صباح الخير قراءنا الأعزاء. لا تزال عجلة الأخبار تركز على تأثيرات قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث تقترب تدفقات العملات الأجنبية الواردة والخارجة من مستوياتها الطبيعية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لبنوك محلية إلى إيجابية.

^^ المزيد حول كل ما سبق وغيره الكثير في نشرتنا هذا الصباح.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:02 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:39 صباحا.

يحدث هذا الأسبوع -

تحتاج إلى المزيد من الوقت لتقديم إقرارك الضريبي؟ تستقبل مصلحة الضرائب المصرية طلبات مد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأفراد والمشروعات الفردية حتى يوم السبت المقبل، بحسب بيان المصلحة.

يحدث الأسبوع المقبل -

حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي في الطريق؟يزور عدد من المسؤولين الأوروبيين - من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان وبلجيكا وإيطاليا - القاهرة الأحد المقبل. ومن المتوقع أن تحصل مصر على تمويل تتراوح قيمته بين 5-6 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، على هيئة منح وقروض، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط مؤخرا.

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخطط لتحويل "6 أكتوبر" إلى مدينة خضراء. كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تدشين خطة لتحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة خضراء، وذلك في إطار تنفيذ برنامج المدن الخضراء العالمي الذي يموله البنك، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي. "فخورون بأن مدينة السادس من أكتوبر هي الأولى في مصر التي تُطلق وتستكمل وتعتمد خطة عمل المدن الخضراء؛ ونتطلع إلى الإسكندرية والقاهرة التي تعمل على اتخاذ نفس الخطوات"، بحسب ما قالته هايكه هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الخبر الأبرز عالميا -

يوم حافل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يصوت مجلس النواب بعد ظهر اليوم على مشروع قانون لحظرتطبيق تيك توك. وفي الوقت ذاته، تمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من حشد عدد كاف من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي.

تمارس الإدارة الأمريكية المزيد من الضغوط على إسرائيل، قائلة إن تل أبيب لا تمتلك "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين في رفح، كما حذرت الجيش الإسرائيلي من اقتحام المدينة المكتظة بالنازحين. ويجري حاليا وضع خطط لإيصال المساعدات إلى غزة من خلال السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قبل أن تتمكن البحرية الأمريكية من التحرك.

أيضا - المنافسة الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة والصين تمتد إلى نشاط بناء السفن، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها هذا الصباح. وتراجع دور الولايات المتحدة في مجال بناء السفن العالمية في مقابل صعود كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

طاقة -

أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط دون تغيير: أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغيير في تقرير أسواق النفط لشهر مارس. وتتوقع المنظمة أن يزيد الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025.

أيضا - ليس ثمة مؤشرات على أن روسيا ستخرج من منظمة أوبك، إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن أوبك بلس وتخفيضات الإنتاج التي قررتها لوضع حد أدنى لأسعار النفط "تحظى بدعمه الكامل".

الوكالة الدولية للطاقة تصدر توقعاتها للطلب على النفط الخميس. تشعر أوبك بالتفاؤل بشأن النفط وتتوقع أن ينمو الطلب على مدى العقدين المقبلين على الأقل، فيما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (التي تركز على الدول الصناعية) أن يصل الطلب لذروته في عام 2030.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نلقي نظرة معمقة على خطة الحكومة لتنفيذ ازدواج كامل لقناة السويس.

نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية ستخصص لتقليص الدين العام: ستوجه الحكومة 50% من عائدات برنامج الطروحات الحكومية والفائض الأساسي للبلاد لخدمة وتقليص الدين خلال العام المالي المقبل، حسبما قال وزير المالية محمد معيط.

ولا تعتزم وزارة المالية التوجه إلى أسواق الدين الدولية أو إصدار أي سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو، حسبما صرح معيط مطلع الأسبوع الجاري. كما تستهدف الحكومة زيادة الفائض الأساسي إلى 3.5% في العام المالي المقبل.

لا نية لزيادة في الضرائب على المستثمرين: لن تلجأ الحكومة إلى زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين في العام المالي المقبل، فيما سيجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي، بحسب معيط.

تستمر تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في التحسن، مع أخبار جديدة عن عودة المزيد من تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش الحركة بشركات الصرافة، وكذلك إعلان المزيد من البنوك تخفيف حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الصعبة.

#1- التعويم ينعش حصيلة التنازلات الدولارية لدى أكبر شركات صرافة في البلاد: باع العملاء ما يعادل أكثر من 1.05 مليار جنيه من العملات الأجنبية لدى شركات الأهلي للصرافة، المملوكة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة، المملوكة لبنك مصر، وكايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه الأربعاء الماضي، حسبما نقلت جريدة البورصة عن رؤساء الشركات الثلاث. وكانت معظم المعاملات لدى شركات الصرافة للتنازل عن الدولار وجزء بسيط منها باليورو والريال السعودي.

2#-قفزة في تحويلات المصريين من الإمارات: شهدت شركة الأنصاري للصرافة الإماراتية، والمدرجة بسوق دبي المالي، " ارتفاعا لافتا " في تحويلات المغتربين المصريين من الإمارات إلى مصر، ما يشير إلى عودتهم لاستخدام قنوات التحويل الرسمية بعد تحرير سعر الصرف.

تذكر: تراجعت تحويلات المغتربين بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023 إلى 22 مليار دولار، مع إحجام المصريين عن إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية أو إرسالها عبر آليات السوق الموازية. وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تستهدف رفع تحويلات المصريين بالخارج - والتي تعد أكبر مصادر النقد الأجنبي في البلاد - بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول 2030.

3#- المزيد من البنوك المحلية تخفف القيود على المعاملات بالعملة الأجنبية: انضم بنكا أبو ظبي التجاري وأبو ظبي الإسلامي إلى قائمة البنوك التي راجعت حدود الإنفاق الشهري باستخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية.

• قرر مصرف أبو ظبي الإسلامي رفع حد استخدام بطاقات المشتريات خارج مصر إلى 3.5 ألف دولار، بحسب البيان الصادر عن البنك (بي دي إف).
• رفع بنك أبو ظبي التجاري حدود السحب والمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، إذ أصبح الحد الشهري للمشتريات الإلكترونية من داخل البلاد ما بين 3-14 ألف جنيه بحسب نوع بطاقة الائتمان، وأصبح الحد الشهري للمشتريات الدولية في حالات السفر ما بين 8-175 ألف جنيه، وحد السحب النقدي من الخارج ما بين 2-3 آلاف جنيه، بحسب جريدة البورصة.

تذكر: وجه البنك المركزي تعليمات للبنوك الأسبوع الماضي بالإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالنقد الأجنبي، مع بدء البلاد في التأقلم مع واقع جديد لما بعد التعويم والذي يشمل القضاء على السوق الموازية وإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية. وقرر البنك التجاري الدولي تخفيف حدود استخدام بطاقات الائتمان مرتين منذ الأربعاء الماضي، عقب خطوات مماثلة من بنوك أخرى.

عدلت موديز نظرتها المستقبلية للودائع طويلة الأجل لخمسة بنوك محلية إلى إيجابية من سلبية، حسبما ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أمس الثلاثاء.

يأتي هذا عقب قرار الوكالة تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية، وتأكيد تصنيفها الائتمانئ عند Caa1 يوم الأحد، في خطوة أرجعتها إلى استثمارات رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار والإجراءات الأخيرة على صعيد السياسة التي اتخذها البنك المركزي المصري وساعدت البلاد في تأمين حزمة تمويلية أكبر حجما من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ما هي تلك البنوك؟ تشمل البنوك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية. وأكدت موديز أيضا تصنيف الودائع طويلة الأجل Caa1 لبنوك الأهلي المصري و"مصر" و"القاهرة" و"التجاري الدولي"، وتصنيف الودائع طويلة الأجل B3 لبنك الإسكندرية.

تذكر: خفضت وكالة موديز تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل للبنوك الخمسة في أكتوبر بعد أن خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر قبلها بأسبوع. قامت الوكالة بعد ذلك بتخفيض نظرتها لتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى سلبية من مستقرة في يناير.

الأسباب: من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة على صعيد ضخ سيولة أجنبية جديدة وتدابير السياسة النقدية بشكل إيجابي على القطاع المصرفي الأوسع بالنظر إلى "أن البنوك الخمسة لديها تعرض كبير للديون السيادية، خاصة في شكل سندات الدين الحكومية، والتي تربط وضعها الائتماني بالوضع الحكومي"، بحسب موديز.

تحذيرات: يمكن أن يؤدي ارتفاع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، وتعويم العملة المحلية مؤخرا، وارتفاع أسعار الفائدة "إلى تجدد الضغوط على رأسمال البنوك وجودة أصولها ومقاييس ربحيتها"، حسبما قالت موديز. وأضافت أن التعرض المرتفع للبنوك الخمسة للديون السيادية يمثل خطرا على الملاءة المالية نظرا لارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون.

معوقات أخرى: أشارت وكالة موديز إلى ضغوط السيولة الأجنبية، وتراجع الجنيه، وضغوط الربحية، وانخفاض مقاييس رأس المال كأسباب لخفض التصنيف الائتماني للبنوك.

اشتراطات رفع التصنيف الائتماني في المستقبل: "ستتطلب ترقية التصنيف الائتماني تعزيزا ملموسا لبيئة العمل والوضع الائتماني للحكومة، وكذلك شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن والسيولة الكافية من العملة الأجنبية"، حسبما قالت موديز.

نظرة على المستقبل: ترى وكالة موديز أن الموجة الأخيرة من الإصلاحات ستؤدي إلى عودة تدفق تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستثمارات المحافظ.

عطاء سندات الخزانة يعود خالي الوفاض: رفضت الحكومة كافة العروض المقدمة في عطاء سندات الخزانة بالجنيه يوم الاثنين، حسبما نقلت رويترز عن مصادر مصرفية لم تسمها. وأفادت المصادر بأن وزارة المالية أحجمت عن دفع أسعار الفائدة المرتفعة التي طلبها المستثمرون.

وطرح البنك المركزي سندات خزانة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات لأجل خمسة أعوام بقيمة 250 مليون جنيه يوم الإثنين في أول عطاء لسندات الخزانة هذا العام، والذي يأتي في أعقاب قرار المركزي بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم الجنيه الأسبوع الماضي.

كم بلغت أسعار الفائدة المطلوبة؟ طلب المستثمرون في عروضهم أسعار فائدة تراوحت بين 28-31%، لكن وزارة المالية "لم ترغب في بيع السندات بهذه الأسعار"، حسبما قال أحد المصادر المصرفية لرويترز.

أداء أفضل لأذون الخزانة: باع البنك المركزي يوم الأحد أذون خزانة لأجل تسعة أشهر بقيمة 94.4 مليار جنيه - أربعة أمثال مستهدفها عند 25 مليار جنيه - وأذون خزانة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 25 مليار جنيه. وجمع المركزي يوم الخميس الماضي 102 مليار جنيه من بيع أذون خزانة لأجل ستة أشهر وعام - من بينها 40.7 مليار جنيه من المستثمرين الأجانب الذين استعادوا ثقتهم في أدوات الدين المصرية بعد التعويم.

رأينا هذا من قبل؟ يقبل المستثمرون على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل بعد التعويم، ويعزز من ثقتهم توصيات جي بي مورجان وسيتي بنك بشراء أذون الخزانة بالجنيه لأجل عام. لكن ارتفاع العائد على أدوات الدين الأطول أجلا تعني بشكل عام وجهة نظر المستثمرين بشأن المخاطر خلال تلك الفترة - ولكن يمكن أن تعني أيضا أن المستثمرين يترقبون لجني أرباح أفضل.

تصحيح: ذكرنا بالخطأ في عدد أمس من نشرة إنتربرايز الصباحية أن البنك المركزي طرح سندات خزانة لأجل ثلاثة أعوام بقيمة 28 مليون جنيه في عطاء يوم الأحد. لكن العطاء الذي أشرنا إليه يعود إلى عام 2023. وقمنا بتصحيح الخبر على موقعنا الإلكتروني.

تحولت شركة بلتون القابضة إلى الربحية في عام 2023، بعد تسجيلها خسائر لسنوات، إذ حققت الشركة صافي ربح قدره 369 مليون جنيه، مقابل صافي خسارة قدره 269 مليون جنيه في 2022، حسبما قالت الشركة في بيان نتائج أعمالها (بي دي إف). وحققت بلتون إيرادات تشغيلية بلغت 1.9 مليار جنيه خلال العام، بزيادة مقدارها 411% على أساس سنوي.

الأنشطة المالية غير المصرفية وبنك الاستثمار يقودان النمو: جاءت إيرادات الشركة مدفوعة بالأساس بالأداء القوي للأنشطة المالية غير المصرفية، إذ ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 989% على أساس سنوي إلى 986.8 مليون جنيه مدفوعة بالتحول والتطوير في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأضاف البيان أن وحدة بنك الاستثمار شهدت زيادة في إيراداتها التشغيلية بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى نحو 560 مليون جنيه في 2023، مدفوعة بالارتفاع الكبير في عوائد أنشطة الوساطة في الأوراق المالية ويليه قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع إدارة الأصول.

وارتفعت المصروفات التشغيلية لشركة بلتون بنسبة 150% على أساس سنوي لتصل إلى 849.3 مليون جنيه خلال عام 2023، إذ ركزت الشركة على التوظيف الاستراتيجي ونشر الأنظمة الجديدة ومصروفات التشغيل الأخرى التي تمليها استراتيجية النمو وإعادة الهيكلة، حسبما قال البيان.

أهمية ذلك: يعد هذا هو أول بيان نتائج أعمال للعام بأكمله تصدره بلتون منذ تعيين داليا خورشيد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد الاستحواذ على الشركة من قبل شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية، بعد أن عانت بلتون من صعوبات في تحقيق الربحية والاستراتيجية لبضع سنوات. وقد شمل هذا التحول تعيين فريق إداري جديد بالكامل، ووضع سياسات وإجراءات جديدة للشركة، وإتمام عملية زيادة رأسمال قياسية لإعادة رسملة الأعمال، وتحويلها إلى مؤسسة تقودها البيانات.

خلفية: استحوذت شركة شيميرا الإماراتية على حصة أغلبية في بلتون أكتوبر 2022. وقد قامت بتوظيف فريق جديد بالكامل من كبار المسؤولين التنفيذيين وشرعت في إعادة هيكلة على مستوى الشركة بعد تعيين شيميرا لخورشيد في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. وأتمت بلتون زيادة رأسمال ضخمة بقيمة 10 مليارات جنيه في يوليو.

"مرة أخرى، أنا بريء سيدي القاضي": هكذا قال السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، وهو يدفع ببرائته من الاتهامات الجديدة التي وجهت إليه بعرقلة سير العدالة. وتجدد اهتمام الصحف العالمية بالاتهامات الفيدرالية الموجهة لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي العام الماضي بتسهيل تربح أحد الأشخاص بصورة غير قانونية من صفقة مع مصر لإصدار شهادات اللحوم الحلال أثناء رئاسته لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس. (نيويورك تايمز | أسوشيتد برس | رويترز | إل باييس)

مقتل ثلاثة رهبان مصريين في جنوب أفريقيا: قتل ثلاثة رهبان مصريين في "اعتداء إجرامي" داخل دير قبطي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وفق بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية أمس. ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة الجنوب أفريقية قوله إن الدافع وراء الجريمة لا يزال مجهولا في هذه المرحلة، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقا داخليا في الحادث.

تمويل مناخي -

تمويل بـ 3 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية لمشروع "الغردقة الخضراء":سيستثمر مرفق البيئة العالمية - وهو صندوق متعدد الأطراف - أكثر من 3 ملايين دولار في مشروع "الغردقة الخضراء" الذي ينفذه كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وجهاز شؤون البيئة، بحسب بيان صادر عن وزارة البيئة.

ويهدف مشروع "الغردقة الخضراء" إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية.

دمج واستحواذ -

هل يستهدف "الأهلي المصري" إحدى الشركات العقارية الكبرى؟ يدرس البنك الأهلي المصري استثمار أكثر من 2.5 مليار جنيه للاستحواذ على 20% على الأقل من أسهم شركة عقارية كبرى لم يفصح عن هويتها، وفق ما ذكرته جريدة المال في نسختها المطبوعة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وقالت المصادر إن البنك يدرس باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة مع التركيز على القطاعات التي تعطي الأولوية للصادرات والتصنيع المحلي.

تمويل -

أبو ظبي الأول يوفر حلول المدفوعات لعملاء "درايف للتمويل": ستدمج شركة درايف للتمويل، التابعة لشركة جي بي كورب، بوابة الدفع الإلكتروني "أكسس" التابعة لبنك أبو ظبي الأول مصر في الموقع الإلكتروني وتطبيق درايف للتمويل بموجب شراكة استراتيجية وقعها الطرفان أمس الثلاثاء، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن أبو ظبي الأول مصر. ستتيح الشراكة لعملاء درايف للتمويل حلول المدفوعات والدفع عبر موقع وتطبيق درايف للتمويل ومنصات التواصل الاجتماعي أيضا.

أبو ظبي الأول يستهدف التوسع في مجال التمويل الاستهلاكي: قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر محمد عباس فايد لوسائل إعلام محلية هذا الشهر إن البنك يخطط لتأسيس شركة تمويل استهلاكي هذا العام.

تصنيع -

هل تنشئ السويدي إليكتريك مصنعا بـ 50 مليون دولار في السعودية؟ تسعى شركة السويدي للمنتجات الكهربائية التابعة لشركة السويدي إليكتريك إلى إنشاء مصنع لإنتاج المحولات الكهربائية في السعودية، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار، بالتعاون مع شريك من المملكة لم يكشف عن هويته، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة أشرف العسال لجريدة المال.