“إن إم دي سي إنرجي” تطرح 23% من أسهمها في سوق أبوظبي بقيمة 3.22 مليار درهم

“إن إم دي سي” تبدأ الاكتتاب على شركتها التابعة غدا: ستطرح مجموعة “إن إم دي سي” 23% من أسهم شركتها التابعة ” إن إم ديسي إنرجي ” لحلول الهندسة والتوريد والإنشاءات في قطاع الطاقة، بحد الحصول الموافقات التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب إفصاح (بي دي إف). وتبلغ قيمة الأسهم المعروضة 3.22 مليار درهم، بواقع 2.8 درهم للسهم، حسبما قالت الشركة. وأقر مجلس إدارة الشركة خطة الطرح العام الأولي خلال اجتماع في وقت سابق من الشهر الحالي.

الجدول الزمني: تبدأ فترة الاكتتاب العام غدا الجمعة وتنتهي في الرابع من سبتمبر، ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 11 سبتمبر.

التفاصيل: خصصت الشركة 2.17% من الأسهم للمستثمرين الأفراد و85.43% للمؤسسات. وخصصت النسبة المتبقية البالغة 12.39% للمستثمر الرئيس، شركة العطاء للاستثمار، بشرط موافقة الجمعية العمومية، مقابل استحواذ المساهم البائع على قطع أراض مخصصة للاستثمار التجاري عبر شركة ذات غرض خاص تحمل اسم “إتش إم أر إنفستمنت”.

خلفية – لدى “إن إم دي سي” مشروعات عدة قيد التنفيذ في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأعمال المتراكمة 54 مليار درهم، بحسب البيان، من بينها مشروع بقيمة 254.6 مليون دولار مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإنشاء خط أنابيب للغاز والمرافق الخاصة به، فضلا عن بناء منشأة تصنيع بقيمة 100 مليون دولار في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد).

المستشارون: يقوم بنك أبوظبي الأول بدور البنك المتلقي للاكتتاب الرئيسي، فيما يقوم بنك أبوظبي التجاري، وويو بنك، وبنك المارية المحلي، بدور بنوك تلقي الاكتتاب. وتكون شركة الدولية للأوراق المالية الدولية بدور وكيل الطرح الرئيسي، فيما يقوم مكتب هادف وشركاه بدور المستشار القانوني للاكتتاب، وتتولى إرنست ويونغ مدقق حساب الطرح.

الطرح الثاني في سوق أبوظبي هذا العام: أجرت شركة ألف للتعليم القابضة أول طرح عام أولي هذا العام (والوحيد حتى الآن) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحصيلة 1.89 مليار درهم — الأكبر هذا العام من بين الطروحات الإماراتية — إلا أن تداول أسهم ألف شهد بداية فاترة، إذ سجلت تراجعا بنسبة 18% في اليوم الأول للتداول. وما زال سعر سهم ألف للتعليم أدنى من سعر الطرح النهائي، مسجلا 1.24 درهم بإغلاق جلسة التداول أمس.

المزيد في الطريق: قد يشهد سوق أبوظبي أول طرح لشركة طيران خليجية، إذ عينت الاتحاد للطيران مستشارين للطرح المحتمل، وكذلك طرح مجموعة اللولو لمتاجر السوبرماركت. كما استعانت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بسيتي غروب وبنك أبوظبي الأول للعمل على طرح عام أولي مرتقب لوحدة التموين التابعة لها، فيما قد تختار شركة ألفا داتا سوق أبوظبي هذا العام.