وبنك “بي إن بي باريبا” وبنك أبوظبي الأول وبنك “جيه بي مورغان” وشركة ميزوهو للاشتراك في تنسيق طرح الإصدار والإدارة النشطة لسجل الاكتتاب.

يعد هذا الإصدار الثاني من نوعه للقابضة، بعد طرحها إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في مايو الماضي، أدرجته في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن. وحظي ذلك الإصدار بمعدل تغطية بلغ 4.4 مرة، بعد أن تلقى طلبات بقيمة 11 مليار دولار.

تذكر – تسعى القابضة لتنويع مصادر تمويلها من أجل الاستحواذات المستقبلية. وبحثت مؤخرا فرص استثمار مختلفة في المنطقة، من خلال تأسيس صندوق بقيمة 180 مليون دولار يركز على قطاع التكنولوجيا في عمان، وتوقيع اتفاقية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع الحكومة المصرية في فبراير الماضي. كما وقعت اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار في كينيا.