صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في بداية أسبوع جديد. نشرتنا اليوم حافلة بأخبار الاقتصاد المهمة، ومن بينها ما يمكن توقعه في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ، وآخر آخبار قمة مجموعة العشرين، ومؤشرات على عودة النشاط لعالم رأس المال المغامر، والتوقعات بشأن ما سيعلن عنه من منتجات في مؤتمر شركة أبل الثلاثاء.

لكن نود في البداية أن نعرب عن خالص تعازينا في ضحايا الزلزال المدمر في المغرب.

الأربعاء المقبل هو آخر موعد لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل العملة الأجنبية: تنتهي مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل توريد مبلغ 5 آلاف دولار/يورو يوم الأربعاء 13 سبتمبر. يمكنكم معرفة المزيد من هنا.

العد التنازلي – لم يتبق سوى 8 أيام على منتدى إنتربرايز للتمويل الذي سيعقد يومي 18-19 سبتمبر (الاثنين والثلاثاء) في فندق سانت ريجيس بكورنيش النيل. ويعد هذا المنتدى الأحدث في سلسلة الفعاليات التي تنظمها إنتربرايز ويقتصر الحضور فيها على المدعوين. يجمع المنتدى الرؤساء التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين والمؤسسين لمناقشة الاتجاهات التي ستشكل مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، وأيضا مستقبل عملائهم.

ومن بين المشاركين في المنتدى: يشارك في المنتدى كل من حسن علام (الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة)، و فرناندو موريلو (رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بنك المشرق)، و جلال البشبيشي (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات، ساينابس أناليتكس)، و بسمة راضي (الرئيس التنفيذي لقطاع تحليل البيانات، بلتون المالية القابضة)، و لاري ليرنر (الشريك في ماكنزي)، و إسلام ذ كري (رئيس القطاع المالي، البنك التجاري الدولي) وغيرهم الكثير لإجراء مناقشات متعمقة حول كل شيء بدءا من كيفية بدء البنوك في التحول الرقمي، وحتى مستقبل الشركات العملاقة في التكنولوجيا المالية. ترقبوا القائمة الكاملة للمتحدثين خلال الأيام المقبلة.

يرجى الضغط هنا للتسجيل أو لعرض جدول الأعمال.

ويشرفنا أن بعضا من أهم المؤسسات المالية في المنطقة هم شركاء لنا في هذا الحدث الخاص. لم يكن من الممكن عقد منتدى إنتربرايز للتمويل دون الحصول على الدعم من: بنك مصر، وبنك البركة، وبنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وسي أي كابيتال، وجلوبال كورب، وفيزا، وحسن علام للمرافق، ومؤسسة التمويل الدولية.

يحدث اليوم -

# 1- بيانات التضخم تصدر اليوم: يصدر كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر أغسطس اليوم الأحد.

واصل معدل التضخم السنوى ارتفاعه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي ، وسجل في يوليو الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.

ماذا يقول المحللون؟ التضخم قد يسجل مستوى قياسيا جديدا للشهر الثالث على التوالي. من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الرئيسي مستوى قياسيا جديدا في أغسطس، مع استمرار التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه أزمة شح العملة الصعبة في التأثير على الاقتصاد، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين. وأظهر متوسط توقعات 14 محللا وخبيرا اقتصاديا أن أسعار المستهلكين ستتسارع بنسبة 37.1% في أغسطس.

إشارات التباطؤ؟

• "ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في السوق الموازية للدولار" ، وفق ما قالته كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ستاندرد تشارترد.
• "نتوقع أن يظل التضخم السنوي مستقرا نسبيا" ، وفق ما قاله محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية هيرميس. وأضاف: "لقد بدأ تأثير سنة الأساس في الظهور، لكن من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا خلال أغسطس بفعل ارتفاع أسعار السجائر، وبدرجة أقل أسعار المواد الغذائية".

# 2- اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين: يختتم قادة دول مجموعة العشرين - جنبا إلى جنب مع القادة الآخرين الذين دعتهم الهند لحضور القمة، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي - قمة المجموعة لهذا العام في نيودلهي اليوم. المزيد حول القمة في نشرتنا أدناه.

# 3- معرض صحارى الزراعي: ينطلق معرض صحارى الزراعي اليوم في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث ستعرضالشركات الزراعية المشاركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الآلات الزراعية المتطورة ونظم إدارة المياه وتقنيات ما بعد الحصاد. ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء.

يحدث هذا الأسبوع -

# 1- من المفترض أن يبدأ صندوق النقد الدولي الجمعة المقبل مراجعته لبرنامج قرض الـ 3 مليار دولار لمصر. كما أشرنا الأسبوع الماضي، فإن احتمالات وصول بعثة صندوق النقد إلى القاهرة هذا الأسبوع تبدو ضئيلة إلى حد ما، حيث صرح مسؤول حكومي لـ "اقتصاد الشرق" أنه من غير المرجح إتمام المراجعة هذا الشهر. وكان مصدر بوزارة المالية تحدثنا إليه أكثر تفاؤلا لكنه أشار إلى أن الصندوق لم يحدد بعد موعدا لإرسال بعثته.

المراجعة الأولى تأخرت لنحو ستة أشهر: كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى لبرنامج القرض منتصف مارس الماضي قبل أن تتأجل بسبب عدم تحقق بعض الشروط الرئيسية في اتفاقية القرض. ويعني التأخير أنه من المتوقع أن يدمج صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في مراجعة واحدة في الزيارة المقبلة لمسؤوليه إلى القاهرة، والتي ستشهد صرف ما يقرب من 700 مليون دولار لمصر.

# 2- الولايات المتحدة تصدر قرارها بشأن المساعدات العسكرية لمصر يوم الخميس: تعلن وزارة الخارجية الأمريكية قرارها بشأن ما إذا كانت ستحجب جزءا من المساعدات العسكرية لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بحلول 14 سبتمبر.

كان عدد من المشرعين الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ طالبوا إدارة الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة بحجب ربع الـ 1.3 مليار دولار المخصصة لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ستحجب فيه واشنطن جزءا من مساعداتها العسكرية لمصر، حيث منعت إدارة بايدن مصر من تلقي مساعدات بقيمة 130 مليون دولار في عام 2021، وارتفع الرقم إلى 205 ملايين دولار العام الماضي.

# 3- قمة هيدروجين مصر تنطلق هذا الأسبوع: تعقد النسخة الأولى من قمة هيدروجين مصر لعام 2023 في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وستضم القمة التي تعد أكبر حدث لصناعة الهيدروجين في البلاد العديد من المسؤولين المحليين والعالميين وكبار اللاعبين في مجال الطاقة لمناقشة سبل تحقيق آمال مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر.

# 4- هل يقرر "المركزي الأوروبي" زيادة كبيرة في سعر الفائدة هذا الأسبوع؟ يناقش المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوم الخميس، في محاولة للحد من التضخم المرتفع، وفق ما ذكرته بلومبرج.

سيكون الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الرئيسي الذي سيعقد اجتماعه بعد ذلك ، حيث من المتوقع أن تعقد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها يومي 19 و20 سبتمبر.

يوم ثلاثاء حافل بأخبار التكنولوجيا -

سنحصل على النظرة الأولى على هاتف آيفون الجديد يوم الثلاثاء، وذلك في المؤتمر الذي ستعقده شركة أبل لكشف النقاب عن منتجاتها الجديدة. إليكم ما يمكن توقعه في المؤتمر:

• هاتف آيفون جديد: من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن الجيل الخامس عشر من منتجها الأساسي ويمكن أن تطلق هاتف آيفون الجديد من طراز ألترا ليحل محل آيفون برو ماكس. (تك كرانش)
• ساعة جديدة: من المتوقع أيضا أن نحصل على النظرة الأولى على ساعة أبل الجديدة من السلسلة 9 وألترا 2، وهما التحديثاناللذان يركزان بشكل أكبر على التكنولوجيا من النواحي الجمالية.

هناك المزيد من إعلانات المنتجات التكنولوجية الجديدة هذا الخريف: ستعلن شركة مايكروسوفت عن منتجاتها الجديدة يوم الخميس 21 سبتمبر، كما ستعلن شركة جوجل رسميا عن هاتف بيكسل 8 وساعتها المحدثة يوم الأربعاء 4 أكتوبر.

الخبر الأبرز عالميا -

زلزال المغرب المدمر يخلف أكثر من ألفي قتيل.. ورجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ناجين: ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر جبال الأطلس الكبير بالمملكة المغربية في وقت متأخر من ليلة الجمعة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص بالإضافة إلى الأضرار التي ألحقها بالمباني من جبال الأطلس وحتى مراكش. ومن المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع مع بحث عمال الطوارئ عن ناجين. ويعد هذا الزلزال الأكثر فتكا في المملكة منذ 120 عاما.

تعازي مصر للمغرب: أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية عن تعازيهما في ضحايا الزلزال.

أخبار الزلزال تصدرت العناوين الرئيسية للصحافة الأجنبية: (أسوشيتد برس | رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز | واشنطن بوست | وول ستريت جورنال | سي ان بي سي.)

قمة مجموعة العشرين: جذب اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين أيضا الكثير من الاهتمام من وسائل الإعلام الغربية، والتي ركز معظمها على الإعلان المشترك الصادر أمس (بي دي إف) والذي لم يدين روسيا لغزوها أوكرانيا. ومع مواصلة انعقاد القمة، يبدو أن إصدار بيان مشترك أمر بعيد المنال نظرا للانقسامات بشأن الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن الهند، التي تستضيف القمة، تمكنت على ما يبدو من إقناع الزعماء الغربيين بالتخلي عن بعض اللهجة العدائية والموافقة على بيان أكثر حيادية. (رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز | وول ستريت جورنال | سي إن بي سي)

أبرز ما جاء في اليوم الأول:

• الاتحاد الأفريقي يصبح عضوا دائما في مجموعة العشرين: أصبح الاتحاد الأفريقي السبت عضوا دائما في مجموعة العشرين، ما منحه نفس وضع الاتحاد الأوروبي. (رويترز)
• هل رد الغرب على مبادرة الحزام والطريق؟ وقع الاتحاد الأوروبي والهند والسعودية والإمارات والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بشأن مشروع بنية تحتية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا من شأنه أن يربط دول الشرق الأوسط والهند بشبكات السكك الحديدية والموانئ الجديدة. (رويترز)

من المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها في الأسابيع والأشهر المقبلة على خلفية الاتفاق السعودي الروسي الأسبوع الماضي بالإبقاء على القيود على المعروض النفطي حتى نهاية هذا العام، وفقا لبلومبرج، التي تشير مقابلاتها مع محللي الطاقة إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل. وقال أحدهم: "يبدو أن تقييد [المعروض من] النفط الخام مشروعا وحقيقيا تماما". وأضاف: "من المؤكد أن هذا يبقي أسواق النفط في حالة غليان".

عودة أسعار النفط لفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل ليست أمرا مؤكدا. مع اقتراب الانتخابات الأمريكية العام المقبل، فإن ارتفاع التضخم هو آخر شيء يريده الرئيس بايدن - ويمكن لإدارته أن تختار إطلاق المزيد من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ثم هناك الصين، حيث كان من المتوقع قبل بضعة أشهر فقط أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى نقص كبير في أسواق الطاقة، ولكن الآن يبدو اقتصادها على أعتاب الانكماش.

أين تقف أسعار النفط حاليا؟ أغلق النفط الخام تداولات الجمعة عند أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر، حيث ارتفع خام برنت 0.6% إلى 90.40 دولار للبرميل، كما ارتفع الخام الأمريكي 0.4% إلى 87.20 دولار للبرميل.

ماذا يعني هذا بالنسبة للأسواق الناشئة؟ من شأن حدوث مزيج من حالة عدم اليقين بشأن أسعار النفط، وتباطؤ النمو في الصين، وارتفاع الدولار أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق الناشئة المحلية، وفقا لمذكرة صادرة عن محللي بنك باركليز نقلتها بلومبرج. وتأثرت معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة في الأسواق الناشئة سلبا بنهاية الأسبوع الماضي، مع انخفاض مؤشر إم سي إس آي لأسهم الأسواق الناشئة لليوم الثاني بنسبة 0.5%، وانخفاض عملات الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين.

ما قالوه: "إن مشكلات الصين وصدمة العلاوات الأمريكية [مقابل تحمل المستثمرين لمخاطرة تغير أسعار الفائدة] دفعت أصول الأسواق الناشئة إلى التأرجح وأحدثت خلفية صعبة لتدفقات الأسواق الناشئة" حسبما قال المحللون، مشيرين إلى أن التحركات في أسواق النفط "أصبح من الصعب تجاهلها".

في المفكرة -

تنبيه إلى جميع طلاب الماجستير المحتملين: سيفتح باب تلقي طلبات الحصول على منحة تشيفنينج التابعة للحكومة البريطانية اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 سبتمبر حتى 7 نوفمبر. وتقدم المنحة الدعم المالي الكامل للطلاب من أجل الحصول على درجة الماجستير في أكثر من 150 جامعة في المملكة المتحدة. سيتم فتح باب تلقي الطلبات من هنا.

ساعد في الحفاظ على نظافة وادي دجلة: تنظم شركة ألترا أيبكس حملة تنظيف وإزالة للقمامة في وادي دجلة بالقاهرة يوم الجمعة 15 سبتمبر من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا، تحت رعاية وزارة البيئة. سيقوم المتطوعون بإزالة القمامة على مسافة 3 كيلومترات من مدخل الوادي، وهي نفس المنطقة التي جرى فيها جمع أكثر من 100 كيس من القمامة العام الماضي. تخصص جميع العائدات التي سيجري جمعها من خلال الحدث إلى تركيب عشر وحدات جديدة لجمع القمامة في الوادي. سجل في المساعدة من هنا.

هل لديك شركة وتريد دعم الحملة؟ تبحث شركة ألترا أبيكس عن شركاء.

محادثات بين شركات القطاع الخاص والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: التقى مسؤولو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع وزير المالية محمد معيط ونائب وزير المالية أحمد كجوك وعدد من لاعبي القطاع الخاص في اجتماع افتراضي في المقر الجديد لوزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس، لمناقشة فرص التعاون بين البنك المدعوم من الصين وشركات القطاع الخاص في مصر قبيل اجتماعه السنوي بشرم الشيخ في وقت لاحق من الشهر الجاري. وكانت إنتربرايز ضمن الحاضرين.

البنك تربطه علاقة قوية بمصر: كانت مصر ضمن الأعضاء المؤسسين للبنك في عام 2016، وتلقت منذ ذلك الحين تمويلات بنحو 1.3 مليار دولار موزعة على خمسة مشروعات، آخرها قرض بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بمحافظة الإسكندرية إلى مترو أنفاق. ويشغل معيط منصب محافظ مصر لدى البنك، فيما يشغل كجوك منصب عضو مجلس إدارة البنك عن الدائرة السادسة التي تضم مصر والجزائر والأرجنتين والبرازيل والمغرب والسودان وتونس، من بين 12 دولة أخرى.

ت مهيد لمحادثات أوسع: تأتي محادثات يوم الخميس قبيل موعد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي سينعقد في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر في شرم الشيخ. يعد هذا الاجتماع أول حدث ينظمه البنك بعد الجائحة وأول حدث تابع تستضيفه دولة أفريقية. وإليكم مقتطفات محررة من اللقاء:

نحتاج بنية تحتية مرنة: "يمكننا الاستجابة لتغير المناخ من خلال تحسين جودة خدمات البنية التحتية وإمكانية الوصول إليها"، حسبما قال قال نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير العام لودجر شوكنخت (لينكد إن). "يتعين علينا تعزيز مرونة أنظمة البنية التحتية وقدرتها على التكيف مع الصدمات والضغوط مثل الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في حوكمة وإدارة البنية التحتية، والتي تشمل المشتريات والتمويل والمتابعة".

الأمر يتطلب استثمارات جادة: "يواجه العالم فجوة تقدر بنحو 50 تريليون دولار بين الاستثمارات المتوقعة والمبالغ النهائية اللازمة لكفاية البنية التحتية العالمية بحلول عام 2040"، وفق ما ذكره شوكنخت. "تقدر احتياجات مصر وحدها بنحو 675 مليار دولار من الآن حتى عام 2040، وهذا الرقم لا يمكن للحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها تلبيته"، حسبما أضاف.

مشاركة القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية: "الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص ضرورية لضمان إنشاء مشاريع البنية التحتية"، كما تابع شوكنخت. "الفجوة كبيرة للغاية في قطاعات البنية التحتية الحيوية مثل الطاقة والاتصالات والنقل والبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ". يعمل البنك كذلك مع أعضائه على مشاريع نقل وخدمات لوجستية للمساعدة في الخروج من عنق الزجاجة وتسهيل التواصل في التجارة عبر الحدود"، حسبما قال شوكنخت.

البنك يسعى لتخفيف مخاطر الاستثمار: "يمكن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مساعدة البلدان الأعضاء على حشد وتحفيز التمويل من القطاع الخاص من أجل الاستثمار. يمكن للبنك تقديم التوجيه السياساتي والدعم المالي … كي يحدث تغييرا كافيا في توازن المخاطر مقابل العائد لجذب رأس المال الخاص إلى الفرص (الاستثمارية) بالبنية التحتية"، حسبما قال عضو مجلس إدارة البنك فابريزيو كوستا (السيرة الذاتية).

مشروعات القطاع الخاص تستحوذ على 40% من استثمارات البنك: "قدمنا بالفعل تمويلات إلى 231 مشروعا في 35 دولة عضو بالبنك، بإجمالي تمويلات معتمدة قدرها 44 مليار دولار، تشمل 97 مشروعا للقطاع الخاص … وضمن هذه المحفظة النشطة، نعمل على جمع التمويل في ثُلث المشاريع سعيا لتعزيز قيمة الاستثمارات"، حسبما صرح نائب رئيس البنك للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك كونستانتين ليميتوفسكي (لينكد إن).

يقدم البنك تمويلات ميسرة: "دعم القطاع الخاص مهم، ونحن سعداء للغاية بالتصدي لتلك المسؤولية. يسعدنا أن نتحمل المزيد من المخاطر لمدة أطول، مقارنة بالمقرضين من البنوك التجارية. نستطيع القيام بذلك عبر توفير القروض الدولارية، والضمانات، والاستثمارات، وإصدارات سوق رأس المال، أو الاستثمارات المباشرة الانتقائية"، حسبما قال المدير العام للإدارة المصرفية بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر (لينكد إن).

فئة المشاريع التي يسعى البنك للاستثمار بها: "نضع عدة أهداف رئيسية عند العمل مع القطاع الخاص، وهي: المشاركة الانتقائية في مشاريع تحويلية ذات تأثير كبير، لا سيما من خلال الاستثمار في البنية التحتية في القطاع الخاص وزيادة حشد رأس المال الخاص. نريد أن ندعم القطاع الخاص في تطوير بنية تحتية مرنة وعالية الجودة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر لتحفيز النمو، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الابتكار"، حسبما أضاف ليميتوفسكي. "القطاعات الثلاثة صاحبة الأولوية في التمويل هي النقل والطاقة والمشاريع متعددة القطاعات".

ال مهمة ليست سهلة: "علينا أن ندرك أننا نواجه بعض التحديات عند العمل مع القطاع الخاص. يتعين علينا كبنك التعامل بحذر في الأسواق المختلفة ومواءمة نهجه التمويلي مع ظروف السوق الحالية. نهدف في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى تقديم حزم تمويلية تنافسية، مع تجنب التسعير المنخفض أو تقويض قدرة البنوك التجارية على الإقراض"، حسبنا قال ليميتوفسكي.

أتمت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه، حسبما أعلن المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاه للمحاماة، في بيان صحفي (بي دي إف) يوم الخميس. وصنف الإصدار المكون من ثلاث شرائح بين +AA وAA وA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس)، وهو الأول ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه.

تعد هذه المرة الأولى للشركة في سوق الديون: تمثل الصفقة أول إصدار سندات توريق للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهي الشركة الوحيدة لخدمات إعادة التمويل العقاري في البلاد، بحسب البيان. وكانت المصرية لإعادة التمويل العقاري تتطلع إلى إصدار سندات التوريق منذ عام 2020.

المكتتبون : قامت إي إف جي هيرميس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي بالترويج وتغطية الاكتتاب كضامنين مشتركين لتغطية الإصدار.

المستشارون: عملت إي إف جي هيرميس والأهلي فاروس كمستشارين ماليين ومديرين مشتركين للإصدار. كان البنك العربي الأفريقي الدولي أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، بينما قامت كيه بي إم جي حازم حسن بدور مراقب الحسابات، وعمل مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار.

الزخم مستمر في سوق التوريق: يرفع هذا الإصدار إجمالي قيمة سندات التوريق المصدرة في السوق المحلية منذ بداية العام حتى الآن إلى ما يقرب من 50.8 مليار جنيه، بما يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات التي شهدها عام 2022 بنحو 12%، وفقا لحساباتنا.

مصر تستهدف تمويلات خارجية تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام: تستهدف وزارة المالية تدبير تمويلات خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقا لما قاله الوزير محمد معيط في مقابلة مع اقتصاد الشرق. ويتضمن ذلك الإصدار الأول للبلاد من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار وال إصدار الثاني من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار.

وتراجع هذا الهدف قليلا منذ يوليو، حينما صرح معيط أن الحكومة تتطلع لتدبير تسهيلات وتمويلات بنحو 3 مليارات دولار قبل نهاية 2023.

لم تلجأ مصر إلى أسواق الدين الدولية إلا مرة واحدة منذ مارس 2022 ، بعدما حالت التأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وتشديد الظروف المالية العالمية، دون وصول مصر إلى أسواق الدين الدولية، كما أثارت مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحمل الديون.

هل نرى تقدما في إصدار سندات الباندا الأسبوع المقبل؟ من المتوقع أن يوافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على ضمان تغطية ائتمانية بقيمة 230 مليون دولار لدعم إصدار سندات الباندا المرتقب، وذلك خلال اجتماع بالقاهرة يوم 21 سبتمبر، بينما من المقرر أن يقدم البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار أخرى للإصدار المرتقب. وستوجه الحكومة حصيلة الإصدار لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026 ، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتحاول الحكومة سد تلك الفجوة من خلال عائدات بيع أصول مملوكة للدولة، وتمويلات ميسرة جديدة من مقرضين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، وزيادة عائدات السياحة والصادرات، بجانب قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

النصف الأول من 2023 كان مكلفا: سددت مصر 25.5 مليار دولار من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات لمعيط، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس.

الصورة الكاملة: سددت الدولة التزامات مستحقة عليها بقيمة 52 مليار دولار خلال العامين الماليين 2021/2022 و2022/2023، حسبما قال معيط.

هذا لن يتوقف في الأشهر والسنوات المقبلة: يتعين على الحكومة سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون القصيرة والطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط والطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المتاحة (بي دي اف).

ذراع الاستثمار المغامر الجديدة التابعة لبلتون تستحوذ على حصة في " أريكا ": استحوذت شركة بلتون لرأس المال المخاطر التي أطلقتها مؤخرا شركة بلتون المالية القابضة على حصة 20% في شركة الأثاث والمفروشات المنزلية "أريكا"، مقابل 31 مليون جنيه ضمن جولة تمويل أولى، وفق بياني بلتون (بي دي إف) وأريكا (بي دي إف) الأربعاء الماضي.

عن أريكا: تأسست أريكا كمنصة إلكترونية عام 2016، وتبيع حاليا الأثاث الخارجي والمفروشات المنزلية والديكورات ومستلزمات غرف النوم وغيرها، وذلك من خلال القنوات الرقمية. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، حققت الشركة نموا بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 85%، وقدمت الشركة خدماتها إلى نحو 800 ألف عميل في المنطقة. تأسست الشركة في هولندا وتتخذ من القاهرة مقرا لها، وتصدر منتجاتها إلى السعودية والإمارات والعراق وألمانيا وأستراليا.

أريكا تتطلع لاقتحام السوق السعودية: تخطط أريكا لتوجيه التمويل نحو "تعظيم تواجدها الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءا من المملكة العربية السعودية والمخطط لها في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال استراتيجيتها متعددة القنوات لدخول السوق وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتصميمها الرقمي"، وفقا للبيان.

وكذلك نمو الصادرات: ستستخدم أريكا رأس المال في توسيع صادراتها من نحو 15% من المبيعات حاليا إلى نحو %50 بحلول عام 2025.

المستشارون: تولى كل من شركة وايت أند كيس ومكتب البرعي وشركاه للمحاماة ومكتب فان دورن تقديم الاستشارات القانونية في الصفقة.

بداية قوية لبلتون لرأس المال المخاطر: يعد هذا الاستثمار الثاني لبلتون لرأس المال المخاطر خلال أسابيع قليلة، إذ شاركت مؤخرا إلى جانب شركة رأس المال المغامر"أيه 15"، في جولة تمويلية ما قبل تأسيسية بقيمة 850 ألف دولار لصالح شركة صحة تك الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية. وأُطلقت شركة بلتون لرأس المال المخاطر في وقت سابق من العام الحالي بهدف توفير التمويل المبكر للشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا في القطاعات المؤثرة، بما يصل إلى 250 ألف دولار في الصفقة الواحدة. وبجانب استثماراتها الأخيرة في أريكا وصحة تك، تمتلك الشركة أيضا استثمارات في خدمة البريد السريع " بوسطة "، ومنصة بيع الملابس الرياضية عبر الإنترنت " واي أب سبورتس "، كما استحوذت شركتها الأم بلتون المالية القابضة الأسبوع الماضي على 100% من شركة التمويل متناهي الصغر "كاش"، والتي تتخذ من محافظة المنيا مقرا لها.

تمتلك بلتون سيولة ضخمة، فقدأتمت في يوليو زيادة رأس مالها بقيمة 10 مليارات جنيه، وشهدت العملية طرح 5 مليارات سهم جديد في البورصة المصرية.

تحدثت إنتربرايز في مايو الماضي إلى عطا الله في فقرة رائد الأسبوع حول النجاحات والإخفاقات في تأسيس الشركة الناشئة.

مصر تضيف نحو 50 مليون دولار أخرى إلى إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في أغسطس: ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بنحو 34.88 مليار دولار في يوليو، طبقا لبيانا ت البنك المركزي المصري. وبذلك، تكون الاحتياطات قد واصلت النمو للشهر الحادي عشر على التوالي، وإن كان بشكل متواضع في كل مرة.

شهد الاحتياطي زيادة بواقع 1.8 مليار دولار خلال 12 شهرا وما زال مستمرا في الارتفاع: يحاول البنك المركزي إعادة بناء احتياطياته منذ العام الماضي، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسارع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتسبب في انخفاض مخزونه من العملات الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار إلى 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.

أدت الصدمة العالمية التي أحدثتها الحرب، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية في جميع أنحاء العالم ، إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة نقص للعملات الأجنبية منذ سنوات فقد على أثرها الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار. وأدى النقص في العملات الأجنبية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن العملة إلى صعود السوق السوداء من جديد، الأمر الذي فاقم الضغط على سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي.

هيمن الحديث حول الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أمس على برامج التوك شو الليلة الماضية ، ومنها برامج "الحياة اليوم" (شاهد 4:26 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 6:52 دقيقة)، و"على مسؤوليتي" (شاهد 2:47 دقيقة). وقدمت البرامج تغطية للكارثة التي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص. وفي برنامج "الحكاية"، تحدث عمرو أديب، الذي عاد من إجازته الصيفية أمس، في بث مباشر من لندن حول الزلزال (شاهد 3:23 دقيقة). لدينا المزيد من التفاصيل حول الموضوع في فقرة "نتابع اليوم" أعلاه.

كما حظيت فعاليات اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند باهتمام كبير: تحدثت لبنى عسل، خلال برنامج "الحياة اليوم"، مع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة (شاهد 6:50 دقيقة)، الذي قال إن توصيات مجموعة العشرين تمثل تحولا من الأقوال إلى الأفعال، لكنه دعا المجموعة إلى القيام بما هو أبعد من ذلك وتخفيف الديون عن البلدان المتعثرة. كما سلط بدرة الضوء على الدعوات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلا إنها لا توفر التمويل الكافي للدول الفقيرة التي تكافح وسط الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة حاليا.

كان هناك المزيد: تحدثت إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي"، مع عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، حول مشاركة مصر في القمة (شاهد 9:23 | 6:27 دقيقة)، وأيضا فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي تحدث حول انضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم لمجموعة العشرين ودور مصر في النهوض بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

أيضا - كانت هناك تغطية حول المتحف المصري الكبير بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للموقع نهاية الأسبوع الماضي لمتابعة مدى التقدم في أعمال تنفيذ المتحف. وفي اتصال هاتفي مع سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" (شاهد 6:15 دقيقة)، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، إنه من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف المصري الكبير في أكتوبر، على أن يكون المتحف جاهزا للافتتاح في نوفمبر، لكنه رفض الكشف عن موعد الافتتاح الرسمي، مكتفيا بالقول إن الأمر متروك للقيادة السياسية بحسب الأوضاع العالمية. كما كانت هناك مداخلة هاتفية لوزيري مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 36:11 دقيقة)، فيما قدم برنامج "الحياة اليوم" تغطية لزيارة رئيس الوزراء للمتحف (شاهد 3:11 دقيقة).

لم يهيمن موضوع بعينه على تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري هذا الصباح. سلطت واشنطن بوست في تقرير لها الضوء على القرار المرتقب من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار، فيما أشارت صحيفة ذا ناشيونال إلى أن المحكمة ستصدر قرارا خلال أيام بشأن التهم الموجهة للناشر والناشط السياسي البارز هشام قاسم بسب وقذف وزير سابق. وفي الوقت ذاته، ذكرت الإيكونوميست أن المحكمة ستصدر قريبا حكما بشأن السماح للحكومة بهدم المزيد من مقابر القاهرة التاريخية، من أجل إفساح المجال أمام محور مروري جديد.

طاقة -

6 تحالفات تبدي اهتمامها بإنشاء 5 محطات شمسية في الساحل الشمالي: أبدت أكثر من 6 تحالفات اهتمامها بمناقصة إنشاء وتشغيل 5 محطات طاقة شمسية في الساحل الشمالي، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤول حكومي لم يسمه. وتضم التحالفات المهتمة بالمشروع شركات أكوا باور السعودية، وسكاتك النرويجية، وتويوتا اليابانية، وإنجي الفرنسية، وإيميا باور التابعة لمجموعة النويس، وأكواليا البريطانية، وفقا للمنصة الإخبارية. وأمام التحالفات حتى 27 سبتمبر الجاري لتقديم عروضهم إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر.

التفاصيل: ستخصص الطاقة المنتجة من المحطات الخمس لتشغيل محطات تحلية المياه في الساحل الشمالي، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 270 مليون دولار، وسيجري تنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، على أن تكون مدة العقد 25 عاما. ومن المنتظر أن تبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الخمس نحو 250 ميجاوات، وستساهم في تحلية أكثر من 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

رسميا.. إطلاق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسه أواخر الشهر الماضي، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. وسيتولى المجلس الجديد مهمة الإشراف على تنفيذ استراتيجية الحكومة للهيدروجين الأخضر، ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، كما يضم أبرز وزراء الحكومة ورؤساء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق مصر السيادي.

تذكر: لم تر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي طال انتظارها النور حتى الآن. وفي مايو الماضي، أقر حزمة حوافز ضريبية جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لكننا لم نر بعد الاستراتيجية الكاملة.

سلع -

تقرير: الحكومة تفشل في جمع مستهدفها من القمح المحلي: اشترت الحكومة نحو 3.4 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد هذا العام، ما يقل بنحو 10% عن الكميات المشتراة خلال العام الماضي، وفق وثائق حكومية اطلع عليها موقع اقتصاد الشرق. ويقل هذا الرقم أيضا عن الـ 4 ملايين طن التي كانت الحكومة تستهدف جمعها في موسم الحصاد الذي انتهى في أغسطس. ورفعت الحكومة أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب الواحد في محاولة لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على القمح المستورد.

المزارعون باعوا محصولهم للقطاع الخاص: باع بعض المزارعين محصولهم لصالح شركات القطاع الخاص، التي عرضت 1700 جنيه للأردب، وفق ما قاله عدد من المزارعين لاقتصاد الشرق، بينما أشار آخرون إلى تخزين محصولهم أو استخدامه كعلف للماشية وسط نقص في الذرة وغيرها من الحبوب التي ارتفعت أسعارها أيضا.

مساحات مزروعة أقل: بلغت المساحات المزروعة بالقمح هذا العام نحو 3.2 مليون فدان، انخفاضا من 3.65 مليون فدان العام الماضي، إذ حول المزارعون تركيزهم إلى الأعلاف، وفقا لما كشفه مسؤول حكومي للمنصة الإخبارية. ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح حاليا نحو 4.7 شهر.

تكنولوجيا مالية -

" يلا" تستعد لدخول السوق السعودية: وقعت شركة التكنولوجيا المالية " يلا " التابعة لشركة المدفوعات الرقمية باي سكاي اتفاقيات مع مصرف الإنماء السعودي وشركة ديجيتال باي والعديد من مقدمي خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في السعودية، تمهيدا لإطلاق منصتها التابعة بالمملكة خلال العام الحالي، وفق ما ذكرته الشركة في بيان لها (بي دي اف) يوم الخميس. ستتيح الاتفاقيات، التي أعلن عنها خلال مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية"، مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني من منصة "يلا"، بما في ذلك تطبيق "يلا سوبر آب" الفائق و"يلا بزنس"، للأفراد والشركات والمؤسسات في المملكة.

ماذا قالوا: وصف المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة يلا وليد صادق دخول شركته إلى السوق السعودية بأنه "خطوة مهمة للشركة"، وقال إنها تستهدف جذب مليون مستخدم سعودي خلال العام الأول. ووصل عدد مستخدمي التطبيق الفائق في مصر حاليا إلى نحو مليوني مستخدم، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات عبر التطبيق أكثر من 7 ملايين عملية.

استثمار -

منح الرخصة الذهبية لأربعة مشروعات جديدة: حصلت أربعة مشروعات جديدة على الرخصة الذهبية في حفل أقيم يوم الجمعة. والمشروعات الأربعة، هي: مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب، ومصنع للأدوية واللقاحات والأمصال تابع لشركة جينفاكس إيجيبت بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، ومصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية تابع لمجموعة ميديا الصينية باستثمارات 105 ملايين دولار في مدينة السادات، ومصنع لإنتاج الضمادات الطبية تابع لشركة "بي أي إل إم أند أفريكا" بقيمة 885 مليون جنيه في الإسماعيلية، وفق بيان لمجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيا على منح الرخصة الذهبية للمشروعات الأربعة في يوليو الماضي.

سياحة -

"فلاي دبي" تطلق رحلات يومية إلى القاهرة بدءا من أكتوبر: تبدأ شركة فلاي دبي تسيير رحلات يومية إلى مطار سفنكس الدولي اعتبارا من 28 أكتوبر المقبل، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين المدينتين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت على رأس الوفد المصري في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها في العاصمة الهندية نيودلهي (والتي غاب عنها الرئيسان الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين)، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان. وتعد مصر ضمن الدول غير الأعضاء المدعوة لحضور فعاليات من قبل الهند التي تستضيف القمة هذا العام. وتختتم أعمال القمة اليوم.

على أجندة السيسي: ركز الرئيس السيسي خلال القمة على القضايا التي تهم البلدان النامية بوجه عام والقضايا الأفريقية بوجه خاص، "لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ"، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فيما يخص تغير المناخ، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

كانت هناك لقاءات للسيسي مع قادة الاتحاد الأوروب ي: عقد الرئيس السيسي اجتماعات ثنائية مع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورس ولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما شارك السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة أمس، والتي دعا فيها المجتمع الدولي للعمل من أجل حل أزمة انعدام الأمن الغذائي بين البلدان النامية.

عقد السيسي أيضا اجتماعات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة العالم ، ومن بينهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الصيني لي كيانج، ورئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي عثمان غزالي. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، وفقا لبيان منفصل لرئاسة الجمهورية.

أيضا - مباحثات بين مصر والبنك الدولي في القاهرة: اجتمعت وزيرة التخطيط هالة السعيد مع وفد البنك الدولي بقيادة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لبيان وزارة التخطيط. وناقشت السعيد مع وفد البنك أوجه التعاون المشترك في العديد من الملفات، بما في ذلك برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي التي تقودها الوزارة وفرص التعاون في أجندة مصر الخضراء والمناخية.