أسواق الدين تستقبل إصدارات من أدنوك ومصدر وأبوظبي التجاري

بدأت أسواق الديون تنشط مع عودة المستثمرين من إجازة الصيف، إذ تعتزم مؤسسات كبرى في قطاعات البنوك والطاقة والطاقة المتجددة طرح إصدارات جديدة.

#1- تستعد أدنوك لطرح سندات مقومة بالدولار، لآجال 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما، حسبما نقلت رويترز عن خدمة "آي إف أر" لأخبار أدوات الدخل الثابت. وعينت أدنوك "جيه بي مورغان" ومورغان ستانلي للقيام بدور المنسقين العالميين، لترتيب اجتماعات المستثمرين بدءا من الأمس، ومن المقرر أن تنتهي الاجتماعات اليوم، بحسب بلومبرغ.

أدنوك في وضع التوسع: تعزز أدنوك إنتاجها في الإمارات وتبحث عن صفقات استحواذ كبرى خارجها، من بينها عرض محتمل بقيمة 11.7 مليار يورو للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية المصنعة للكيماويات.

خلفية: أسست أدنوك شركة ذات غرض خاص لإصدارات الديون قبل عامين، حسبما أشارت بلومبرغ.

المستشارون: اختارت أدنوك شركة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول ليتولوا الإدارة النشطة للاكتتاب، كما اختارت بنك "إتش إس بي سي" وبنك أبوظبي الأول ومجموعة ميزوهو وشركة "إس إم بي سي نيكو" كمديري اكتتاب غير نشطين.

2#- يعتزم بنك أبوظبي التجاري جمع 500 مليون دولار من سندات من الشريحة الثانية لأجل عشر سنوات ونصف، وقد عين بالفعل بنوكا لإدارة الإصدار واجتماعات المستثمرين أمس، بحسب وثيقة من البنك اطلعت عليها رويترز.

ما هي سندات الشريحة الثانية؟ تشكل الأوراق الرأسمالية من الشريحة الثانية جزءا من احتياطي رأس مال البنك. وعلى عكس رأس المال الأساسي للبنك الذى يدرج ضمن الشريحة الأولى، مثل الاحتياطي ورأس المال السهمي، تتألف الشريحة الثانية من الأصول التي تعتبر متقلبة أو أكثر خطورة بسبب كونها أقل سيولة أو يصعب تحديد قيمتها.

المستشارون - يتولى إدارة عملية بيع السندات كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" ومجموعة ميزوهو.

3#- يعتزم بنك رأس الخيمة الوطني جمع 250 مليون دولار من طرح سندات من الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات وربع السنة، على أن يتم ذلك بعد بدء اجتماعات المستثمرين بشأن طرح السندات يوم الجمعة المقبل، بحسب "أي إف أر". وبدأت اجتماعات المستثمرين يوم الجمعة الماضي.

المستشارون: سيتولى بنك المشرق إدارة الطرح، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك "أيه بي سي"، وسيتي غروب، وبنك الدوحة، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وكامكو إنفست، و"كيو إن بي كابيتال"، وبنك ستاندرد تشارترد.

4#- يتم اليوم إدراج سندات خضراء بقيمة مليار دولار من شركة مصدر للطاقة المتجددة المملوكة للدولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حسبما أوردت وام. يتكون الإصدار من شريحتين قيمة كل منهما 500 مليون دولار، تستحق الأولى بعد خمس سنوات بفائدة 4.875%، أما الثانية فتستحق بعد 10 سنوات بفائدة 5.25%.

تذكر- بدأت الشركة إصدار السندات الخضراء في يوليو، إذ تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 4.6 مليار دولار، بمعدل تغطية 4.6 مرة. وجرى تخصيص نحو 70% من الإصدار لصالح مستثمرين دوليين، والبقية لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.