صباح الخير قراءنا الأعزاء، وأهلا بكم في عدد جديد مزدحم بالأخبار من حجم الديون الخارجية التي يستحق سدادها العام المقبل، وحتى توسع الشركات المحلية في الخارج (فاليو وإيديتا)، وكيف تكافح المدارس الخاصة والدولية للاحتفاظ بالمدرسين الأجانب وسط ارتفاع معدلات التضخم وشح العملة الصعبة في البلاد.

في خبر عاجل - اندلع حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم ، ونقل موقع العربية عن شهود عيان وقوع إصابات جراء الحادث. وتداولت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور حية للحريق. ولم يتضح حتى كتابة هذه السطور أسباب الحريق أو أي بيانات بشأن المصابين.

مجلس النواب -

انطلق أمس الأحد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. وتلقى المجلس 11 مشروع قانون من الحكومة لمناقشتها، أبرزها رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، والمقرر أن يناقشه النواب في جلسة الثلاثاء. ويجري المجلس انتخابات اللجان النوعية اليوم، على أن تعلن النتائج خلال جلسة الغد.

هناك بالفعل مجموعة من مشروعات القوانين ضمن أولويات المجلس في الأسابيع الأولى لدور الانعقاد الجديد، ويشمل ذلك:

• الحزمة الاجتماعية الجديدة والتي تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل.
• مشروع قانون يسمح للحكومة بإعادة إحياء مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
• تعديلات في القانون المنظم لسجل المستوردين.

التصويت على الحزمة الاجتماعية يوم الثلاثاء: من المرتقب أن يبدأ مجلس النواب مناقشاته بالحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، والتي قد تطرح للتصويت يوم الثلاثاء.

وأيضا الرئيس السيسي يطالب بأن يكون قانون الإيجار القديم على رأس جدول الأعمال: دعا الرئيس النواب أمس إلى حل مشكلة الإيجارات القديمة، داعيا إلى وجود قانون قوي وحاسم وسريع لحماية ثروة عقارية تقدر بمليوني وحدة سكنية بقيمة تصل إلى تريليون جنيه.

مجلس الشيوخ يعود للانعقاد غدا الثلاثاء: يعود مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الثلاثاء بعد انقضاء العطلة الصيفية، وذلك للتصويت على قبول استقالة رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر من المجلس حتى يتسنى له الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

نتابع هذا الأسبوع أيضا -

تحالف أوبك بلس يجتمع الأربعاء: من المرجح أن يبقي تحالف أوبك بلس إنتاج النفط عند مستوياته الحالية عندما يجتمع في فيينا هذا الأسبوع، وفقا لرويترز. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية قرار المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام.

أمامنا عطلة نهاية أسبوع طويلة أخرى: مصر في عطلة رسمية يوم الخميس 5 أكتوبر للعاملين في القطاعين العام والخاص احتفالا نصر السادس من أكتوبر الذي يحل يوم الجمعة.

مستوردون يطالبون تمديد القيود على تصدير المواد الغذائية: دعا مستوردون إلى فرض قيود أكثر صرامة وأوسع نطاقا على تصدير المواد الغذائية، بعد أن دخل الحظر الذي فرضته وزارة التجارة والصناعة على تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر حيز التنفيذ أمس، في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، بحسب موقع أهرام أونلاين. وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن القرار مفيد للسوق ويجب أن يشمل سلعا أخرى كالطماطم والبطاطس والفاصوليا للسيطرة على الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير. وقال أيضا إنه لا يزال هناك خطر حيث قد يقوم بعض البائعين بتخزين تلك السلع. وأضاف أنه يتعين على الحكومة أن تفكر في تمديد فترة الحظر واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات غير أخلاقية في السوق.

ومع بداية الشهر الجديد اليوم، إليكم أبرز المؤشرات الاقتصادية التي نترقب صدورها:

• مؤشر مديري المشتريات: تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر غدا الثلاثاء.
• احتياطي النقد الأجنبي: يعلن البنك المركزي المصري عن احتياطي النقد الأجنبي لشهر سبتمبر الأسبوع المقبل.
• بيانات التضخم: يصدر كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري بيانات التضخم لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء 10 أكتوبر.
• أسعار الفائدة: تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة في 3 نوفمبر المقبل.

الخبر الأبرز عالميا هذا الصباح -

توتر بين الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي: قال النائب مات جايتس يوم الأحد إنه سيضغط لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه بعد أن تحالف لفترة وجيزة مع الجانب الديمقراطي في مجلس النواب لتمرير تشريع يمنع الإغلاق الحكومي. وكان هناك أيضا انزعاج من جانب الديمقراطيين، حيث حث الرئيس جو بايدن المشرعين الجمهوريين على دعم مشروع قانون منفصل لتأمين المساعدات لأوكرانيا. (أسوشيتد برس | رويترز | بلومبرج | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز | واشنطن بوست | وول ستريت جورنال)

أكمان يستهدف الاندماج مع "X" عبر "سبارك": حصل المستثمر والملياردير الأمريكي بيل أكمان على موافقة الجهات التنظيمية لاستهداف الشركات الخاصة من خلال نوع جديد من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص يسمى "سبارك"، والذي لم يشهد سوى القليل من الاهتمام في السوق منذ ذروته في عام 2021. ومن الممكن أن تكون هناك صفقة مع منصة "X"، إذ قال أكمان لصحيفة وول ستريت جورنال إنه مهتم "تماما" بالشركة المعروفة سابقا باسم تويتر. (رويترز | بلومبرج).

في تحد لروسيا..سفن تبحر إلى الموانئ الأوكرانية لتحميلها بالحبوب: توجهت خمس سفن أوكرانية إلى موانئ البحر الأسود لتحميل 120 ألف طن من الحبوب المتجهة إلى أفريقيا وأوروبا، بينما غادرت ثلاث سفن محملة بالبضائع، في تحد للحصار الروسي على صادرات السلع الأوكرانية، حسبما ذكرت بلومبرج. واضطرت كييف إلى البحث عن طرق شحن بديلة بعد أن هددت موسكو بمهاجمة السفن بعد انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا في يوليو.

بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مايو 2025: من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمشروع الضخم للربط بين شبكات الكهرباء المصرية والسعودية في مايو 2025، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى ذات الـ 1.5 جيجا وات في يونيو 2025، ثم تأتي المرحلة الثانية ذات الـ 1.5 جيجا وات في نوفمبر اللاحق، حسبما صرحت مصادر حكومية لجريدة البورصة، والذي أكد أن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقا للجدول المتفق عليه، مضيفا أنه في حال وجود فائض في القدرات الكهربائية، ستتجه الدولتان لتصديره. من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين في منتصف أكتوبر الجاري لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر ، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم:كيف تحافظ المدارس الخاصة والدولية على مدرسيها الأجانب في ظل أزمة الدولار؟

سواء أسميتها بنوكا رقمية أو متحدية أو جديدة، فهذا واضح تماما: مصر على موعد في أوائل 2024 مع أبرز اتجاه في البنوك العال مية . يحين هذا عندما يتوقع معظمنا أن يفتح أول بنك رقمي محلي أبوابه (الافتراضية). تقوم البنوك الرقمية على رقمنة التجربة المصرفية - لكنها تتجاوز البنوك التي تقدم خدمات مصرفية رقمية أو عبر الإنترنت. وتسير هذه المؤسسات بالتوازي مع سمات الشمول المالي، ولكن لها أدوار مختلفة تماما عن المؤسسات المالية غير المصرفية.

في اليوم الثاني من منتدى إنتربرايز للتمويل ، جمعنا ممثلين عن أول بنك رقمي من المقرر إطلاقه في مصر، ومجموعة مصرفية إقليمية أطلقت بالفعل اقتراحا للبنك الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان: رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق فرناندو موريللو ، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي.

لذا... ما هي سمات البنك الرقمي بالتحديد؟ البنوك الرقمية على مستوى العالم لديها متطلبات رأس مال أقل من البنوك التقليدية، مقابل مساهمتها المدفوعة بالتكنولوجيا في الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وفقا لما قاله موريللو، مضيفا "أنها تتميز بنسبة عالية من المعاملات الرقمية واعتماد أقل على الفروع".

ببساطة، السمة الأساسية تتمثل في كون الحلول الرقمية أساسا للعمليات: البنوك الرقمية "تتضمن التحلي بالمرونة والتركيز على حل المشكلات من خلال الأساليب الرقمية أولا"، بحسب موريللو.

..على الرغم من كونها "رقمية" إلا أنها تعد بنوكا أكثر من مجرد مزود للخدمات المالية غير المصرفية: تتمتع المصارف الرقمية بقدرات مميزة بحكم بيئتها التنظيمية، مما يسمح لها بتقديم خدمات مثل تلقي الودائع ومنح القروض وتسهيل المعاملات الكبيرة، بينما لا يُسمح للمؤسسات المالية غير المصرفية بقبول الودائع، وفق ما قاله ماريللو، موضحا أن البنوك الرقمية تهدف إلى توفير مجموعة شاملة من الخدمات والتنافس مع المؤسسات المالية التقليدية، بينما تركز شركات التكنولوجيا المالية عادةً على مجالات السوق المتخصصة. "نحن لا نخترع منتجات مصرفية - فقط نغلف هذه المنتجات ونبتكر طريقة جديدة لتقديمها"، على حد قول البحيري.

و"من” هو البنك الرقمي؟ بعضها ينشأ من بنوك قائمة. وهذا هو الحال مع الكيان الذي ستطلقه مصر للابتكار الرقمي - المملوكة لبنك مصر، على الرغم من تأسيسها كشركة مستقلة. وكانت "مصر للابتكار الرقمي" أول من يتقدم في مصر للحصول على رخصة البنك الرقمي. وهذا هو الحال أيضا مع "المشرق نيو"، وكل ما هو "نيو" من بنك المشرق، وهي علامات تجارية مملوكة للبنك ويجري تشغيلها بموجب تراخيصه القائمة. في أوقات أخرى، يكون البنك الرقمي شركة تكنولوجيا مالية أو مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية تسعى لتعزيز نطاق عملها بالبدء في تلقي الودائع.

نسب الشركات أيضا تصنع الفارق: إنشاء بنك رقمي ككيان جديد يمثل التزاما ماليا كبيرا قد يصل إلى 150 مليون دولار، لكنه يوفر فرصة لاستراتيجية أكثر شمولاً، حسبما أشار ماريللو. كما "يمكن للبنوك القائمة الاستفادة من بنيتها التحتية الحالية وخبراتها المتراكمة"، طبقا للبحيري. يختلف النهج المتبع لدى البنوك، فبينما يفضل البعض العلامات التجارية المتميزة التي تعمل تحت مظلة الشركة نفسها، يختار البعض الآخر الشراكات أو يؤسس كيانات مصرفية رقمية جديدة تماما. وتعتمد المفاضلة بين هذا وذاك على ظروف السوق وأهداف محددة، حسبما أوضح البحيري.

يعد التخصيص من السمات الرئيسية للبنوك الرقمية: تؤكد البنوك الرقمية على تلبية متطلبات العملاء أكثر من الترويج لمنتجات معينة، كما تتطلع إلى تقديم تجربة مستخدم سلسة من خلال تخصيص عروضها وفقا لاحتياجات العملاء الفردية، حسبما قال البحيري. وأضاف: "المنتجات الأساسية هي تلك التي تلبي احتياجات العملاء، بما في ذلك تلقي الأموال، وسداد المدفوعات، والإقراض".

والاختلافات التنظيمية بين البنوك الرقمية والمؤسسات المالية غير المصرفية لها تأثير هائل على النمو المحتمل لكل منهما: "في الواقع، ما ترونه هو أن البنوك الرقمية تولد بلا حدود، وبالتالي فهي تولد في نطاق لا حدود له. عندما تقوم بإنشاء بنك رقمي، فإنك ستتعامل مع جميع الشركات [كعملاء] في نهاية المطاف"، على حسب قول موريللو.

الجودة أهم من الكم: قال موريللو إن البنوك الرقمية لا تحتاج إلى البدء بعرض الكثير من المنتجات، بل تحتاج إلى عدد قليل من المنتجات المدروسة جيدا والسلسة من حيث واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.

هذه النظرة التطلعية تؤثر أيضا في البنية التحتية الأساسية للبنوك الرقمية: أصبح التخصيص أيضا ممكنا للبنوك الرقمية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبنية على البيانات، وفقا لما قاله البحيري. وأضاف أن حزمة التكنولوجيا وراء البنك الرقمي المخطط لشركة مصر للابتكار الرقمي، على سبيل المثال، هي نسخة "محدثة" من حزمة التكنولوجيا المستخدمة بالفعل في بنك مصر. وقال: "بالنسبة لنا، قمنا بإعادة تصميم نظام الواجهة الخلفية بالكامل لتلبية احتياجات عملاء البنك الرقمي".

تتناسب البنوك الرقمية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة، ولكن الأهم من ذلك كله مع عملاء الملكية الفردية: المالكون الفرديون هم مزيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة: "إنهم يتصرفون مثل الأفراد، لكن لديهم شركة خاصة بهم. توفر الخدمات المصرفية الرقمية الحلول لهذا النوع من العملاء" حسبما قال موريللو. وأشار إلى أن هؤلاء العملاء ليس لديهم الوقت اللازم لقضاء يوم عمل كامل أو نصف يوم عمل في البنك لإتمام معاملة ما. وأضاف: "هنا تبرز الشبكة الكبيرة التي يمكن الاستفادة منها. هناك العديد من مئات الآلاف من الأفراد الذين يمكن خدمتهم من خلال منصة رقمية".

العملاء من الشركات سيأتون في نهاية المطاف: عندما يتعلق الأمر بالرقمنة، فإن العملاء من الشركات يسيرون في طريقهم الخاص، خاصة فيما يتعلق بطرق الدفع ومعالجة المعلومات، حسبما قال البحيري. وأضاف أنه، على الرغم من أن لديهم احتياجاتهم الخاصة بهم، فإن التحول الأساسي نحو الخدمات المصرفية الرقمية يؤثر في المقام الأول على قطاع التجزئة. من جانبه، قال موريللو إن عملية الرقمنة في الخدمات المصرفية للشركات تدور في كثير من الأحيان حول تعزيز الإجراءات وإدارة البيانات بكفاءة، إذ إنها لا تخضع لنفس التغييرات العميقة التي شهدناها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد.

ما الذي تحتاجه البنوك الرقمية للانطلاق حقا؟ يتعلق الأمر في المقام الأول بالبلد المناسب والعقلية الصحيحة. يقول موريللو: "أنت بحاجة إلى بلد لديها هيئة تنظيمية تريد أجندة واضحة وجريئة للشمول المالي. بلد ذات تعداد سكاني من الشباب المتعطش لهذه الأنواع من الحلول. بلد مستعدة لاحتضان التكنولوجيا. الأمر لا يتعلق فقط بكونك شابا، بل بالعقلية والرغبة في تحقيق قفزة، وهو ما يمكننا رؤيته في مصر في كل مكان".

وافقت مؤسسة التمويل الدولية على تقديم قرض طويل الأجل بقيمة 45 مليون دولار لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المدر جة في البورصة المصرية، لدعم رأسمالها العامل وتمويل خطط الشركة التوسعية وسداد الديون، وفق بيان للشركة (بي دي إف) أمس. ستكون مدة سداد القرض ثماني سنوات مع فترة سماح مدتها عامان، طبقا للشركة دون الكشف عن سعر الفائدة.

ليس التعاون الأول بين الجانبين: أتاحت مؤسسة التمويل الدولية قرضا بقيمة 20 مليون دولار للشركة المتخصصة في إنتاج المخبوزات في 2019. وسيجري سداد نصف قيمة هذا القرض من القرض الجديد، طبقا لما ذكرته إيديتا في افصاح للبورصة (بي دي اف) أمس.

من أين سيأتي النمو؟ أشارت إيديتا إلى أن التمويل سيمكنها من الاستفادة من الفرص الناشئة في الأسواق الجديدة، فيما ستواصل الشركة النمو بالسوق المحلية على الصعيدين العضوي ومن خلال الاستحواذات.

إيديتا تقترض لتمويل التوسعات: سيستخدم القرض الجديد جزئيا في دعم الإنفاق الرأسمالي للشركة، والذي تعتزم مضاعفته إلى 8 00 مليون جنيه هذا العام. ولا يشمل ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه تخطط الشركة لضخها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة – "فانسي فودز" سابقا – والتي استحوذت إيديتا عليها بنسبة 100% في مايو بتمويل جزئي من خلال قرض بقيمة 390 مليون دولار من بنك الكويت الوطني.

تتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن تساهم اتفاقية التمويل في "بناء قدرة إيديتا على تحمل الصدمات والضغوط الناجمة عن نقص النقد الأجنبي والتضخم"، ودعم الوظائف، وفقا للبيان الصادر عن المؤسسة. وقالت المؤسسة إن القرض سيوفر الحماية لأكثر من 7000 فرصة عمل في مصر، كما يخلق 400 وظيفة إضافية في مختلف قطاعات الشركة.

يأتي قرض إيديتا بعد أقل من أسبوع من موافقة مؤسسة التمويل الدولية على قرض بقيمة 25 مليون دولار لشركة قنديل للصلب، والذي يهدف "لدعم القدرات التشغيلية والمالية للشركة".

عام 2024 سيكون أكثر كلفة: أظهرت بيانات المركزي في أحدث تقرير للوضع الخارجي للاقتصاد المصرى (بي دي إف) الصادر الأسبوع الماضي أن علينا سداد 29.2 مليار دولار أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات ديوننا الخارجية في عام 2024 وحده.

كيف سندبر ذلك؟ يرجح الخبير الاقتصادي هاني جنينة احتمالية أن يضاعف صندوق النقد الدولي قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار إذ نفذت الحكومة التزاماتها بشأن الاتفاق، بما يوفر مورد حيوي للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لدينا.

التزامات 2024 تشير إلى الآتي:

• يتجاوز الرقم مدفوعات هذا العام بكثير: تزيد هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار عن فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، والتي يقدرها البنك المركزي حاليا عند 19.3 مليار دولار، ويعادل ما يقرب من خمس إجمالي الديون الخارجية للبلاد.
• يتخطى هذا الأرقام السابقة بمليار دولار: قدر البنك المركزي في يونيو التزامات البلاد الخارجية بنحو 28 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا.
• ارتفاع أسعار الفائدة في الغالب هو السبب: يتوقع البنك المركزي حاليا التزام مصر بسداد 6.3 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو.

تضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي ، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية. ويعادل هذا نحو 38.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، بحسب التقرير. وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

على المدى الطويل سندفع الكثير أيضا: مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 تبلغ حاليا 83.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزي. ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو بنحو 6.4 مليار دولار.

الوضع الخارجي للبلاد يتعرض للكثير من الضغوط في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات في الأسواق المالية ونقص النقد الأجنبي. كما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيضات القيمة التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة من العملات الأجنبية.

حجم الفجوة التمويلية: يقدر بنك جولدمان ساكس الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تحاول سدها عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، لتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير، ومؤخرا عبر اتفاقيات مبادلة العملات. تجري السلطات أيضا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.

كيف يمكننا تمويل ذلك: "من المتوقع أن نتلقى تدفقات ديون بقيمة إجمالية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات الباندا والساموراي بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد، وما يزيد عن 5 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول"، وفق ما ذكره جنينة لإنتربرايز أمس.

صندوق النقد قد يرفع قيمة القرض إذا طبقنا كل الإجراءات المطلوبة ، وفقا لجنينة والذي أوضح أنه "من المتوقع أن يرفع صندوق النقد قيمة القرض المقدم لمصر إلى 6-8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار حاليا، في أعقاب الإصلاحات المتوقعة في وقت مبكر من العام المقبل، ويشمل ذلك رفع دعم الطاقة، وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما قد يتجاوز 300 نقطة أساس، وقرار بتعويم الجنيه". وأضاف جنينة أن الرفع المحتمل يتماشى أيضا مع حقيقة أن لدينا ديونا بقيمة 5.1 مليار دولار علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي.

هل يطرح "السيادي" حصة من "ميدار" في البورصة؟ كانت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية – شركة المستقبل للتنمية العمرانية سابقا وواحدة من الشركات العقارية الأربع المملوكة للدولة التي ستنضم لبرنامج الطروحات – هي موضوع العديد من التقارير الصحفية غير المؤكدة في الصحافة المحلية أمس.

1#- هل يطرح "السيادي" ميدار في البورصة المصرية؟ يستعد صندوق مصر السيادي لطرح الشركة العقارية المملوكة للدولة في البورصة المصرية في النصف الأول من عام 2024، وفقا لجريدة البورصة نقلا عن مصادر مطلعة. وفي وقت سابق من هذا العام، أضاف الصندوق السيادي شركة ميدار إلى صندوق ما قبل الطروحات، حيث يتطلع إلى جذب مستثمرين استراتيجيين للاستثمار والمساعدة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها للاكتتاب العام.

الحصة التي سيجري طرحها لم تحدد بعد: لم تورد جريدة البورصة أي تصريح يخص حجم الحصة التي يمكن طرحها للاكتتاب العام المحتمل. وذكرت تقارير في يوليو أن الصندوق السيادي قد يطرح حصة تتراوح ما بين 25-30% من أسهم الشركة لمستثمر استراتيجي قبل طرحها لاحقا للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

البائعون المحتملون: تقول الجريدة إن بنك مصر وبنك الاستثمار القومي، اللذين يملكان معا نحو 75% من الشركة، يعتزمان التخارج بالكامل من الشركة. أما باقي المساهمين فهم شركة مصر كابيتال - الذراع الاستثمارية لبنك مصر (5.65%)، والبنك الأهلي المصري (8.9%)، وشركة المقاولون العرب (10.94%).

2#- هل تجري ميدار محادثات لبيع الأراضي لمستثمرين خليجيين؟ نقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين مطلعين قولهما أمس إن الشركة تتفاوض مع مستثمرين خليجيين لبيع بعض أراضيها بالدولار. وتتفاوض الشركة أيضا للدخول في شراكات مع مستثمرين خليجيين من أجل تطوير بعض الأراضي الأخرى.

وتأسست شركة ميدار عام 2006 لتطوير مشروع مدينة المستقبل على مساحة 11 ألف فدان بين القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة.

"الأهلي تمكين" تصدر سندات توريق بـ 707 ملايين جنيه: أتمت شركة الأهلي تمكين - ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة الأهلي كابيتال القابضة - إصدار سندات توريق بقيمة 707 ملايين جنيه، وفق ما أعلنته شركة الأهلي فاروس - المستشار المالي للإصدار - في بيان لها (بي دي إف) أمس. ويأتي الإصدار، الذي نفذته شركة الأهلي للتوريق، مدعوما بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة 787 مليون جنيه والمحالة من "الأهلي تمكين"، وفق ما قاله بنك الاستثمار الأهلي فاروس - ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لشركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي المصري.

التفاصيل: يتكون الإصدار من ثلاث شرائح، حصلت اثنتان منها على تصنيف "برايم 1" فيما حصلت الثالثة على تصنيف "أيه" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس).

ال مكتتبون : شارك كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والتجاري وفا بنك وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: لعبت شركة الأهلي فاروس دور المدير والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار، كما قامت بدور ضامن التغطية جنبا إلى جنب مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي، والذي تولى أيضا دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات.

وأصدرت الشركات المحلية ما قيمته أكثر من 55.2 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام ، وفقا لحساباتنا. ويزيد هذا الرقم بنحو 22% عن إجمالي قيمة السندات التي جرى طرحها في السوق خلال العام الماضي بأكمله، وبأكثر من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في عام 2021. واستحوذت شركة الأهلي فاروس على حصة سوقية بلغت 44% هذا العام، بعد أن أدارت تسع صفقات توريق بقيمة 24.4 مليار جنيه حتى الآن، وفقا للبيان.

فاليو تتوسع في الأردن العام المقبل.. وتتخلى عن خطط دخول السوق السعودية: تخطط منصة التكنولوجيا المالية "فاليو" إلى إطلاق أعمالها في الأردن بحلول أوائل 2024، وذلك في إطار خطتها للتوسع في المنطقة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. تعمل الشركة حاليا على التقدم بطلب للحصول على رخصة ممارسة النشاط من البنك المركزي الأردني، وتتوقع الوصول إلى الربحية خلال العامين الأولين من الإطلاق.

ا لتفاصيل: ستستثمر فاليو نحو 10 ملايين دولار في الأردن، على أن تتوزع بواقع 5 ملايين دينار أردني (7 ملايين دولار) كرأس مال مدفوع للحصول على رخصة مزاولة النشاط وبقية المبلغ للاستثمارات التشغيلية، وفقا لما كشفه الرئيس التنفيذي لفاليو وليد حسونة في مقابلة مع سي إن بي سي العربية.

أهلا بالأردن.. وداعا السعودية: قررتالشركة استبعاد المملكة العربية السعودية من خطتها التوسعية، بسبب "الظروف الحالية في السوق والجدول الزمني المتوقع للربحية"، حسبما ذكرت فاليو في بيانها، مضيفة أن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بالتطبيق السلس لباقة الشركة الكاملة من الحلول المالية "بمرونة" بينما لا يندرج الجدول الزمني المتوقع للربحية في السوق ضمن استراتيجية الشركة للربحية وخططها التوسعية.

يعد النمو الإقليمي أولوية لـ "فاليو" ، حسبما جاء في البيان، والذي أشارت فيه إلى تطلعها النشط لدخول أسواق شمال أفريقيا. وتتطلع الشركة لدخول أسواق "ذات ديناميكيات مواتية تسمح بتطبيق كامل منتجاتها وخدماتها… على نحو مرن". وتستهدف فاليو الوصول للربحية في أسواق التوسع "في غضون 12-24 شهرا" من إطلاق عملياتها بتلك الأسواق.

واصل مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" الهيمنة على تغطية البرامج الحوارية الليلة الماضية أيضا. وأشار عمرو أديب في برنامج الحكاية (شاهد 4:39 دقيقة)، وأسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 13:04 دقيقة) إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارتي النقل والإسكان بضرورة إنجاز المشروعات القومية بحلول عام 2025 "بيا أو من غيري"، كما حازت كلمة كل من وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير النقل كامل الوزير خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، على تغطية من البرامج بما في ذلك "الحياة اليوم" (شاهد 17:38 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 1:00 دقيقة).

بوابة جديدة لصعيد مصر: افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة بمنطقة بشتيل هذا الشهر خلال احتفالات نصر أكتوبر المقبلة، وفقا لما أعلنه وزير النقل خلال الجلسة (شاهد 2:36 دقيقة). وكان من المقرر افتتاح المحطة في مارس الماضي رسميا.

حان الوقت لتقييم أعضاء الحكومة: تحتاج مصر حاليا إلى إعادة النظر في أعضاء الحكومة وتقييم كفاءتهم وسرعة إنجازهم للخطط والمشاريع الحكومية، وفقا لما قاله أديب (شاهد 3:45 دقيقة)، مشيرا إلى حجم الإنجاز المحقق في قطاعي الإسكان والبنية التحتية والنقل. وأكد أديب أن المرحلة المقبلة تتطلب وزراء أكفاء يمكنهم التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة بموارد محدودة.

الازدحام والمشكلات الفنية في مكاتب التوثيق: تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات لتقليل الزحام وإصلاح المشكلات الفنية في مكاتب التوثيق المخصصة لاستصدار نماذج التأييد لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب برنامج الحكاية (شاهد 6:51 دقيقة)، كما تطرق موسى إلى المشكلات التي تواجه مكاتب التوثيق، معتبرا بيان الهيئة ردا على من يبث شائعات حول الاستحقاق الرئاسي (شاهد 3:13 دقيقة).

القوات المسلحة قد تنشر وثائق حرب أكتوبر: تعكف لجنة من القوات المسلحة حاليا على دراسة إمكانية الإفراج عن عدة وثائق تخص حرب أكتوبر، وفقا لما كشفه اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي وعضو اللجنة، في مقابلة ببرنامج على مسؤوليتي (شاهد 4:07 قيقة).

لم يكن هناك الكثير حول مصر في الصحف الأجنبية هذا الصباح. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا استعرضت فيه قصة صعود وسقوط المتهم الثاني في قضية السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، مؤسس الشركة المصرية الإسلامية لإصدار شهادات اللحوم الحلال الأمريكي من أصل مصري وائل حنا. وعلى الجانب الآخر، أبرزت صحيفة ديلي ميل اكتشاف ثماني غرف تخزين من قبل بعثة أثرية مصرية ألمانية داخل هرم ساحورع في مقبرة أبو صير جنوب الجيزة.

استثمار -

المزيد من الاستثمارات اليابانية في الطريق؟ التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين بممثلين من 24 شركة يابانية مهتمة بالاستثمار في المنطقة، بحسب البيان الصادر أمس. وركز الاجتماع على تشجيع الاستثمارات في الوقود الأخضر والطاقة المتجددة، وحضره ممثلون عن شركات الطاقة المحلية والدولية العاملة بالفعل في البلاد.

شركات ناشئة -

هيئة الاستثمار قد تمنح رخصا فضية للشركات الناشئة في الربع الأخير من 2023: تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار رخصة فضية للشركات المصرية الناشئة قبل نهاية هذا العام، للمساعدة في تذليل العقبات الإدارية التي تواجهها، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة لموقع اقتصاد الشرق، مضيفا أن الهيئة ستقدم "تفاصيل الرخص الجديدة إلى مجلس الوزراء خلال شهرين لاعتمادها".

إذا، ما هي الرخصة الفضية؟ بينما لم يكشف هيبة عن تفاصيل الرخص الفضية وما سيترتب عليها، أشار إلى توفير هذه الرخص حوافز وتسهيلات لعملية تسجيل الشركات الناشئة وإنشاء مقارها الرئيسية في مصر بدلا من الخارج. كانت الهيئة قد أطلقت الرخصة الذهبية في عام 2022 والتي تسمح للشركات بالتقدم للحصول على موافقة واحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروع استثماري.

مناخ -

السيادي المصري وبنوك محلية تدرس المساهمة فى إيجى كوب: يدرس صندوق مصر السيادي وعدد من البنوك المحلية إمكانية المساهمة في الشركة المصرية للاستثمار المباشر لموازنة الانبعاثات "إيجي كوب "، والتي تركز على الاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون، بحسب وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء اطلعت عليها جريدة البورصة. ولم تذكر الجريدة هوية البنوك المحلية المهتمة بالاستثمار في الصندوق الذي تديره أفانز كابيتال.

عن إيجي كوب: من المقرر أن تستثمر إيجي كوب في المشاريع منخفضة الكربون، التي تصدر أرصدة الكربون، برأسمال مبدئي قدره مليار جنيه، وستكمل سوق الكربون الطوعية المخطط لها من قبل البورصة المصرية، والتي يعمل صانعو السياسة على إطلاقها.

يمكن إطلاق إيجي كوب بحلول ديسمبر أو يناير المقبل، وفقا لما قاله العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال هيثم وجيه لإنتربرايز الأسبوع الماضي، مضيفا أن الشركة تسعى إلى الشراكة مع المؤسسات الدولية لتأسيس إيجي كوب، وتجري حاليا محادثات وصلت إلى مراحل متقدمة مع المستثمرين المحتملين والمؤسسات التي يمكنها تقديم المساعدة التقنية والشركات الاستشارية ومراجعي الحسابات والمدققين.

فجر مسلحان كرديان قنبلة بالقرب من مبنى البرلمان التركي في أنقرة أمس ، في نفس اليوم الذي عاد فيه النواب من العطلة لبدء السنة التشريعية الجديدة. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري. وكتب وزير الداخلية التركي، على منصة "X"(تويتر سابقا) إن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قتلت قوات الأمن الآخر. وشن الجيش التركي غارات جوية انتقامية على أهداف يشتبه أنها تابعة للمسلحين الأكراد في شمال العراق. (أسوشيتد برس | رويترز)

ومصر تدين الهجوم: أدانت وزارة الخارجية، في بيان لها، الهجوم الإرهابي "بأشد العبارات" وأعربت عن تضامنها الكامل مع تركيا. وتأتي رسالة التضامن هذه بعد أشهر قليلة من عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وإعادة تعيين سفراء في يوليو، مما أنهى عقدا من التوترات بين البلدين.