مصدر تخطط لإصدار ثان للسندات الخضراء

مصدر تخطط لإصدار سندات خضراء على شريحتين: بدأت أمس مفاوضات المستثمرين لإصدار شركة مصدر سندات خضراء ذات شريحتين مقومة بالدولار بموجب أحكام النظام س (Reg S)، حسبما ذكرت الشركة العالمية لتحليلات أسواق المال إنترناشيونال فاينانس ريفيو. وستطرح مصدر السندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات. ولم تفصح الشركة عن قيمة الإصدار الذي يعد الثاني لشركة مصدر حتى الآن.

المستشارون: عينت الشركة بنك أبوظبي التجاري وسيتي جروب وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي الأول وبنك "إتش إس بي سي" ومجموعة "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية وناتيكسيس وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

علمنا بهذا الإصدار من قبل: قالت مصدر في أبريل الماضي إنها تخطط لإصدار سندات خضراء جديدة تتراوح قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار هذا العام لتمويل مشروعاتها للطاقة المتجددة في آسيا الوسطى، وبالأخص في أوزبكستان وأذربيجان، ضمن جزء من برنامج سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف إلى تمويل مبادرات الطاقة النظيفة في الإمارات وأنحاء العالم.

خلفية: جمعت الشركة نحو 750 مليون دولار العام الماضي من أول إصداراتها للسندات الخضراء، وأدرجتها في بورصة لندن وسوق أبوظبي. وتجاوزت تغطية الاكتتاب 5.6 مرة، وتحدد سعر السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أن كان السعر الاسترشادي عند 150 نقطة أساس.

قد نشهد إصدارات أخرى قريبا: "السبب وراء التوقعات بأننا سنصدر سندات أخرى هذا العام أو الأعوام المقبلة هو أن لدينا مجموعة قوية من المشروعات الجديدة في العالم أجمع، وهي في مرحلة متقدمة من الإنجاز ونحن ملتزمون بتلبية احتياجات طروحات أسهمها من عائدات السندات الخضراء"، حسبما قال مدير إدارة التمويل المؤسسي والشؤون المالية بروس جونسون.