صباح الخير قراءنا الأعزاء. نبدأ نشرتنا هذا الصباح بالحديث حول ما يثار بشأن تعديل وزاري مرتقب.

هل نشهد تعديلا وزاريا في أوائل العام المقبل؟ قال النائب والإعلامي مصطفى بكري في برنامجه على قناة صدى البلد إنه يتوقع إجراء تعديل وزاري جديد قبل أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية أو بعده (شاهد 6:48 دقيقة). ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي الحق في إجراء تعديل وزاري قبل موعد أداء اليمين، أو بعده في حال إعادة انتخابه، حسبما أضاف بكري.

ما موعد أداء اليمين الدستورية؟ توقع بكري أن يكون ذلك في 3 أبريل المقبل، حيث أوضح أنه بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019، فإن مدة ولاية الرئيس تمتد ستة أعوام من تاريخ أدائه للقسم.

عمرو أديب يطالب الحكومة بمزيد من الشفافية بشأن التعديل الوزاري: دعا عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، الحكومة إلى مزيد من الشفافية وأن تشارك المواطنين آخر المستجدات حول التعديل الوزاري المرتقب (شاهد 1:30 دقيقة).

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية غدا: تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية ظهرا غدا الاثنين لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، وفق بيان صحفي. ويأتي هذا بينما لم تتلق الهيئة أي طعون أو تظلمات من المرشحين أو وكلائهم فيما يتعلق بعملية التصويت أو الفرز، حسبما ورد في البيان.

"التجاري الدولي" يفرض قيودا جديدة على حاملي بطاقات الائتمان: قرر البنك التجاري الدولي أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيه شهريا في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها، حسبما أعلن البنك في رسالة للعملاء يوم الخميس. ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

يبدو أن البنك لم يحدث تغييرات لحدود الإنفاق لحاملي بطاقات الائتمان خارج البلاد، إذ أوضح على موقعه (بي دي إف) أن يتعين على العميل التواصل مع البنك قبل السفر بـ 3-7 أيام لتفعيل بطاقة الائتمان - وتسويتها في غضون 90 يوما من ذلك التاريخ.

من غير الواضح ما إذا كانت البنوك المحلية الأخرى ستفرض ذات الإجراءات، ولكن بالنظر إلى مدى ترابط القطاع المصرفي المحلي في الفترة الحالية، فمن المرجح أن تحذو البنوك الأخرى حذوه قريبا.

كان البنك المركزي قد قرر في أكتوبر الماضي تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، إذ وجه البنوك العاملة في السوق المحلية بفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، بحيث يسمح لحاملي بطاقات الائتمان فقط بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة 250 دولار شهريا في الداخل.

1#- يتوقع محللو بنك إتش إس بي سي تخفيض قيمة الجنيه إلى ما بين 40-45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35-40 للدولار، حسبما ذكر موقع اقتصاد الشرق في منشور على منصة إكس. ويتوقع إتش إس بي سي أنه سيتعين على وزارة المالية تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية. يستقر سعر الصرف الرسمي حاليا عند مستوى 30.95 جنيه للدولار لدى البنوك والبنك المركزي منذ مارس الماضي، بينما يتراوح بين 48-53 جنيها للدولار في السوق الموازية.

يبدو أن الإجماع هو تخفيض الجنيه إلى ما بين 40-45 للدولار، مما يشير إلى القوة الكبيرة للدولار في السوق الموازية. أشارت وحدة الأبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز الشهر الماضي إلى إمكانية تراجع الجنيه لمستوى 40-45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، بينما يرى محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إي إف جي هيرميس، أن "مستوى الـ 40 جنيها [مقابل الدولار] يمثل منطقة استقرار نهائية للجنيه عندما يستقر سوق الصرف الأجنبي".

قد تشهد مصر زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن تقرير إتش إس بي سي.

2#- معهد التمويل الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.3% هذا العام: توقع معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن التضخم القياسي والنقص المستمر في العملات الأجنبية واختناقات العرض وتأثيرات الحرب في غزة على مصر تعيق كل من الاستهلاك وحركة الصادرات. وتوقع المعهد أيضا أن تعاني البلاد من فجوة تمويلية تبلغ 7 مليارات دولار في العام المالي 2024/2023، وفق تقرير صادر عن المعهد تناوله موقع اقتصادالشرق.

يقل هذا قليلا عن التقديرات الحكومية: خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها لنمو الاقتصاد لهذا العام إلى 3.5% من توقعاتها السابقة عند 4.2%، في حين توقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وستاندرد أند بورز جلوبال في الأسابيع الأخيرة نموا يتراوح بين 3.5% و3.7% في 2024/2023.

الخبر الجيد: يتوقع معهد التمويل الدولي استئناف صندوق النقد الدولي مراجعته المتوقفة منذ فترة طويلة لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار مطلع عام 2024، على خلفية الخفض المتوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه بعد الانتخابات والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. كانت تقارير صحفية حديثة ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد يضاعف قيمة حزمة المساعدة المقدمة لمصر أربعة أضعاف، مما قد يمنح صناع السياسة الدعم اللازم لتحرير سعر صرف الجنيه بشكل صحيح.

يحدث اليوم -

# 1- جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة: عقد ممثلو مصر وإثيوبيا والسودان أمس جولةجديدة من المحادثات الهادفة إلى كسر الجمود بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في أديس أبابا. ومن المقرر أن تختتم المحادثات غدا الاثنين. وتعد هذه الجولة الرابعة منذ اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على العودة إلى طاولة المفاوضات في يوليو.

# 2- إطلاق منصة جديدة لدعم القطاع الخاص: تطلق وزارة التعاون الدولي صباح اليوم منصة رقمية جديدة لتقديم الدعم المالي والتقني لشركات القطاع الخاص، تحت اسم "حافز".

يحدث هذا الأسبوع -

1#- إنه أسبوع الفائدة محليا: تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعا الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة. ورجح غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع إنتربرايز الدوري أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

# 2- السينما الفلسطينية تخطف الأضواء في مهرجان الجونة: يواصل مهرجان الجونة السينمائي فعالياته هذا الأسبوع ببرنامج خاص يسلط الضوء على الروايات الفلسطينية - نافذة على فلسطين - بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

يمكنكم الاطلاع على أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي من خلال تغطيتنا في نشرة إنتربرايز المسائية من هنا.

الخبر الأبرز عالميا -

وداعا أمير الكويت: توفى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس السبت عن عمر يناهز 86 عاما، بعد دخوله المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة أواخر نوفمبر الماضي، بحسب بيان مجلس الوزراء الكويتي. وأعلن المجلس ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - الأخ غير الشقيق للأمير الراحل - أميرا جديدا للكويت. وأعلنت مصر الحداد لثلاثة أيام على الأمير الراحل، وفقا لبيان الاتحادية. (نيويورك تايمز | فايننشال تايمز | فرانس 24 | سي إن إن | أسوشيتد برس | رويترز)

لا تزال الحرب الإسرائيلية على غزة تتصدر عناوين الصفحات الأولى للصحف العالمية. تناولت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها كيفية استعداد سكان غزة للاحتفال بعيد الميلاد. وتابعت رويترز وبلومبرج تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بينما نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا حول عما يمكن أن يعنيه دعم بايدن لإسرائيل بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. لدينا آخر مستجدات الوضع في غزة في نشرتنا أدناه.

توفى ما لا يقل عن 61 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا، بينهم نساء وأطفال، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ويعتقد أن القارب المليء بالمهاجرين المتجهين إلى أوروبا انطلق من زوارة غرب طرابلس بالقرب من الحدود مع تونس.

رياح معاكسة على قناة السويس؟ أعلنت أربع من أكبر شركات الشحن العالمية، وهي: إم إس سي السويسرية وميرسك الدنماركية وسي إم أيه سي جي إم الفرنسية وهاباج لويد الألمانية، وقف رحلات سفنها عبر البحر الأحمر مؤقتا، بسبب تصاعد الهجمات على السفن من قبل جماعة الحوثي اليمنية، وفق ما أكده ممثلو عدد من الشركات لإنتربرايز.

نأمل أن يكون وقف العبور "مجرد إجراء مؤقت": "لسنا سعداء بهذا القرار ونأمل عودة حركة الملاحة لطبيعتها"، وفقا لما قاله ممثل مجموعة ميرسك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاني النادي لإنتربرايز، مضيفا أن "قناة السويس هي أنسب وأكثر طرق الملاحة أمانا لعبور التجارة الدولية، على عكس البحر المفتوح، الذي لا يخلو من مخاطره الخاصة".

ومحادثات لتعزيز الأمن الخاص بالسفن: تجري شركة ميرسك محادثات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية وغيرها لتشكيل تحالف من أجل عبور أكثر أمنا للسفن في البحر الأحمر، حسبما قاله النادي.

هجمات الحوثيين تتصاعد منذ فترة: تصاعدت وتيرة هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث تسعى الجماعة المدعومة من إيران في اليمن إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها. وفي حين أن السفن الإسرائيلية كانت في الأصل الهدف الوحيد للهجمات، إلا أن الحوثيين رفعوا حدة التصعيد الأسبوع الماضي بإعلانهم أنهم سيستهدفون جميع شركات الشحن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية:

• اعترضت القوات المصرية جسما طائراسقط على بعد 1.5 كيلومتر قبالة سواحل مدينة دهب.
• أسقط الجيش الأمريكي 14 طائرة مسيرة في البحر الأحمر يزعم أنها انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حيث تواصل الجماعة المدعومة من إيران استهدافها للسفن التجارية المتجهة نحو إسرائيل.

من السابق لأوانه تقدير تأثير ذلك على عائدات قناة السويس: لم تصدر هيئة قناة السويس بعد بيانا حول التأثير المحتمل لقرارات شركات الشحن تلك، لكن من المتوقع أن يتوقف ذلك التأثير مباشرة على المدة التي ستستمر فيها تلك القرارات. وفي حين أنه من غير الواضح النسبة التي تمثلها الشركات الأربع بالنسبة لإجمالي رسوم عبور المجرى الملاحي للقناة، فإن الشركات الأربع تمثل ما يزيد عن 50% من إجمالي حركة الشحن البحري عالميا. وتمر نحو 12% من حركة التجارة العالمية و22% من إجمالي حاويات الشحن العالمية عبر قناة السويس سنويا.

هذه أيضا أخبارا سيئة لسلاسل الإمداد العالمية: من المرجح أن ترتفع تكاليف الشحن عالميا، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي، وفقا لما قاله نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشؤون البحرية محمد داود لإنتربرايز. وقال مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات الشحن لإنتربرايز إن بعض الشركات تدفع أيضا غرامات تأخير وصول البضائع إلى مختلف الموانئ.

كما أن الطرق البديلة عبر رأس الرجاء الصالح تضيف ما بين 10 إلى 14 يوما إضافية وترفع فاتورة الوقود، بحسب النادي.

وتسعى الولايات المتحدة لتشكيل "أوسع" تحالف بحري ممكن لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وفقا لما قاله المبعوث الأمريكي لليمن لرويترز الأسبوع الماضي. وظلت إدارة بايدن حذرة طيلة الشهرين الماضيين بشأن الرد على هجمات الحوثيين المدعومين من إيران لتجنب فتح جبهة جديدة للحرب قد تتسبب في قفزة في أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة وتلحق ضررا أكبر بحركة التجارة العالمية.

** يمكنكم مطالعة المزيد حول كيفية تكيف شركات الشحن مع الحرب في غزة في نشرتنا المتخصصة إنتربرايز لوجستيكس.

هيئة قناة السويس تمدد تخفيضات عبور السفن -

قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحةلناقلات الغاز المسال وسفن الصب الجاف وناقلات النفط وغيرها حتى 30 يونيو 2024. وستحصل السفن العاملة بين عدد من المناطق، مثل الخليج الأمريكي، والهند وجزر الكاريبي على تخفيضات تتراوح نسبته بين 25-75% من رسوم العبور. المزيد من التفاصيل حل قرارات الهيئة في نشرة إنتربرايز لوجستيكس.

استطلاع إنتربرايز - من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حينما تجتمع لجنة السياسة النقدية لمراجعتها الخميس المقبل، مع تباطؤ التضخم وتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. ورجح سبعة من المحللين التسعة الذين شملهم استطلاع آراء إنتربرايز سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، فيما يتوقع المحللان الآخران أن يقوم صناع السياسة برفع أسعار الفائدة، ويتوقع أحدهما رفعها بمقدار 50-100 نقطة أساس والآخر بمقدار 200-300 نقطة أساس.

سيكون هذا الاجتماع الثالث دون مفاجآت: أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيه السابقين في نوفمبر وسبتمبر. ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 19.25% و20.25% على الترتيب، في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 19.75%. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، وكانت آخر زيادة في اجتماع أغسطس.

التضخم يواصل الانحسار: تراجع معدل التضخم الشهري في الحضر للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 34.6% على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر. وجاء تراجع التضخم على خلفية تأثير سنة الأساس المواتي على نحو متزايد، والذي قد يمتد إلى أبعد من ذلك، لكن ذلك سيكون مرتبطا بتوقيت وحجم التخفيض المتوقع لقيمة العملة المحلية، حسبما قالت محللة الاقتصاد الكلي في الأهلي فاروس إسراء أحمد لإنتربرايز. وقالت هبة منير (لينكد إن) محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلى لدى اتش سي للأوراق المالية إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال ديسمبر، مضيفة أنه من المتوقع تباطؤ معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 34.4% هذا الشهر.

لكن هناك المزيد للقيام به: أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أنه كي يكون لرفع أسعار الفائدة الأثر المرغوب فيه على معدلات التضخم، فهناك حاجة إلى استقرار العملة. وقال: "رفع أسعار الفائدة يعني اقتراضا أكثر تكلفة للشركات، مما يدفعها لرفع الأسعار للمساعدة في تعويض هذه الزيادة في تكاليف الاقتراض مما يخلق المزيد من الضغوط التضخمية". وأشار إلى أن نقص السلع المصدرة وضعف الجنيه من أهم العوامل في تحديد مستويات التضخم في الوقت الحالي. وقالت وحدة بحوث هيرميس إن أفضل طريقة أمام البنك المركزي للسيطرة على سيولة الجنيه هي "توفير السيولة بالعملات الأجنبية إلى جانب رفع أسعار الفائدة".

رفع أسعار الفائدة سيخدم غرضا مختلفا: ستكون أسعار الفائدة، في وقت لاحق، بمثابة أداة فعالة لمرافقة التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه، حيث ستحمي العملة من عمليات الدولرة، حسبما قال الخبير المصرفي طارق متولي (لينكد إن)لإنتربرايز. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجري تخفيض الجنيه في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث تسعى الحكومة للالتزام بشروط قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار كي تتلقى شريحة منه بما يقرب من 700 مليون دولار من التمويل الذي تحتاجه بشدة - وربما الحصول على تعهدات بمزيد من التمويل.

سيناريو الرفع لا يزال غير مستبعد: قد تكون هناك حاجة إلى "تشديد نقدي فوري" لاحتواء التضخم بعد أن حول صندوق النقد الدولي تركيزه من سياسات سعر الصرف إلى مساعدة المسؤولين في السيطرة على التضخم المرتفع، حسبما ذكر تقرير لوحدة بحوث إي إف جي هيرميس. ويتوقع التقرير أيضا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وهو ما يعد مراجعة لتوقعاته السابقة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ليس بالضرورة أن تكون الزيادة كبيرة: قد يكتفي البنك المركزي بزيادة متواضعة لأسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس لتجنيب تحميل موازنة الدولة المجهدة بالفعل التكلفة الإضافية التي تأتي مع كل رفع لأسعار الفائدة، حسبما قال الخبير الاقتصادي علي متوليلإنتربرايز. وقال إن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا، حيث أن المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة "سيؤدي إلى زيادة عبء الديون وعجز الموازنة لدينا ويعرضنا لخطر التخلف عن السداد ويجعل السندات المصرية أقل جاذبية".

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح. نعى مقدمو برامج التوك شو ليلة أمس أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية أمس. وحظي الخبر بتغطية خاصة في البرامج، كما في "كلمة أخيرة" (شاهد 0:46 | 3:14 دقيقة)، و"على مسؤوليتي" (شاهد 5:09 دقيقة)، و"الحكاية" (شاهد 11:07 دقيقة)، و"الحياة اليوم" (شاهد 2:07 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 1:07 دقيقة).

اعتراض جسم طائر في دهب: تحطم جسم طائر على بعد بضعة كيلومترات من سواحل مدينة دهب في سيناء أمس بعد أن أسقطته قوات الدفاع الجوي المصرية، حسبما قال العميد سمير راغب في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب (شاهد 3:03 دقيقة). وأضاف راغب أن قوات الدفاع الجوي اعترضت الجسم الطائر، دون تحديد مصدره.

"الرقابة المالية" تقر ضوابط جديدة لتسهيل أنشطة صناديق الاستثمار: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة تسمح بإضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها، في محاولة لتبسيط وتوسيع عمليات صناديق الاستثمار. (بيان الرقابة المالية)

الحكومة تمدد حظر تصدير السكر ثلاثة أشهر إضافية: قررت وزارة التجارة والصناعة تمديد الحظر المفروض على تصدير السكر ثلاثة أشهر إضافية حتى مارس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ويستثني القرار الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. يعد هذا جزءا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في محاولة لضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار.

تمويل جديد لـ "تكافل وكرامة": وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي للتوسع في برنامج تكافل وكرامة. (جريدة المال)

مدبولي يبحث مع وفد إيطالي فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي: التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وفدا من الشركات الإيطالية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الأمن الغذائي بالبلاد. وناقش الجانبان أيضا "إقامة شراكات مصرية إيطالية في مجال استصلاح وزراعة المحاصيل الزراعية، بالاستعانة بالتقنيات الإيطالية المتقدمة، وإنشاء عدد من خطوط إنتاج مطاحن الدقيق". (بيان مجلس الوزراء)

كايرو ثريأيه تستثمر مليار جنيه العام المقبل: تستهدف شركة كايرو ثريأيه، المتخصصة في الصناعات الغذائية، استثمار نحو مليار جنيه في صناعة الدواجن المحلية العام المقبل. (جريدة الشروق)