صباح الخير قراءنا الأعزاء. نختتم سويا عام 2024 بعدد جديد حافل بأخبار جهود توطين صناعة السيارات، وحوافز جديدة للاعبي الصناعة، والمزيد حول أبرز الأحداث التي شهدها العام.

** هذا العدد الأخير من نشرة إنتربرايز الصباحية لعام 2024، إذ سنكون في عطلة اعتبارا من الغد وحتى السبت المقبل، في استراحة قصيرة استعداد لعام 2025، وستعود نشرتنا إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد يوم الأحد 5 يناير 2025.

تنويهات -

ستغلق البنوك أبوابها يوم الأربعاء 1 يناير بمناسبة انتهاء العام المالي للقطاع المصرفي، على أن تعود للعمل كالمعتاد يوم الخميس 2 يناير، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في بيان أمس.

حالة الطقس - إنه يوم بارد آخر في القاهرة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، وفق توقعات تطبيق الطقس.

ويسود طقس مماثل على الإسكندرية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.

يحدث اليوم -

"المركزي" يطرح أذون خزانة مقومة بالدولار: يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار، على أن يغلق باب تقديم الطلبات الساعة 11 صباحا.

في المفكرة -

تبدأ مصلحة الضرائب المصرية تلقي الإقرارات الضريبية من الأفراد والشركات عن عام 2024 اعتبارا من الأول من يناير 2025، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. سيكون أمام الأفراد حتى 31 مارس لتقديم الإقرارات، في حين سيكون أمام الشركات حتى 30 أبريل أو بعد أربعة أشهر من انتهاء عامها المالي. وينبغي للممولين تقديم إقراراتهم إلكترونيا من خلال المنصات التابعة الهيئة، بما في ذلك كبار الممولين وممولي المناطق المدمجة.

الخبر الأبرز عالميا -

توفي الرئيس الـ 39 للولايات المتحدة جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام بمنزله في ولاية جورجيا أمس الأحد. لعب كارتر دورا حيويا في التوسط في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في عام 1978. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه إلى عائلة كارتر في منشور على منصة إكس، وقال: "سيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفورا في سجلات التاريخ البيضاء". بعد إبرام اتفاقية السلام، نال كارتر الإشادة لجهوده الإنسانية، وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 2002. (رويترز | سي إن إن | بي بي سي | فايننشال تايمز | واشنطن بوست | نيويورك تايمز)

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" النشرة المتخصصة من إنتربرايز والتي تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على التحديات — والفرص — التي واجهها قطاع التعليم في مصر خلال عام 2024.

مع اقتراب عام 2025، من المنتظر أن تجتذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في عدة قطاعات، وعلى رأسها السيارات والمنسوجات والصلب والطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء والأسمدة. خلال عام 2024، حصلت الحكومة على تعهدات من شركات ومستثمرين من جميع أنحاء العالم بضخ استثمارات في قطاعات مختلفة — وساهم المستثمرون الخليجيون بنصيب الأسد في الاستثمارات التي تلقتها البلاد خلال العام.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

الإمارات -

ساهمت اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار المبرمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) بحصة الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لهذا العام، ومثلت أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر على الإطلاق. الشركة 24 مليار دولار للاستحواذ على حقوق تطوير الأرض، بينما جرى تحويل ودائع إماراتية قيمتها 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ شهد العام تعهد عدد من المستثمرين الإماراتيين بضخ استثمارات جديدة في البلاد.

استثمارات لإنشاء منطقة حرة جديدة: تدرس شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للدولة إمكانية تطوير منطقة حرة عامة على مساحة 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة. وسيركز المشروع على القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول إلى جانب الملابس والأحذية.

قيد الإعداد أيضا: ستقوم شركة مصدر الإماراتية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بإنشاء محطة عائمة للطاقة الشمسية في بحيرة ناصر ومحطة شمسية أخرى في نجع حمادي. وقد تنشئ شركة موانئ أبو ظبي منطقة صناعية تركز على الطاقة المتجددة في شرق بورسعيد، بينما قد تقوم شركتا "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية و"ويهنج" الصينية ووزارة الصناعة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، باستثمارات 12 مليون دولار.

السعودية - استأنفت السعودية الاستثمار في مصر مرة أخرى هذا العام وتعهدت بالمزيد من الاستثمارات. وفي سبتمبر الماضي، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة بضخ 5 مليارات دولار من الاستثمارات في مصر كجزء من "مرحلة أولى" من برنامج استثماري أكبر.

وسعيا لتعزيز الاستثمارات، وقعت مصر والمملكة العربية السعودية هذا العام اتفاقيتين تركزان على تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية تدفق استثمارات سعودية قيمتها 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

صفقة استحواذ ضخمة في الطريق: يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستحواذ على شركة سيرا للتعليم، وتحويلها إلى منصة تعليم إقليمية. كشفت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في مايو أنها ستشتري حصة شركة سوشيال إمباكت كابيتال، والتي تمتلك من خلالها عائلة القلا المؤسسة حصة مسيطرة في شركة سيرا. واستخدمت شركة الاستثمار المباشر المصرية الأموال لتقديم عرض شراء إلزامي لشراء بقية أسهم سيرا — وحصل العرض على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من هذا الشهر.

قطر -

تبحث قطر تنفيذ "مشروع استثمار عقاري مهم للغاية" في الساحل الشمالي، وفق ما كشف عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي، ويعمل الجانبان على تنفيذه سريعا. وكذلك تبحث الدولة الخليجية الاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة وقطاع الموانئ والمناطق اللوجستية في مصر.

وإلى جانب الدول الخليجية، برزت دولتان استحوذتا على نصيب كبير من الاستثمارات في مصر خلال 2024 — وهما تركيا والصين

تركيا -

منطقة صناعية تركية في جرجوب قد تجذب استثمارات بنحو 7 مليارات دولار: ستتعاون شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل، مع شركة دوغوش التركية للإنشاءات والتجارة للعمل على إنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بمنطقة جرجوب على البحر المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مارس. ومن المرتقب أن يضخ المشروع ما يزيد عن 7 مليارات دولار من الاستثمارات المباشرة. وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجستية، وقد يبدأ تشغيلها مطلع عام 2026.

..والمزيد من تركيا أيضا: حصلت شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة في يونيو على موافقة الحكومة المصرية لإنشاء مصنع لإنتاج الجينز في محافظة بورسعيد، بتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار، كما تستهدف مجموعة إرجياس القابضة التركية إنشاء مصنع لأنابيب النفط والغاز الطبيعي والمياه ذات الأقطار الواسعة في مصر باستثمارات 60 مليون دولار، على أن تخصص 60% من الإنتاج للتصدير، حسبما أعلن في نوفمبر. وتستهدف بولاريس باركس التركية استثمار 10.5 مليار جنيه في تطوير منطقتين صناعيتين في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية. واتفقت شركة الملابس الجاهزة "دينم ريز" مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إنشاء مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة غرب الصناعية، باستثمارات 8.8 مليون دولار، من المستهدف افتتاحه النصف الثاني من عام 2025 إلى جانب مشروعات أخرى في المنطقة الصناعية. وستستثمر شركة سراي بسكوفي لصناعة الوجبات الخفيفة 8 ملايين دولار لبناء مصنع أغذية، من المخطط أن يصدر 90% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، على أن يفتتح خلال الربع الأخير من عام 2025. وفي نوفمبر، وضعت إيروغلو التركية حجر الأساس لمصنعها الجديدة للملابس الجاهزة لتصل إجمالي استثمارات مشروعها بغرب القنطرة إلى 51 مليون دولار.

الصين -

تعمل الصين على تعزيز تواجدها في مصر، إذ شهد العام الماضي إعلان قائمة طويلة من الاستثمارات الصينية. أعلنت شركة شين فينج إيجيبت لمنتجات الحديد في ديسمبر عزمها إنشاء مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية 1.7 مليار دولار، يضم تسعة مصانع سيجري إنشاؤها على مدار خمس سنوات، بما في ذلك مصانع لمكونات أقراص الفرامل للسيارات، ومكونات الأجهزة المنزلية، ولفائف الصلب المدرفلة على الساخن. وستضخ شركة كيليدا لصناعة المنسوجات 30 مليون دولار في منشأة للمنسوجات المنزلية. كما وضعت إيليت سولار حجر الأساس لمصنع خلايا شمسية في العين السخنة بتكلفة 150 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 2 جيجاوات سنويا، على أن تفتتح المرحلة الأولى في سبتمبر 2025.

..وسط اهتمام متواصل بقطاع السيارات: تستعد عدة شركات صينية لدخول السوق المصرية في عام 2025، على غرار فاو جروب التي ستعود إلى السوق المصرية مجددا في الربع الأول من 2025. وفي الوقت ذاته، تعتزم شركة صينية - لم يكشف عن هويتها - إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، باستثمارات مبدئية 360 مليون دولار. وبدأت شركة صناعة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة "إكسيد" التابعة لشركة شيري الصينية رسميا تجميع طرازاتها محليا.

واستأنفت شركة النصر للسيارات عملياتها رسميا، إذ سلمت أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" بالشراكة مع شركة يوتونج الصينية إلى الشركات التابعة لوزارة النقل. وتستعد شركة جينباي الصينية لتجميع طرازاتها في مصر بدءا من مطلع عام 2025.

هذا ليس كل شيء: ستنشئ مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك الصينية المملوكة للدولة مصنعا بقيمة 135 مليون دولار لإنتاج سيارات "إم جي" محليا. المزيد حول الموضوع في فقرة "سيارات" أدناه.

ومن بين الاستثمارات الصينية الأخرى: وضعت شركة هينيواي الصينية لصناعة أمتعة السفر، والتي تضم قائمة علاماتها التجارية حقائب سامسونايت وسويس جير وترافليت وديلسي، حجر الأساس لمصنع في منطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية باستثمارات قيمتها 50 مليون دولار. وفي غضون ذلك، تدرس شركة نيو هوب الصينية استثمار 100 مليون دولار لإنشاء مجمع لإنتاج الأعلاف في البلاد.

** كنا تناولنا بشكل متعمق الاستثمارات الصينية في البلاد من خلال نشرتنا المتخصصة " في المصنع " في وقت سابق من هذا العام.

ومن الاستثمارات المرتقبة أيضا-

تخطط شركة هينفرا البولندية المتخصصة في حلول الطاقة لإنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء في مصر باستثمارات 10.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا مع تشغيل المصنع بالكامل، إذ تقدر تكلفة المرحلة الأولى بنحو 1.6 مليار دولار وبطاقة إنتاجية مبدئية 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030.

استثمارات ألمانية في الطريق: أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب زيارة إلى ألمانيا أول ديسمبر، حيث بحث مع عدد من الشركات إقامة مصانع لإنتاج الحديد المختزل بمليار يورو وآخر للألياف المقاومة للاشتعال بـ 30 مليون يورو وثالث لإنتاج الدراجات المصنعة من البلاستيك المقوى بالكربون باستثمارات 5 ملايين يورو. كما تتطلع مجموعة موتاريس لصناعة قطع غيار السيارات إلى إنشاء مصنع لتشكيل هياكل السيارات في مصر، بينما أبدت شركة فولكس فاجن، اهتمامها بالمساعدة في تطوير مصنع مشترك لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

تعتزم سكاتك النرويجية استثمار 1.1 مليار دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

استثمارات هندية: تتطلع الهند إلى إنشاء مصنع لأسود الكربون بقيمة 60 مليون دولار في مصر. كما تسعى شركة ويلسبون — واحدة من أكبر شركات المنسوجات المنزلية في الهند والعالم — لإنشاء مصنع لها في مصر بهدف مساعدتها على دخول الأسواق الأفريقية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأمريكية.

وعلى صعيد صناعة السيارات: تخطط شركة ستيلانتس الأوروبية لصناعة السيارات لضخ استثمارات تزيد على 116 مليون يورو لإنتاج أربعة طرازات جديدة محليا، على أن يجري طرحها على مدار ثلاث سنوات. أما نيسان فأعلنت في ديسمبر الجاري خطتها لاستثمار 45 مليون دولار تجميع طراز جديد محليا.

المثلث الذهبي يستقطب مصانع جديدة للأسمدة: تلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ثلاثة عروض من مستثمرين محليين وتحالف شركات أسترالية لإنشاء مصانع للأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك في "المثلث الذهبي" بمحافظة البحر الأحمر، باستثمارات إجمالية 1.6 مليار دولار.

قد نشهد مصنعا لهيونداي الكورية لإنتاج الأجهزة المنزلية في مصر: تدرس شركة هيونداي الكورية للأجهزة المنزلية الحصول على الرخصة الذهبية لمصنع لها في مصر، للمساهمة في تعزيز صادراتها عبر دول المنطقة. وكان عام 2024 قد شهد إنجاز كبير على صعيد صناعات الأجهزة المنزلية بافتتاح مصنع بيكو التركية للأجهزة المنزلية في العاشر من رمضان باستثمار 100 مليون دولار، وكذلك افتتاح هاير الصينية مجمعها الصناعي الذكي الصديق للبيئة في العاشر من رمضان لتصنيع أجهزة التكييف والتلفزيون والغسالات باستثمارات إجمالية 160 مليون دولار، فيما تستعد بوش الألمانية لافتتاح مصنعها للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان باستثمارات 30 مليون يورو.

عام آخر بنشاط محدود لطروحات البورصة المصرية التي لم تتعد أصابع اليد الواحدة، إذ دق طرحان أوليان فقط أجراس البورصة المصرية في 2024. كان من المتوقع أن تستقبل البورصة المصرية ثلاثة طروحات عامة أولية هذا العام، لكن اقتصر الأمر على شركتين فقط هما أكت فايننشال للاستشارات في يوليو، والتي جمعت 1.04 مليار جنيه من طرح 32% من أسهمها، تلاه طرح المصرف المتحد الذي جمع 4.6 مليار جنيه في ديسمبر من طرح حصة قدرها 30% من أسهمه. ويأتي ذلك بعد عام هادئ في 2023، الذي شهد الطرح المباشر لشركة طاقة عربية فقط. كما شهد 2024 أيضا انتقال لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي وديجيتايز للاستثمار والتقنية من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية في البورصة المصرية بعد ما يزيد قليلا عن عام من بدء التداول على أسهمها.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

لكن، السوق كانت متعطشة للغاية: يبدو أن هناك شهية قوية لدى المستثمرين، الأمر الذي عكسه الإقبال الكبير على الطرحين الوحيدين اللذين شهدتهما البورصة هذا العام، إذ جرت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام للمصرف المتحد نحو 59 مرة، فيما جرى تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص 6 مرات. وقبلها، جرى تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام لشركة أكت فايننشال نحو 54.8 مرة، فيما جرى تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص نحو 20.2 مرة، مسجلة أعلى طلب خلال فترة اكتتاب في ستة أعوام.

وشهدت قدرا كبيرا من السيولة "كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم"، وفق ما قاله عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لقطاع بنك الاستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال خلال منتدى إنتربرايز للتمويل في سبتمبر، مشيرا إلى أهمية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل.

إقليميا، جاءت مصر في المركز الثاني ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداء من حيث الدولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2024، بنسبة 25% من الأصوات. وانقسم المشاركون بالتساوي حول القطاعات التي ستقود النمو في المنطقة هذا العام، إذ صوت 27% من المشاركين لصالح القطاع العقاري، وصوت عدد متساوي للرعاية الصحية، فيما جاء القطاع المصرفي في المركز الثالث بنسبة 24% من الأصوات، بحسب استطلاع الآراء المباشر الذي تجريه إي إف جي هيرميس للبحوث ضمن مؤتمر One-on-One السنوي توقعات المشاركين لهذا العام، وهو الاستطلاع المباشر الوحيد الذي نعرفه في الأسواق الناشئة المبتدئة. بعد أن سجلت الطروحات العامة الأولية في الشرق الأوسط ثالث أقوى عام لها منذ 16 عاما في 2023، كان نشاط الطروحات هادئا خلال الربع الأول من عام 2024، بحصيلة بلغت نحو 1.2 مليار دولار، لكن حصيلة الطروحات العامة الأولية في المنطقة قفزت بنسبة 45.3% على أساس سنوي لتسجل 2.64 مليار دولار في الربع الثاني من العام، بدعم من زيادة السيولة التي حفزها ارتفاع أسعار النفط والمعنويات الإيجابية في السوق

وبالفعل، كان هناك الكثير من الطروحات قيد الإعداد في مصر: أعلنت شركة راية القابضة في يناير عن خطط لطرح حصص من ثلاث شركات تابعة - هي: راية للتجارة والتوزيع، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وأمان للخدمات المالية - بالبورصة المصرية، لكن الرئيس التنفيذي أحمد خليل قال لإنتربرايز في ديسمبر الجاري، "ليس لدينا أي خطط لطرح أي من شركاتنا التابعة في البورصة المصرية في ظل الأوضاع الحالية، ولكن الأمر محل نقاش بشكل دائم لتحديد الفرصة المناسبة". وبينما كانت شركة القلعة القابضة تعتزم طرح شركتها التابعة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام، أجلت الخطة حتى النصف الثاني من 2025 "لحين وضوح اتجاه سوق المال"، وكذلك العاصمة الإدارية للتنمية التي أجلت طرحها المخطط هذا العام إلى وقت غير محدد من عام 2025. كما تضمنت قائمة الطروحات المرتقبة للنصف الثاني من عام 2024، طرح بنك القاهرة الذي طال تأجيله، والذي أرجأ إلى النصف الثاني من العام المقبل. ولم تتمكن شركة بنيان للتنمية والتجارة التابعة لشركة كومباس كابيتال من تنفيذ الطرح العام الأولي المخطط له قبل نهاية 2024.

وسط تفاؤل عريض بمسار الطروحات محليا، لأسباب عدة أبرزها قائمة التحسينات والإصلاحات لقواعد وآليات التداول، التي تضمنتها استراتيجية البورصة المصرية لهذا العام وخططها لقيد المزيد من الشركات وزيادة السيولة مع الإعلان عن المزيد من الحوافز والتسهيلات لقيد الشركات.

بينما يشطب آخرون أسهمهم: شهد هذا العام شطب أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة اختياريا من البورصة المصرية، على خلفية "ضعف التداول على الأسهم المقيدة وعدم وجود أي جدوى استثمارية من الإبقاء على القيد بالسوق الثانوية للأسهم". يضاف إلى ذلك، اتجاه شركات أخرى للشطب مثل حديد عز.

ضوابط جديدة للشطب: كانت الرقابة المالية قد أقرت في سبتمبر ضوابط جديدة للشطب الاختياري من البورصة المصرية، بما في ذلك السماح للشركة الراغبة في شطب أسهمها اختياريا بتحديد قيمة أسهم الطرف البائع بناء على القيمة العادلة للأسهم المشطوبة، وفقا لثلاثة محددات.

..إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج: قررت إدارة البورصة المصرية في فبراير إعادة تقسيم الأسواق داخلها إلى أربع فئات أسواق رئيسية وفقا لحجم التداول، مع تحديد آليات التداول المسموح بها لكل سوق.

ومؤشرات أكثر تنوعا: أطلقت البورصة المصرية في يونيو أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، بعد اعتماد منهجيته من قبل لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية. وتعاونت البورصة المصرية في إطلاق المؤشر مع مؤسسة ستاندرد أند بورز.

أول شركة ذات غرض الاستحواذ دقت أجراس البورصة هذا العام: أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست - وهي شركة ذات غرض الاستحواذ تابعة لشركة الاستثمار المؤثر كاتليست بارتنرز للاستشارات - عن طرحها العام الأولي في البورصة المصرية في نوفمبر، بينما تعتزم زيادة رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال طرح 22.5 مليون سهم، من خلال طرح خاص في البورصة خلال عام 2025، لتتمكن من الاستحواذ على ست إلى 10 شركات.

كما شهدنا في أغسطس إطلاق أول سوق طوعية للكربون في أفريقيا، لتصبح منصة تسمح للشركات بإصدار وتداول شهادات الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا، والتي يمكن بعد ذلك شراؤها من قبل الشركات الأخرى الراغبة في تعويض انبعاثاتها.

إذا، ماذا يحمل لنا عام 2025؟

يلوح في الأفق عام قياسي للطروحات: من المرتقب أن يكون 2025 عاما قياسيا للطروحات العامة في البورصة المصرية، بدعم من قائمة حكومية تضم 10 شركات، إلى جانب العديد من لاعبي القطاع الخاص بمختلف القطاعات.

..بدعم حكومي في المقام الأول: تعتزم هيئة قناة السويس طرح حصة من شركتها التابعة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية مطلع عام 2025، في خطوة مؤجلة من العام الحالي. كما تخطط الحكومية لطرح ما يصل إلى 25% في شركتي بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ودمياط لتداول الحاويات والبضائع في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2025، على أن تطرح الأولى في فبراير، والثانية في مارس أو أبريل على أقصى تقدير. كما تخطط الحكومة لطرح باقة متنوعة من الشركات المملوكة للدولة، تضم حصصا في 10 شركات، إما من خلال مستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أولي في البورصة المصرية، بما في ذلك أربع شركات مملوكة للقوات المسلحة، الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) والشركة الوطنية للبترول سينفذ بحلول منتصف 2025، وشركتي سيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود بنهاية العام. كما تضم القائمة أيضا بنك القاهرة الذي تأجل طرحه مرارا وتكرارا بسبب أوضاع السوق غير المواتية، وبنك الإسكندرية الذي تتفاوض الدولة حاليا على بيع حصتها المتبقية فيه والبالغة 20% إلى مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية المالكة لنسبة 80% في البنك. تضم القائمة أيضا شركتي أدوية، تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) ومصر للمستحضرات الطبية، التابعتين للشركة القابضة للأدوية خلال النصف الأول من عام 2025، وأيضا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة رياح جبل الزيت التي تسعى الحكومة لبيع حصة فيها منذ فترة طويلة.

..ويصطف العديد من لاعبي القطاع الخاص على أعتاب السوق أيضا: توالت إعلانات الشركات الخاصة بشأن خططها للطرح في البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2025، بما في ذلك العتال هولدنج للتطوير العقاري وفاليو ومجموعة الأهلي للزراعات الحديثة وجو جرين للاستثمار الزراعي وقرة لمشروعات الطاقة، التي تعتزم طرح 20% من أسهمها، وشركة القرية الذكية وشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، التي تتطلع إلى اتخاذ تلك الخطوة منذ عام 2017. بينما يخطط العديد من لاعبي القطاع الخاص الطرح في النصف الثاني من العام، بما في ذلك تبارك القابضة ومجموعة إنارة وبساطة القابضة للمدفوعات المالية.

خطط الطرح على طاولة الكثيرين لما بعد 2025: تبدو السنوات المقبلة أكثر إشراقا على صعيد الطروحات، إذ تتطلع العديد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات إلى طرح أسهمها في البورصة، بما في ذلك جوباص التي تستهدف طرح 30% من أسهمها بحلول عام 2026، و" إم أو جروب للصناعات الغذائية" التي أعلنت في ديسمبر عن خطة لطرح ما يصل إلى 35% من أسهمها في البورصة خلال ثلاث سنوات. ويضاف إلى قائمة الشركات التي تتطلع إلى الطرح في السنوات المقبلة أيضا كلا من سياك القابضة، وشركة أدير العالمية التابعة لمجموعة سمو القابضة السعودية، وأيادى للتنمية والاستثمار، ومجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري والسياحي وفرايداي للصناعات الغذائية، والجيوشي للصلب وصن واي إيجيبت.

ترقبوا العقود الآجلة على مؤشرات البورصة المصرية في 2025: تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية طرح المشتقات المالية، لا سيما العقود المستقبلية على المؤشرات في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2025.

..وزيادة رأسمال قياسية أخرى، إذ تمضي شركة بلتون القابضة نحو زيادة رأسمالها بقيمة 10.75 مليار جنيه أخرى في عام 2025، بعد أن أتمت زيادة مماثلة في رأسمالها خلال عام 2023 وسط إقبال كبير من جانب المستثمرين الدوليين والمحليين على الاكتتاب. يأتي هذا بينما قلصت البورصة المصرية الحد الأدنى لفترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إلى 15 يوما بدلا من 30 يوما، بموجب التعديلات التي أدخلتها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في أغسطس.

قد تطوي الحكومة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا في العام الجديد، إذ تدرس عدة خيارات لتطبيق ضريبة على تعاملات البورصة، من بينها مقترح لفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.5 في الألف لتحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية. كان من المفترض أن تبدأ الحكومة في تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية المتحققة من تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية بدءا من مارس-أبريل 2025، بعدما جرى تأجيلها عدة مرات لصعوبة تطبيقها، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.

مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم المصنعين المحليين: أطلقت وزارتا الصناعة والمالية المرحلة الأولى من مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. تستهدف المبادرة مساعدة شركات القطاع الخاص شراء في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

القطاعات المستهدفة: تستهدف المبادرة قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء.

الأولوية للمناطق الأشد احتياجا: تعطي المبادرة أولوية خاصة إلى المنشآت الموجودة في المناطق الأشد احتياجا للتنمية والأكثر عمالة الواقعة في المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس "شرق القناة".

التفاصيل: تمنح المبادرة الشركات المستفيدة سعر عائد مدعوم من خزانة الدولة بنسبة 15% على مدى خمس سنوات بداية من تاريخ انطلاق المبادرة، بحد أقصى 75 مليون جنيه للعميل الواحد وبإجمالي 100 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة. تتضمن المبادرة أيضا حوافز إضافية إلى المنتجات التي تزيد القيمة المضافة المحلية. إذ تنص على حصول الشركات على خفض إضافي على أسعار الفائدة بنقطة مئوية إذا زادت من القيمة المضافة المحلية في منتجاتها بنسبة تتراوح بين 7% و10% مقارنة بالعام المالي السابق. ويصل خفض أسعار الفائدة إلى 1.5 نقطة مئوية في حال زيادة القيمة المضافة المحلية للمنتجات على 10%. كذلك ستستفيد الشركات التي يكون حجم استيراد منتجاتها كبير بخفض في أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين.

المبادرة تمثل أحدث خطوة في سلسلة طويلة من المبادرات التي استحدثت هذا العام لدعم الصناعة — يمكنكم الاستزادة حول أداء القطاع الصناعي في عام 2024 عبر مطالعة الجزء الأول والثاني من عدد نشرتنا المتخصصة "في المصنع"، الذي ألقينا فيه "نظرة على أداء القطاع الصناعي في 2024".

شهدت مصر نشاطا جيدا للدمج والاستحواذ في 2024. ودخلت أطراف حكومية في موجة صفقات الدمج والاستحواذ هذا العام، مثل الهيئة القومية للبريد التي استحوذت على أسهم مملوكة لبنك الاستثمار القومي في 7 شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 8.9 مليار جنيه. إلا أن السواد الأعظم من صفقات الاستحواذ كان من نصيب القطاع الخاص، وهو ما سنذكره بالتفصيل في السطور التالية.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

أبرز الصفقات هذا العام -

شهد العام 2024 نشاطا كبيرا على مستوى صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة، لكن عددا قليلا من الصفقات هي ما يمكن أن توصف بأبرز الصفقات في 2024 ومنها:

1#- إليكترا الإماراتية تستحوذ على أكثر 20% في السويدي إليكتريك: أتمت إليكترا الإماراتية في يوليو الماضي الاستحواذ على نحو 20% من أسهم شركة السويدي إليكتريك في صفقة بلغت قيمتها نحو 558.4 مليون دولار، ورفعت الشركة الإماراتية حصتها في "السويدي" منذ ذلك الحين إلى 20.37% عبر الشراء من البورصة.

#2- فيليب موريس تستحوذ على حصة أقلية في إيسترن كومباني: استحوذت شركة صناعة التبغ الأمريكية العملاقة فيليب موريس في شهر مايو على حصة أقلية غير مباشرة قدرها 14.7% في الشركة الشرقية إيسترن كومباني المملوكة للدولة.

#3- استحواذ مرتقب على سيرا للتعليم: حصلت شركة سوشيال إمباكت كابيتال — المساهم الأكبر في شركة سيرا للتعليم — على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم منها للاستحواذ على حصة إضافية تصل إلى 48.78% من سيرا. عرضت سوشيال إمباكت كابيتال شراء 284.3 مليون سهم من أسهم سيرا بسعر 15 جنيها للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى 4.26 مليار جنيه. تمتلك سوشيال إمباكت كابيتال حاليا حصة قدرها 51.2% في الشركة الرائدة في مجال التعليم الخاص بمصر.

#4- استحوذت شركة بي إنفستمنتس القابضة على حصة 70% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، عبر اتفاقية مبادلة أسهم عقب موافقة حاملي نحو 3.3 مليار سهم على عرض الشراء الإجباري المقدم من بي إنفستمنت للاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم أوراسكوم المالية القابضة.

#5- عرض استحواذ على راية فودز: أبدت شركة راية القابضة موافقة مبدئية على عرض شركة هيليوس إنفستمنت بارتنرز — التي تركز على أفريقيا — لشراء حصة 49% من شركة راية فودز التابعة لها، في صفقة استثمارية بقيمة 40 مليون دولار. وكان آخر ما نشر عن الصفقة هو تعيين راية القابضة التجاري وفا بنك مستشارا ماليا ومكتب بيكر ماكينزي مستشارا قانونيا لها في الصفقة.

أخبار أخرى عن راية - باعت راية القابضة حصة قدرها 42.9% من شركتها التابعة راية لخدمات مراكز البيانات إلى منصة الاستثمار في البنية التحتية "أفريقيا 50" مقابل 15 مليون دولار.

#6- استحوذت شركة أنجلو جولد المدرجة في بورصة نيويورك على شركة سنتامين، في صفقة تمنحها ملكية منجم السكري الذي تديره سنتامين في مصر، الذي يعد أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

صفقات استحواذ أخرى مرتقبة في العام الجديد -

ما زلنا في انتظار صفقة آرلا فودز: تقدمت شركة آرلا فودز الدنماركية بعرض غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 183 مليون دولار. وكان آخر ما نشر عن الصفقة هو حصول آرلا على الضوء الأخضر من مجلس إدارة دومتي لإجراء الفحص النافي للجهالة.

وأيضا - في وقت سابق من شهر ديسمبر، أبدت شركتا أكسا إيجيبت للاستثمار وتأمين الوفاء رغبتهما في التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة الدلتا للتأمين، التابعة لشركة القابضة المصرية الكويتية، من خلال عروض شراء إجبارية.

وترقبوا صفقة أخرى: تعتزم شركة تي آند سي لصناعة الملابس الجاهزة طرح حصة يتراوح قدرها بين 20 و25% من أسهمها أمام صناديق الاستثمار الأجنبية ، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة مجدي طلبة لموقع العربية في يناير. ولم تعلن أية مستجدات حول الخطة منذ ذلك الحين.

رفعت شركة الأهلي كابيتال القابضة حصتها في أسهم شركة إيزيليس إلى 97.6%، بعد أن استحوذت ذراع الاستثمار المباشر للبنك الأهلي المصري على 93.1 مليون سهم إضافي - تعادل 46.6% من أسهم شركة خدمات التأجير التمويلي المحلية إيزيليس من شركة السويدي كابيتال مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف) صادر عن الشركة. وتأتي هذه الزيادة في الأسهم بعد أن استحوذت الشركة على حصة 51% في إيزيليس في أبريل الماضي.

ما وراء الصفقة: "يعزز هذا الاستحواذ التكميلي ملكية الأهلي كابيتال في رأس مال شركة إيزي ليس بغرض تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير حجم المحفظة التمويلية للشركة وإضافة خدمات تمويلية جديدة"، حسبما ذكرت الأهلي كابيتال في البيان.

المستشارون: عمل مكتب التميمي ومشاركوه كمستشار قانوني للصفقة، بينما كانت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات المستشار المالي الحصري، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وسيطا للصفقة.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

تفاصيل جديدة حول مصنع "المنصور" وسايك لتجميع سيارات "إم جي": تعتزم مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك الصينية المملوكة للدولة — الشركة الأم لشركة إم جي موتور — استثمار 135 مليون دولار في مصنعهما الجديد لإنتاج سيارات "إم جي"، وفق بيان مجلس الوزراء.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

تخصيص قطعة أرض للمصنع: وقعت وزارة النقل ومجموعة المنصور عقد تخصيص قطعة أرض بنظام حق الانتفاع تبلغ مساحتها 126 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة لإنشاء المصنع الجديد عليها.

"المنصور" تحصل على الترخيص الفني اللازم لتصنيع "إم جي": وقعت المجموعة أيضا اتفاقية ترخيص فني حصري مع شركة سايك لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر.

التفاصيل: سينتج المصنع 50 ألف وحدة سنويا في مرحلته الأولى، على أن تتضاعف طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف وحدة سنويا في مرحلته الثانية، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45%. وسيضم المصنع ورشا للهياكل والطلاء والتجميع، وسيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بين الربع الثاني والثالث من عام 2026.

سينتج المصنع طراز "إم جي 5"، لكن مجموعة المنصور لديها خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية أيضا، وفق بيان منفصل.

يأتي هذا تأكيدا لتقارير سابقة بشأن اعتزام الشركتين إنشاء المصنع، وكذا تخصيص الحكومة قطعة أرض لإقامته عليها.

يستهدف المصنع الجديد تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الخارج، ويعد جزءا من جهود حكومية أوسع لتوطين صناعة السيارات محليا.

خطوة طال انتظارها: حصلت مجموعة المنصور على التوكيل الحصري للعلامة التجارية الإنجليزية "إم جي" في عام 2018. وأعلن لأول مرة عن خطط المنصور لإنتاج سيارات "إم جي" بالتعاون مع شركة سايك في عام 2019.

** كنا استعرضنا الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات محليا في نشرتنا المتخصصة "في المصنع" خلال وقت سابق من العام الحالي. ويمكنكم الاطلاع على التقرير هنا.

استمرت إصدارات نهاية العام من سندات التوريق أمس، إذ أتمت 3 شركات إصدارات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالأرقام - ترفع الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية لإصدارات سندات التوريق المصدرة في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 38 مليار جنيه — أي أقل بنسبة 58.3% عن قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في الفترة ذاتها من العام الماضي — وفقا للبيانات التي تجمعها إنتربرايز.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

"بداية" تتم إصدارها الخامس لسندات التوريق -

بداية للتمويل العقاري تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه: أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن إف جي هيرميس (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الخامس لشركة بداية للتمويل العقاري والثالث في إطار برنامج سندات توريق أوسع قيمته 10 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل هذا الإصدار، الذي جرى طرحه على أربع شرائح تراوحت آجالها بين 13 شهرا و81 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين (A-) و(AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بحسب البيان. وأسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي كابيتال.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. كذلك قامت إي إف جي هيرميس بدور ضامن التغطية، جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر.

المستشارون: قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، فيما اضطلع بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ. ولعب مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد أند كو، دور المستشار القانوني للإصدار. واضطلع مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

كونتكت المالية تتم إصدارها الثاني من سندات التوريق هذا العام -

أتمت شركة كونتكت المالية القابضة للخدمات المالية غير المصرفية إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، حسبما أعلنت في بيان صحفي (بي دي إف). قامت شركة ثروة للتوريق التابعة لكونتكت بتنفيذ الإصدار، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة.

حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح، بآجال تتراوح بين 13 و60 شهرا على تصنيفات +AA وAA وA من جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المكتتبون: شارك البنك الأهلي الكويتي مصر والبنك التجاري الدولي، بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في تغطية الإصدار، حسبما ورد في البيان، دون الإشارة إلى حصص أي من المكتتبين في الإصدار. وقام البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي وكونتكت وسي آي كابيتال والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية.

كام هذا العام حافلا بالنشاط لكونتكت: يعد هذا الإصدار الثاني لكونتكت المالية هذا العام، بعد إصدارها الأول في مايو بقيمة 1.04 مليار جنيه. وافتتحت الشركة في سبتمبر أول فرع لها في دبي، مع المزيد من التوسع الإقليمي والأوروبي في المستقبل، كما تخطط لافتتاح فرع للاستشارات التأمينية أيضا.

المستشارون: كانت كونتكت المالية القابضة مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، وكان البنك العربي الأفريقي الدولي متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. واضطلع مكتب علي الدين وشاحي (أيه إل سي) بدور المستشار القانوني، وكان مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة مراقب الحسابات.

الأهلي للتأجير التمويلي تتم إصدارا جديدا من سندات التوريق -

أتمت شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم إصدارها الثاني لسندات التوريق بقيمة 878 مليون جنيه ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات مدته ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الذي تولى دور المستشار القانوني للإصدار.

التفاصيل: جاء الإصدار المكون من ثلاث شرائح، والتي حصلت على تصنيفات +AA وAA وA، مدعوما بمحفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي.

المستشارون: عملت شركة الأهلي فاروس مستشارا ماليا ومديرا للإصدار، كما تولت دور ضامن تغطية الاكتتاب جنبا إلى جنب مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة. وقام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، فيما تولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب. واضطلع مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، فيما لعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني.

تصدر تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح: لقي سائح مصرعه وأصيب آخر أمس في هجوم سمكة قرش بمنتجع مرسى علم، وفق بيان صادر عن وزارة البيئة. ووقع الهجوم في المياه العميقة خارج المنطقة المخصصة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم، بحسب البيان. وقررت الوزارة إغلاق المنطقة أمام السباحين اليوم وغدا.

وحظي الخبر باهتمام واسع من قبل الصحافة الدولية، بما في ذلك رويترز وفرانس برس وبي بي سي وذا ناشيونال.

خدمات مالية غير مصرفية -

كليفر تتلقى الضوء الأخضر من "الرقابة المالية" لإطلاق شركة تمويل استهلاكي: حصلت شركة كليفر للمدفوعات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة تمويل استهلاكي، ما يتيح لها تقديم خدمات تمويلية مرنة، بحسب جريدة المال. ستدمج الشركة هذه الخدمات ضمن خدماتها الحالية، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، والمكافآت، والخصومات، وإتاحة كروت عبر حساب واحد لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق واحد.