بنك أبوظبي الأول وبروكفيلد يتمان صفقة الاستحواذ على نتورك: أعلن بنك أبوظبي الأول وبروكفيلد لإدارة الأصول إلى جانب مستثمرين آخرين عن إتمامهم لصفقة الاستحواذ على 100% من شركة نتورك إنترناشيونال للمدفوعات في دبي، وفقا لما جاء في إفصاح للبنك (بي دي إف). وقد أتم المستثمرون عملية الاستحواذ من خلال شركة بيدكو هولدينغز، وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة لبروكفيلد.

خلفية: بعد شراء حصة قدرها 60% في شركة ماغناتي للمدفوعات التابعة لبنك أبوظبي الأول في فبراير 2022، كشفت بروكفيلد عن عرضها للاستحواذ على نتورك بقيمة 2.76 مليار دولار، وقال بنك أبوظبي الأول إنه سيشارك مع الشركة الكندية في عملية الاستحواذ. وقد وافق المصرف المركزي في مارس الماضي على صفقة الاستحواذ، لكنها ما زالت تنتظر الموافقات التنظيمية من كينيا ونيجيريا والسعودية.

الخطوة التالية؟ بعد موافقة الجهات التنظيمية، سيقوم بنك أبوظبي الأول وبروكفيلد بدمج ماغناتي مع نتورك بالمساهمة بحصصهما في ماغناتي مقابل حصص إضافية في نتورك بروجيكت هولدينغز، التي ستتولى إدارة الأعمال المشتركة لمنصتي المدفوعات.

من أين تأتي الأموال؟ حصلت بيدكو على جزء من التمويل لصفقة الاستحواذ على نتورك من خلال تسهيلات ائتمانية تقليدية مع بنك أبوظبي التجاري كوكيل، وأيضا عبر اتفاقية مرابحة رئيسية موقعة مع بنك دبي الإسلامي كوكيل استثماري ومشارك إسلامي، وفقا لإفصاح (بي دي إف). وشهدت الصفقة أيضا استثمارات في الأسهم من شركة بروكفيلد، التي قالت إنها ستستثمر ما يصل إلى 150 مليون دولار، وكذلك من بنك أبوظبي الأول.

تذكر- بروكفيلد ليست جديدة في الإمارات: تشمل بصمة بروكفيلد في الإمارات حصة أغلبية بقيمة 2 مليار دولار في مجموعة جيمس للمدارس الخاصة بدبي، وحصة مسيطرة في منصة الخليج للاستثمار الإسلامي في دبي. كما تعاونت عبر شراكة مع الحكومة لتدشين صندوق ألتيرا للمناخ بقيمة 30 مليار دولار خلال مؤتمر "كوب 28".

المستشارون: تتولى "بي جيه تي بارتنرز" دور المستشار المالي لنتورك في الصفقة، بينما يساهم بنك سيتي جروب وبنك "جيه بي مورغان" كمستشارين ماليين ووسيطين للشركات. ويتولى بنك مورغان ستانلي دور المستشار المالي لكل من بيدكو وبروكفيلد.

العلامات: