أمام مساهمي الشرق الأوسط للزجاج 19 يوما للاستجابة لعرض الشراء المقدم من مينا جلاس: سيكون أمام مساهمي الشركة المصنعة للعبوات الزجاجية والمدرجة في البورصة المصرية حتى 22 أغسطس المقبل للاستجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الأم مينا جلاس هولدينجز، للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 40.8% في الشرق الأوسط للزجاج، وفقا لمنشور للبورصة المصرية. ومن بين البائعين شركة الاستثمار المباشر جلف كابيتال، التي يقع مقرها في الإمارات وتمتلك حصة 36.9% من خلال شركة ذات غرض خاص.

ما نعرفه عن العرض: قدمت مينا جلاس هولدنجز عرض شراء إجباري في وقت سابق من الشهر الجاري للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 40.8% (نحو 25.5 مليون سهم) من شركة الشرق الأوسط للزجاج، في صفقة تبلغ قيمتها 57.8 مليون دولار. تمتلك مينا جلاس بالفعل حصة قدرها 52.9% في شركة الشرق الأوسط للزجاج، فيما تجعل حصة جلف كابيتال منها ثاني أكبر مساهم بالشركة. وتمتلك شركة آي جي سي هولدنجز حصة قدرها 6.3%.

ويبدو أنه من غير المرجح أن تستحوذ مينا جلاس على كامل الحصة التي تستهدفها والتي تبلغ 40.8%، بعد رفض شركة آي جي سي للعرض.

تفاصيل العرض: عرضت مينا جلاس سعر 2.26 دولار للسهم الواحد، بعلاوة قدرها 774% عن متوسط سعر السهم الذي بلغ 12.54 جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 21 أبريل. وتصل قيمة الصفقة بذلك إلى نحو 57.8 مليون دولار في حال تمكن المشتري من الحصول على كامل الحصة البالغة 40.8%، ونحو 52.2 مليون دولار إذا استحوذ على حصة جلف كابيتال فقط.

السداد نقدا وبالتقسيط: وافقت شركة جلف كابيتال على شروط الدفع، والتي بموجبها ستسدد مينا جلاس 30 مليون دولار نقدا بمجرد انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري، بينما تسدد المبلغ المتبقي الذي يصل إلى 22.3 مليون دولار بالتقسيط.

المستشارون: تلعب إي إف جي هيرميس دور الوسيط المنفذ لعرض الشراء، بينما يتولى مكتب زياد بهاء الدين للمحاماة، ومينا أسوسيتس دور المستشار القانوني للمشتري. وعينت شركة الشرق الأوسط للزجاج شركة تنامي للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد تقرير القيمة العادلة للسهم، بينما تلعب أرقام كابيتال دور المستشار المالي للطرف البائع.

العلامات: