صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد هادئ إخباريا على الصعيد المحلي مع اقترابنا من نهاية أول أسبوع من شهر ديسمبر. تتصدر أخبار اللوجستيات والعقارات عناوين الأخبار هذا الصباح، إذ اختارت الحكومة تحالفا مصريا فرنسيا لتنفيذ مشروع خط سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، ووضعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة العملاقة للتطوير العقاري حجر الأساس لأولى مشاريعها في سلطنة عمان.

تنويهات -

حالة الطقس - تستمر الأجواء الخريفية المائلة للبرودة في القاهرة اليوم الأربعاء، مع استقرار درجة الحرارة العظمى عند 23 درجة مئوية والصغرى عند 14 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيقات الطقس. أما في الإسكندرية، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة والصغرى إلى 14 درجة.

تابع معنا -

الحكومة تعمل على إعداد أول خريطة استثمارية محلية شاملة في البلاد، في محاولة لإعادة توجيه بوصلة استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع والفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وستتضمن الخريطة، التي يجري دمجها حاليا في وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، المشاريع والأصول غير المستغلة في كل محافظة.

وتأمل الحكومة أن تساهم المنصة الإلكترونية في توسيع مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية المحلية، طبقا للمصادر. وتشمل الفرص الأولية مناطق لوجستية ومناطق تبريد ومشاريع دواجن ومشاريع زراعية وغيرها من الأصول غير المستغلة التي حددتها السلطات المحلية.

وجرى بالفعل إدراج مناطق تجارية ولوجستية واعدة — بما في ذلك قطع أراضي مملوكة للدولة في المنصورة وكفر الشيخ والغربية — في القائمة المختصرة قبل الطرح، وفق ما قاله أحد المصادر لإنتربرايز. وقدمت خمسة تحالفات مصرية وأجنبية عروضا لتطوير مناطق لوجستية وتجارية في محافظات الوجه البحري، وتخضع حاليا للدراسة من قبل الحكومة كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا لتوسيع استثمارات القطاع الخاص خارج القاهرة الكبرى.

يحدث اليوم -

#1- تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لشهر نوفمبر، والذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، في وقت لاحق من هذا الصباح. ويأمل مجتمع الأعمال وصانعو السياسات أن يكسر نشاط القطاع الخاص غير النفطي سلسلة الانكماش المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وجاء تقرير الشهر الماضي بأخبار مشجعة، فقد ارتفع المؤشر إلى 49.2 نقطة ليقترب بمقدار 0.8 نقطة فقط من مستوى الـ 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ولم يكسر المؤشر هذا الحاجز سوى مرتين فقط منذ نوفمبر 2020. ولا تزال القراءة أعلى من المتوسط التاريخي للمؤشر البالغ 48.2 نقطة.

تظل الظروف الاقتصادية صعبة، لكن مجتمع الأعمال أصبح أكثر تفاؤلا مما كان عليه من ذي قبل، إذ يتوقع المشاركون في الاستطلاع زيادة في الطلب والظروف الاقتصادية العامة. ومع إصدار البيانات في غضون ساعات، سنتمكن من معرفة ما إذا كانت توقعاتهم في محلها.

** لا تريد الانتظار حتى صدور تغطيتنا الكاملة للتقرير في نشرة إنتربرايز الصباحية غدا؟ تغطي نشرتنا المسائية التفاصيل الأولية للتقرير في فقرة "الخبر الأبرز محليا" — يمكنك الاشتراك فيها من هنا، إذا لم تكن مشتركا بالفعل.

#2- تتواصل فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2025) لليوم الثالث في مركز مصر للمعارض الدولية، وتختتم غدا الخميس. ويعرض الحدث أحدث التقنيات الدفاعية البرية والبحرية والجوية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 40 ألف زائر و450 شركة عارضة.

رقم اليوم -

قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 188% على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري لتسجل 7.8 مليون طن، وفق بيانات اطلعت عليها سي إن إن الاقتصادية. ونقلت المنصة الإخبارية عن مسؤول حكومي قوله إن واردات الغاز المسال قد تنهي العام عند أكثر من 8.5 مليون طن، مشيرا إلى أن هذه الكميات تأتي إضافة إلى واردات الغاز الإسرائيلي المستمرة لتلبية الطلب المحلي.

في الربع الثالث وحده، قفزت الواردات بنسبة 169.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليون طن، لتشكل المحرك الرئيسي لارتفاع واردات منطقة الشرق الأوسط إلى 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة ذاتها، وفق ما نقلته المنصة عن بيانات خدمات معلومات السلع المستقلة.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرة متخصصة في قطاع اللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

الخبر الأبرز عالميا -

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، حيث بحثا سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن المحادثات كانت "بناءة"، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. جاء الاجتماع بعد مشاورات أمريكية مع مسؤولين أوكرانيين خلال الأسابيع الأخيرة بشأن خطة سلام مكونة من 28 بندا، والتي كانت قد قوبلت بانتقادات كونها تميل لصالح موسكو. (رويترز | بي بي سي | أكسيوس | نيويورك تايمز | سي إن إن | واشنطن بوست)

في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026. ونوه ترامب أن كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت يعد منافسا رئيسيا ليحل محل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو. وأشار ترامب إلى أن قائمة المرشحين، التي كانت تضم نحو عشرة أشخاص، "قد تقلصت حاليا إلى مرشح واحد فقط"، على الرغم من استمرار المقابلات النهائية مع كبار المسؤولين في الأسابيع المقبلة. وجدد الرئيس انتقاداته لباول لعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كافية. (فايننشال تايمز | رويترز | بلومبرج)

في غضون ذلك، ارتفع البتكوين مرة أخرى ليتجاوز حاجز 90 ألف دولار، متعافيا بعد عمليات بيع حادة، وفق بلومبرج. جاء هذا التعافي بعد أن أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى خططها لـ "إعفاء ابتكاري" لشركات الأصول الرقمية، كما أعلنت شركة فانجارد أنها ستسمح بتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق المشتركة التي تركز على العملات المشفرة على منصتها. وعلى الرغم من هذا التعافي، لا يزال الشعور في السوق هشا، حيث يظل المتداولون حذرين قبل قرار الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نستعرض أسباب تحول التبريد بالسائل إلى أحد العوامل الرئيسية التي تحدد ما إذا كانت مراكز البيانات قادرة على مواكبة سباق وحدات المعالجة الرسومية العالمي.

تحالف مصري فرنسي يقتنص خط سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية: أرست الحكومة مشروع إنشاء خط سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بتكلفة تقدر بنحو 540 مليون يورو على تحالف يضم شركات فرنسية ومصرية، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

التفاصيل: سينفذ المشروع على ثلاث مراحل، وتبدأ الأعمال الإنشائية له في منتصف عام 2026، على أن يجري الانتهاء منه بحلول عام 2030. وعندما أُعلن عن المشروع لأول مرة قبل بضع سنوات، أفادت تقارير أن المسار الجديد سيسمح بحركة 15 قطارا للحاويات يوميا بحلول عام 2030، و50 قطارا بحلول عام 2060.

من المشاركون؟ يضم التحالف كل من شركة ألستوم الفرنسية وشركة الإنشاءات المصرية كونكريت بلس، وشركة رواد الهندسة الحديثة التابعة للسويدي إليكتريك، وفق ما قالته مصادر لموقع اقتصاد الشرق. وسيتولى التحالف تنفيذ أعمال تصميم وتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزية للمشروع.

المشروع شهد منافسة قوية، إذ ذكرت تقارير في عام 2023 أن خمس شركات عالمية تأهلت للمنافسة على المشروع.

من الممول؟ سيجري تمويل المشروع بالكامل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز.

المشروع قيد الإعداد منذ فترة: كنا نتابع المشروع من كثب منذ عام 2022، عندما وافق البنك الدولي على اتفاقية تمويل بقيمة 400مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خطوط السكك الحديدية. ويبدو أن المبلغ المتفق عليه قد زاد ليتلائم مع التكلفة المعدلة للمشروع.

في السياق: يأتي المشروع من بين سبعة ممرات لوجستية تتطلع الحكومة إلى تنفيذها في السنوات المقبلة — كجزء من خطة أوسع نطاقا لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد. ويهدف إلى رفع طاقة الشحن من 8 ملايين طن سنويا إلى 13 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.

ألستوم تعزز استثماراتها في البلاد: رفعت الشركة الفرنسية إجمالي استثماراتها في مجمع صناعات السكك الحديدية التابعة لها في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لتصل إلى 100 مليون يورو، وفق ما صرح به المدير العام لشركة ألستوم مصر رامي صلاح الدينلإنتربرايز على هامش معرض "ترانس ميا" الشهر الماضي. وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية حق انتفاع مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لقطعة الأرض التي يقام عليها المشروع في أبريل الماضي، والذي كانت تقدر تكلفته الاستثمارية حينها بنحو 80 مليون يورو.

وضعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة حجر الأساس لمشروعيها الجديدين "يامال" و"جود" في سلطنة عمان الاثنين الماضي، وأطلق عملية البيع بالمشروعين أمس الثلاثاء، حسبما أعلنت الشركة العقارية الضخمة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). ويمتد المشروعان على مساحة إجمالية تبلغ 4.9 مليون متر مربع غرب مسقط، ومن المتوقع أن يضما نحو 15 ألف وحدة فندقية وسكنية، بإجمالي مبيعات يصل إلى 4.7 مليار دولار على مدى عمر المشروعين.

المشروع الأكبر هو "جود"، إذ يمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع في مدينة السلطان هيثم — وهي مدينة ذكية مخططة لها تقع خارج العاصمة مسقط مباشرة. ويضم وحدات سكنية ومساحات خضراء شاسعة ومرافق تجارية وخدمية وترفيهية وطبية وتعليمية، إلى جانب نادي اجتماعي رياضي.

أما "يامال" فهو مشروع سياحي وسكني على ساحل خليج عمان بمساحة 2.2 مليون متر مربع، ويتمتع بواجهة شاطئية بطول 1.8 كيلومتر. ويهدف المشروع إلى إقامة مجتمع سياحي وسكني راق، يوفر أسلوب حياة متكامل يجمع بين الفخامة والترفيه، ويضم وحدات سكنية وفيلات فاخرة وفنادق عالمية ومناطق ترفيهية ومارينا لليخوت ومرافق للرياضات البحرية.

سمعنا عن الخطة لأول مرة في مايو الماضي، عندما وقعت الشركة العقارية اتفاقية مع وزارة الإسكان العمانية لتطوير المشروعين متعددي الاستخدامات في الدولة الخليجية، باستثمارات إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال عماني، لكن لم يكشف عن اسميهما آنذاك.

وتعد سلطنة عمان أحدث دولة في المنطقة تطلق فيها مجموعة طلعت مصطفى مشروعات واسعة النطاق، إذ تعمل الشركة — التي كانت تركز على السوق المصرية في السابق — على تنفيذ مشروع بقيمة 10 مليارات دولار في العراق ومشروع مدينة بنان المستدامة في السعودية بقيمة 17.3 مليار دولار.

واصل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري ارتفاعه في شهر أكتوبر ليسجل 22.7 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 9% (1.9 مليار دولار) مقارنة بشهر سبتمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وعلى أساس سنوي، رفع القطاع المصرفي صافي أصوله الأجنبية بأكثر من الضعف، ارتفاعا من 9.2 مليار دولار في أكتوبر 2024.

"يعكس هذا التحسن زيادة في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح لإنتربرايز. ومع ذلك، أشار أبو الفتوح إلى أنه على الرغم من الارتفاع الإيجابي في صافي الأصول الأجنبية، فإن هذا التحسن يظل مرتبطا بعوامل مؤقتة مثل تدفقات الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مضيفا أنه "من غير المرجح أن يكون هذا التحسن مستداما على المدى الطويل ما لم يجر تعزيز هذا التحسن من خلال إصلاحات هيكلية حقيقية".

ما هي أهمية صافي الأصول الأجنبية؟ يعد هذا المؤشر بمثابة الحاجز المالي الأساسي للنظام المصرفي — فهو صافي الفارق بين ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية (أصول مثل الدولار واليورو) وما تدين به لجهات في الخارج (التزامات). ويشير صافي الأصول الأجنبية الإيجابي والمتنامي إلى قوة ومتانة المركز المالي — أي القدرة القوية على تغطية فواتير الاستيراد. وفي هذا السيناريو، يميل الجنيه المصري بشكل عام إلى الحفاظ على استقراره أو حتى إلى الارتفاع. ولكن عندما يتقلص صافي الأصول الأجنبية أو يتحول إلى رقم سالب، فهذا يعني أن ديوننا بالعملة الأجنبية تفوق ما نمتلكه — وعندها يميل الجنيه إلى الانخفاض مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

التفاصيل: سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فائضا بلغ 10.9 مليار دولار في أكتوبر، ارتفاعا من 9.8 مليار دولار في سبتمبر. وصعدت الأصول الأجنبية في البنوك التجارية إلى 43.2 مليار دولار، ارتفاعا من نحو 41.7 مليار دولار في الشهر السابق، فيما ارتفعت الالتزامات بصورة طفيفة إلى 32.3 مليار دولار خلال الشهر.

وسجل البنك المركزي فائضا بلغ نحو 11.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ارتفاعا من 11.1 مليار دولار في سبتمبر. وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 49.2 مليار دولار خلال الشهر، بزيادة طفيفة عن 48.6 مليار دولار في الشهر السابق، فيما ارتفعت الالتزامات لتصل إلى 37.4 مليار دولار، من 37.5 مليار دولار في سبتمبر.

عين بنك مصر عمرو دمرداش (لينكد إن) رئيسا جديدا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، وفقا لبيان اطلعت عليه إنتربرايز. يتمتع دمرداش بخبرة مصرفية تقترب من 30 عاما، شغل خلالها مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية بارزة داخل مصر وخارجها، بما في ذلك البنك الأهلي المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك باركليز مصر والبنك التجاري القطري والبنك التجاري. وانضم دمرداش إلى بنك مصر في عام 2020 كمدير عام لائتمان الشركات، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر بالبنك اعتبارا من يوليو 2022 حتى تعيينه في المنصب الجديد.

أيضا - أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير أن الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة والعضو المنتدب طارق طنطاوي (لينكد إن) سيتنحى عن منصبه التنفيذي في يناير 2026، تمهيدا "للانتقال إلى فرصة مهنية جديدة"، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). وسيستمر طنطاوي في مجلس إدارة بالم هيلز كعضو غير تنفيذي. وستواصل الشركة أعمالها تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ياسين منصور، والرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب حازم بدران، حسبما ورد في البيان.

طاقة متجددة -

تتطلع شركة بولار هيدرو البريطانية إلى إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات المنزلية الصلبة باستثمارات قدرها 2.4 مليار دولار في الجيزة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة. سيقوم المصنع بتدوير النفايات المنزلية الصلبة لإنتاج وقود حيوي وأسمدة عضوية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. وسيساعد المشروع في التخلص الآمن من المخلفات، وتوفير فرص العمل، ودعم الصناعة المحلية.

ما هي الخطوة التالية؟ سيلتقي المسؤولون الحكوميون بممثلي الشركة لوضع اللمسات النهائية على الدراسات الخاصة بالمشروع قبل عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

اتصالات -

تتوقع الشركة المصرية للاتصالات أن تسدد ديونها المستحقة بالكامل على مدى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف)، مؤكدة التوقعات التي شاركتها مع المحللين خلال المؤتمر الهاتفي الخاص بنتائج أعمال الربع الثالث من عام 2025.

تعليم -

تخطط مجموعة ماكسيم للاستثمار لإنشاء جامعة جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع إحدى الجامعات البريطانية الكبرى، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة سامح عامر لجريدة المال. ستركز الجامعة، التي ستمولها الشركة من خلال مواردها الذاتية، على البرامج الطبية والهندسية ومن المقرر أن تفتح أبوابها أمام الطلاب في العام الدراسي 2026-2027.

وتخطط الشركة أيضا لإنشاء جامعة هندسية في بني سويف، لتقديم برامج متقدمة في الهندسة والتكنولوجيا. ويأتي ذلك في إطار خطة توسعية شاملة للشركة في عام 2026، والتي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لخدمات التعليم والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، حسبما أوضح عامر.