صباح الخير قراءنا الأعزاء. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بأسبوع عمل قصير، إذ أن غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ستغيب عنكم نشرتا إنتربرايز الصباحية والمسائية غدا الخميس ، لكن ستصلكم نشرة الويك إند الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة، كما ستصلكم نشرتا إنتربرايز كلايمت وإنتربرايز لوجستكس غدا، على أن نعود إلى جدولنا المعتاد يوم الأحد.

ستكون هذه آخر عطلة رسمية في 2023 – فاستمتعوا بها. نود أيضا أن نهنئ قراءنا في كندا بمناسبة عيد الفصح.

الحكومة تتخذ إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال أيام: تعلن الحكومة عن حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأسبوع المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل حول تلك الإجراءات، لكنه أشار إلى إنه سيجري التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار. جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التموين والمالية والتجارة وممثلي قطاع الأعمال.

ما قالوه: “سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية”، بحسب ما قاله مدبولي. من جانبه، أوضح وزير التموين علي المصيلحي أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية “تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار”.

تحقيق وفرة في السلع: من المقرر أن تنطلق مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفقا لما صرح به الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز، الذي أجرى عدة مقابلات مع برامج التوك شو الليلة الماضية لمناقشة تلك الخطط. وأشار عز إلى أنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.

يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه لمستوياتقياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام. واتخذت السلطات في الأيام الأخيرة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السكر، كما حظرت تصدير البصل حتى نهاية العام.

الكثير من أخبار الطاقة –

# 1- مصر تستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، بحسب تصريحات وزير البترول طارق الملا لرويترز أمس.

التوقيت والكميات لم تحدد بعد: قال الملا: “ما زلنا نرتب ونستعد لذلك، ولم يجر تحديد الكميات بعد”.

مصر تطمح أن تصبح لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة بالمنطقة: تواصل مصر جهودها كي تصبح أحد الشركاء الرئيسيين لأوروبا في مجال الطاقة، كما تتطلع إلى زيادة صادراتها من الغاز المصري والإسرائيلي عبر البحر المتوسط.

ولكن كانت هناك صعوبات هذا العام: توقفت صادرات مصر من الغاز المسال خلال الصيف بسبب ارتفاع الطلب المحلي وتراجع إنتاج الغاز. وأدت القفزة الموسمية في الطلب، إلى جانب تراجع إنتاج مصر من الغاز لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، إلى ضغوط على شبكة الكهرباء الوطنية، مما دفع الحكومة لتطبيق انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي على مستوى البلاد منذ شهر يوليو.

# 2- بعض الأخبار الجيدة لصناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: تبدأ مصر تشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، وفق ما صرح به مصدر بوزارة الكهرباء لإنتربرايز كلايمت أمس. وقال المصدر إنه من المقرر أن تبدأ المراحل التجريبية في المنشأة بحلول منتصف عام 2025. وكانت جريدة اليوم السابع أول من نقل الخبر.

أهداف كبيرة: تهدف مصر إلى إنتاج ما يصل إلى 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2030 من خلال 19 جيجاوات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتهدف الحكومة إلى زيادة الإنتاج إلى 5.8 مليون طن بحلول عام 2040 من 72 جيجاوات من الطاقة المتجددة المولدة. وسيسمح ذلك بتصدير 3.8 مليون طن، أي ما يمثل 5% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، طبقا لموقع اليوم السابع.

# 3- أوبك بلس يجتمع اليوم: من المتوقع أن يقرر تحالف أوبك بلس النفطي الإبقاء على تخفيضات الإنتاج في اجتماعه المقرر اليوم. ودفع قرار السعودية وروسيا تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام أسعار النفط للارتفاع لأعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر الشهر الماضي.

إلا أن ارتفاعات أسعار النفط بدأت تفقد بعض زخمها خلال اليومين الماضيين، مع ردة فعل الأسواق العالمية تجاه المخاوف بمواصلة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى البعيد. وانخفض خام برنت بنحو 7% على مدار الأربع جلسات الماضية ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

من أخبار الطاقة أيضا:

• الإمارات تعزز إنتاجها النفطي: وسط مخاوف بشأن تراجع الاستثمار في قطاع النفط، تعتزم دولة الإمارات التي ستستضيف قمة المناخ COP28 زيادة إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027. (بلومبرج)
• الحظر على صادرات الوقود الروسي إلى متى؟ لن تلتزم موسكو بجدول زمني لإنهاء الحظر على صادراتها من الوقود، وستواصل الحظر لحين معالجة النقص المحلي واستقرار الأسعار. (رويترز)

يحدث اليوم –

انتخابات اللجان الفرعية لمجلس الشيوخ: سيجري مجلس الشيوخ انتخابات لجانه النوعية اليوم، إذ يفتح رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق الباب أمام الأعضاء الراغبين في الترشح لمناصب قيادية في اللجان الفرعية الـ 14 للمجلس، على أن تعلن النتائج في وقت لاحق اليوم.

** نتائج انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب: لدينا تفاصيل النتائج في نشرتنا الصباحية أدناه.

موجة بيع حادة: سجلت الأسواق الآسيوية تراجعات كبيرة هذا الصباح، بقيادة بورصات كوريا واليابان، لتعكس الانخفاضات الحادة التي شهدتها أمس مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة.

مؤشر داو جونز يمحو مكاسبه منذ بداية العام: أدت عمليات البيع إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3% أمس، ليمحو مكاسبه التي حققها منذ بداية عام 2023. وانخفض أيضا مؤشر ناسداك بنحو 2% أمس، بينما أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الجلسة مرتاجعا 1.4%. وجاءت عمليات البيع المكثفة في وول ستريت بعد يوم سيء بنفس القدر في أوروبا وآسيا.

أسواق السندات وراء تلك الاضطرابات: فاقم من الاضطراب في أسواق الأسهم العالمية عمليات البيع المتسارعة للسندات العالمية، والتي أثارتها المخاوف من استمرار تشديد الأوضاع المالية العالمية على المدى الطويل.

وتشير تعاملات العقود المستقبلية إلى موجات بيعية جديدة مع بدء جلسة اليوم في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.

الخبر الأبرز عالميا –

تصدر عناوين الصحف الدولية هذا الصباح: عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي. أطاح الجمهوريون المنشقون برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أمس، ردا على تحالفه القصير مع الجانب الديمقراطي في مجلس النواب لتمرير تشريع يمنع إغلاق الحكومة يوم السبت. وأصبح مكارثي، الذي شغل المنصب لمدة تسعة أشهر، أول من يعزل عن رئاسة مجلس النواب الأمريكي. وجرى تعيين النائب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس لحين اختيار خليفة له. (أسوشيتد برس | بلومبرج | رويترز | فايننشال تايمز | نيويورك تايمز | واشنطن بوست | وول ستريت جورنال)

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من “هاردهات”، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر ، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في طريقها إلى مصر.

منتدى إنتربرايز للتمويل: تحديات إضافية وفرص ممكنة لقطاع التمويل في مصر: وضع مصر داخل قطاع التمويل الإقليمي يمر بنقطة تحول مهمة. بعد سنوات من المنافسة في الإمارات، أصبحت السعودية أيضا تنافسنا على الموارد والمواهب ورؤوس الأموال والاستثمارات، مع صعود المملكة كمركز مالي مزدهر. ورغم وجود تحديات خارجية علينا التعامل معها في الوقت الذي نواجه فيه ظروف اقتصادية صعبة على الصعيد المحلية، لا تزال هناك أسباب تدعونا للتفاؤل بشأن المستقبل.

ضمت الجلسة الافتتاحية لمنتدى إنتربرايز للتمويل على منصتها ثلاث شخصيات رائدة في القطاع المالي بالبلاد لمناقشة بعض التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وهم تود ويلكوكس الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي مصر و كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة و ليلى سرحان المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الادارة لقيادة الأعمال في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان بشركة فيزا.

من المؤكد أننا نتنافس مع السعودية والإمارات العربية المتحدة: قال ويلكوكس إن المملكة العربية السعودية مسلحة بإمكانيات النمو المدعومة بالكثير من رأس المال، مضيفا: “سيكونوا بالتأكيد جار صعب، وهم إلى حد ما وحش جالس هناك”. وأضاف ويلكوكس أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي يسير في مسار تصاعدي بمعدل نمو سنوي غير نفطي يبلغ نحو 5.5%، مضيفا أن هذا المحرك الاقتصادي سيستمر في الازدهار لبعض الوقت.

بالنسبة لمصر، يمكن أن يكون التصنيع هو الطريق إلى التحول إلى مركز مالي: العديد من المراكز المالية الرائدة في العالم، مثل لندن ونيويورك وطوكيو، تطورت في بلدان ذات قاعدة صناعية قوية، بحسب ويلكوكس، فإذا أرادت مصر تطوير نفسها لتصبح مركزا ماليا قويا ومتنوعا، فينبغي عليها أولا أن تهدف إلى التصنيع. وقال أيضا: “هذا هو الذي تتجه البلاد إليه، وهناك – في اعتقادي – تكمن الفوائد ويوجد المستقبل”.

لا تزال مصر تتمتع بمزايا نسبية مقارنة بالسعودية: يرى ويلكوكس أن “مصر تتمتع بمزايا طبيعية من حيث الموقع وتكلفة الإنتاج والصناعة والخدمات اللوجستية”، وأن الحالة المصرية لديها مميزات مقارنة بالدول الأخرى التي تحاول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى تزايد شهية المستثمرين في آسيا تجاه مصر، لا سيما مع نظر المصنعين في الصين إلى استراتيجية “الصين +1”.

من بين أمور أخرى، المنافسة مستمرة لاقتناص أفضل المواهب: يرى عوض أن الأفضل والأذكى ينجذبون إلى السعودية لأن العيش فيه لم يعد يمثل تحديا كما كان من قبل، ولهذا السبب نجد الكثير من الأجيال الشابة ترغب في الانتقال إلى هناك. وأضاف أن هذه المنافسة ستجعل من الصعب على البنوك والمؤسسات المالية الاحتفاظ بالمواهب، مما يزيد من أهمية تقديم عروض أكثر تنافسية وتعزيز توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.

جذب المزيد من النساء إلى ساحة العمل سيساعد في حل مشكلة النقص في المهارات. قالت سرحان: “نحن نعاني من نقص في المواهب، لذا فهذه فرصة سانحة لتوظيف المزيد من النساء ومساعدتهن على النمو”، مشددة على أهمية حصول المرأة على المناصب القيادية. وترى سرحان أيضا أن جذب المزيد من النساء إلى القطاع – وإعادة إدماج الأمهات بعد إجازة الأمومة، على سبيل المثال – “أمر منطقي من ناحية العمل لأنه سيكون من الجنون عدم تشجيع نصف القوى العاملة”.

ولكن – السعودية ليست مجرد منافس مباشر، إنها أيضا سوق تكميلية للشركات المصرية. مع تعدادها الكبير الذي يتجاوز الـ 30 مليون نسمة، والتدفقات المالية القوية لديها، فإن السعودية سوق محتملة للتوسع بالنسبة للعديد من الشركات المصرية، وهو أمر باتت الكثير من الشركات تدركه الآن، وفقا لعوض. وأضاف عوض “نحن في إي إف جي أدركنا تلك الإمكانات قبل 15 أو 16 عاما، وقررنا التوسع هناك في عام 2007 لأننا رأينا مبكرا تحول المملكة إلى محور رئيسي”.

إلى جانب أن الأمور ليست وردية في السعودية: اتفقت سرحان مع ويلكوكس في أن الأطر التنظيمية في السعودية ما زالت صعبة بسبب أمور تتعلق باستخدام وحماية البيانات. وقالت سرحان “ستحتاج الشركات إلى القيام باستثمارات كبيرة في إدارة المخاطر وغيرها من الأدوات المتعلقة بالامتثال” حتى تتمكن من العمل فعليا هناك.

هناك فرصة لتصدير خبرات البنية التحتية المصرية إلى السعودية: هناك فرصة هائلة في السعودية بالنسبة لشركات البنية التحتية المصرية، حسبما قال ويلكوكس. وأضاف أن “مصر فعلت الكثير على صعيد البنية التحتية في السنوات الأخيرة، واكتسبنا خبرة يمكننا أن ننقلها إلى هناك”.

روشتة للتعافي: تدفقات مالية + مراجعة صندوق النقد + سياسة نقدية قوية: شدد ويلكوكس على الحاجة إلى إحداث تقدم سريع في الإصلاحات إذا كانت الدولة متجهة نحو التحول إلى بيئة اقتصادية أكثر طبيعية. الإسراع بتعزيز التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر وبيع الأصول، واستكمال المراجعة المتأخرة لبرنامج صندوق النقد، وإعادة النظر في السياسة النقدية، كلها أمور ينبغي أن تحدث قبل نهاية الربع الأول من 2024 بحسب ويلكوكس. كل هذه الإجراءات ينبغي أن تترجم كرسالة واضحة إلى السوق بأن الحكومة تقوم بتحول حاسم في نهجها الاقتصادي.

ا لحل للعائدات المرتفعة التي تضغط على هوامش الربحية ؟ المزيد من الإقراض. قال عوض إن شهادات الادخار مرتفعة العائد تؤثر على ربحية البنوك لأنه يصعب عليها الإقراض بأسعار فائدة مماثلة، وشدد على أنه ينبغي على البنوك أن تتطلع إلى زيادة الإقراض والانتظار حتى انتهاء الوضع غير المواتي الحالي حتى تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض. وقال: “الكثير من الميزانيات العمومية للبنوك اليوم مخصصة لأذون الخزانة بدلا من القروض غير العاملة أو حتى السحب على المكشوف”. من جهته، قال ويلكوكس إن نسبة الأصول إلى الودائع في بنك إتش إس بي سي “ليست حيث ينبغي أن تكون” وأن البنك بحاجة إلى منح المزيد من القروض. وأضاف: “نحن بحاجة إلى معرفة أين وصل منحنى العائد. نحن بحاجة إلى أن نرى أن التضخم قد بدأ في التراجع، وأعتقد أننا سنصل إلى مرحلة أفضل بكثير”.

ما يريدونه من الجهة التنظيمية: دعا ويلكوكس إلى وضع لوائح تنظيمية رقمية تتيح التوقيع الإلكتروني والخدمات السحابية وتسهل حركة البيانات، فيما دعا عوض إلى تسريع العمليات التنظيمية. هناك أيضا عمل يجب القيام به فيما يخص خصوصية وأمن البيانات، خاصة مع التقدم في الذكاء الاصطناعي. وقالت سرحان: “الذكاء الاصطناعي لن يحدث في الفناء الخلفي لمركز البيانات، بل في السحابة”. وأضافت: “من المؤكد أنك لا تريد أن تكون في صناعة متخلفة عن الركب بسبب قيود اللوائح التنظيمية أو غيابها”.

والجهات التنظيمية عليها أيضا أن تتذكر أننا في منافسة عالمية: في رده على سؤال حول ما يمكن أن يطلبه من الجهة التنظيمية حال أتيحت له الفرصة للقيام بذلك، قال عوض: “السرعة، السرعة، السرعة”، واتفق معه كل من سرحان وويلكوكس على أنه فيما تمضي مصر قدما، فإن البلدان الأخرى تتسابق.

أحد المجالات التي لم نتخلف فيها عن الركب: التكنولوجيا المالية. قالت سرحان إن “مصر دولة بارزة من حيث الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية”. ولم تشهد مصر، إلى جانب نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، تباطؤا في تدفقات رأس المال في هذا المجال، على عكس دول الخليج التي شهدت “تباطؤا كبيرا يرجع إلى المؤسسين والمستثمرين في تلك الشركات أصبحوا أكثر تطلبا”.

توقعوا المزيد من الاندماجات بين شركات التكنولوجيا المالية مقارنة بالبنوك التقليدية: يتوقع ويلكوكس أن نرى الكثير من صفقات الدمج في قطاع التكنولوجيا المالية مقارنة بالقطاع المصرفي التقليدية. وأضاف أن شركات التكنولوجيا المالية “أنشئت من أجل الدمج والاستحواذ لأنها ترغب في النمو والتوسع، وهنا تأتي الأموال”.

البنوك التقليدية ستلحق بركب الاندماجات في نهاية المطاف، خاصة إذا دفعتهم الجهات التنظيمية إلى البدء في التوسع وبناء قاعدة رأسمالية أكبر، وفق ما قاله ويلكوكس، مضيفا أن “البنوك ستحتاج إلى النمو بشكل أكبر وأعمق” إذا أرادت المنافسة على المستوى الإقليمي وحاولت جذب استثمارات أجنبية.

زواج البنوك والتكنولوجيا المالية؟ أوضح كل من عوض وسرحان أن الدمج بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية يعد وسيلة فعالة للبنوك لتحسين خدماتها التكنولوجية، كما يتيح لشركات التكنولوجيا المالية النمو والتوسع. وقال عوض “المؤسسات المالية الكبرى لم تنشأ في البداية على أسس تكنولوجية، ولهذا السبب تتطلع إلى الاستحواذ على شركات أصغر في مجال التكنولوجيا المالية لأنهم بحاجة إلى هذا الزواج”. وسلطت سرحان الضوء على التغييرات التنظيمية المطلوبة من أجل تسهيل التحول بالنسبة للبنوك التقليدية.

ما هي الأسئلة الملحة التي تقلق العاملين بصناعة التمويل؟ أعرب ويلكوكس عن مخاوفه بشأن الصدمات الخارجية المستقبلية، فيما أوضح عوض أنهم في إي إف جي القابضة يفكرون دائما كيف يسبقون اتجاهات السوق بخطوة، وقالت سرحان إنها تفكر كثيرا في التدفق الوشيك للشباب إلى القطاع المالي، وخاصة الجيل زد، مشددة على ضرورة فهم سلوكهم وتقديم خدمات أفضل لهم بالاستعانة بالتقنيات المتقدمة.

خطوتان للأمام وخطوة للخلف: اتسع انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر سبتمبر الماضي، إذ تسببت التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه في انخفاض حاد على مستوى الإنتاج، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال(بي دي إف) أمس. انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر مسجلا 48.7 نقطة من 49.2 نقطة في أغسطس، إذ تسبب ارتفاع التضخم ونقص المواد الخام في ارتفاع “غير مسبوق” في حجم الأعمال المتراكمة على الرغم من استمرار انخفاض طلبات العملاء.

النتيجة: خفت حدة الانكماش تدريجيا خلال الأشهر الخمسة الماضية، إذ ساعدت الآثار المتضائلة لخفض قيمة الجنيه في يناير على استقرار الاقتصاد غير النفطي ودفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين في يونيو. ومع ذلك، ظلت قراءة المؤشر دون حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لمدة 34 شهرا، مما يقترب بنشاط القطاع الخاص غير النفطي لتسجيل نمو صفري لثلاث سنوات.

ارتفاع الأسعار + مشاكل العرض = تراكم قياسي للأعمال: واجهت الشركات “ضغوطا غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات”، وفقا لما قاله كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين، مضيفا أن كثير من الشركات “ذكرت أن ارتفاع التضخم ونقص المعروض من المواد الخام أدى في كثير من الأحيان إلى عدم قدرتها على تلبية طلبات العملاء”. وتعد هذه أكبر زيادة مسجلة في حجم الأعمال المتراكمة منذ إطلاق مسح مؤشر مديري المشتريات في عام 2011.

بعض الإيجابيات: قامت الشركات بتعيين موظفين جدد بأسرع معدل منذ أكثر من خمس سنوات خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر مديري المشتريات، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي التي تتوسع فيه الشركات على صعيد التوظيف.

التوقعات المستقبلية: ذكر التقرير أن الشركات “واثقة إلى حد ما” من زيادة الإنتاج خلال العام المقبل. وعلى صعيد الثقة، أشار التقرير إلى أن تراجع الثقة منذ استطلاع أغسطس، والذي أفاد أن 9% فقط من المشاركين في الاستطلاع لديهم توقعات إيجابية للعام المقبل، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسيولة وتقلب الأسعار.

وإقليميا-

سجل المؤشر ارتفاعا جديدا بالسعودية. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة (بي دي إف) إلى مستوى 57.2 نقطة في شهر سبتمبر بعد أن سجل أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 56.6 نقطة في أغسطس الماضي. من ناحية أخرى، من المقرر أن يصدر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات صباح اليوم.

احتدام سباق الاستحواذ على حصة جلف كابيتال في الشرق الأوسط للزجاج: انضمت شركة الاستثمار المباشر ديفلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (دي بي آي)، التي تركز على أفريقيا، إلى سباق الاستحواذ على كامل حصة جلف كابيتال البالغة 37% (23.1 مليون سهم) في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج المدرجة بالبورصة المصرية، حسبما ذكرت جريدة المال نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.

انضم إلى السباق أيضا: أعربت شركة الاستثمار المؤثر ميديترانيا كابيتال بارتنرز وآخرون لم يكشف عن هويتهم عن اهتمامهم بالاستحواذ على حصة أقلية في الشركة، حسبما ذكرت الجريدة في أغسطس. ولم يرد ممثلو كل من دي بي آي وميديترانيا على طلبات للتعليق على هذه الأنباء عندما تواصلنا معهم أمس.

الوضع الحالي: يجري مقدمي العروض إجراءات الفحص النافي للجهالة للشركة. ولا تزال جلف كابيتال تتلقى العروض.

هيكل الملكية: تمتلك الشركة الأم مينا جلاس هولدنجز 53% من شركة الشرق الأوسط للزجاج، في حين أن حصة جلف كابيتال البالغة 37% (المملوكة من خلال شركة ذات الغرض الخاص إم تي إم باكدجنج 2) تجعلها ثاني أكبر مساهم. وتمتلك شركة آي سي جي هولدنجز حصة تبلغ 6%.

المستشارون: تقدم أرقام كابيتال المشورة للطرف البائع في الصفقة.

دي بي آي تتوسع في السوق المصرية: استحوذت شركة الاستثمار المباشر، ومقرها لندن، على حصص أقلية في كل من شركة الصناعات الدوائية المحلية ماركيرل وسلسلة متاجر كازيون.

تمويل سعودي مغامر لإنتلا المصرية: حصدت شركة إنتلا المصرية الناشئة للتكنولوجيا تمويلا بقيمة 3.4 مليون دولار في جولة تمويل ما قبل الفئة أ، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). جاءت الجولة بقيادة شركتي الاستثمار المغامر السعوديتين هلا فينتشرز وواعد فينتشرز صندوق الاستثمار المغامر التابع لشركة أرامكو، بمشاركة سنابل 500 وشبكة خريجي المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسيد) ومستثمرين آخرين.

عن الشركة: تأسست الشركة الناشئة عام 2021، وتعد من أوائل الشركات المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي في المنطقة، وتقدم مجموعة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الكتابة الصوتية والدردشة وأبحاث السوق.

تمويل سعودي من أجل التوسع في المملكة: من المقرر استخدام هذا التمويل في دعم توسع إنتلا في السعودية وتعزيز مجموعة منتجاتها وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متكاملة. يأتي ذلك بعد قرار الشركة الناشئة بنقل مقرها الرئيسي من القاهرة إلى الرياض. وقالت نور الطاهر الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لإنتلا: “تشهد المملكة العربية السعودية تحولا جذريا سريعا لتغدو مركزا للتقدم التكنولوجي. وتتناسب هذه الخطوة تماما مع خططنا الرامية إلى المزيد من التوسع”.

ليست المرة الأولى التي تدعم فيها هلا فينتشرز الشركة الناشئة: كانت إنتلا قد جمعت تمويلا تأسيسيا بقيمة مليون دولار العام الماضي في جولة مشتركة بقيادة هلا فينتشرز، ومشاركة فلك ستارت أب، وإيجيبت فينتشرز، وعدد من المستثمرين الملائكة.

خفض آخر لتوقعات النمو لمصر: خفض بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي توقعاته للنمو في مصر لعامي 2023 و2024 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حسبما ذكر البنك في مذكرة بحثية (بي دي إف) الشهر الماضي. يرجح البنك الآن نمو الاقتصاد المصري بواقع 3.4% هذا العام و3.9% في عام 2024، انخفاضا من توقعاته السابقة في يونيو بنمو قدره 4.1%، و5.5%، على الترتيب.

الدوافع: “جرى تخفيض توقعات النمو الحقيقي لعام 2023 مقارنة بسيناريو يونيو، نظرا لتباطؤ الاستثمارات الحكومية والتأثيرات السلبية لارتفاع تكلفة الاقتراض ونقص المواد الخام في القطاع الصناعي”، وفقا لما كتبه المحلل سامر حليم، في المذكرة البحثية.

توقع البنك أيضا –

• استمرار الاتجاه الصعودي للتضخم قبل أن يتراجع: يتوقع بنك إنتيسا سان باولو أن يتسارع معدل التضخم في مصر إلى 39.4% بنهاية عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 31.3% في عام 2024. ويستبعد البنك أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف من البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) قبل عام 2028.
• تخفيض قيمة الجنيه في 2023: يتوقع البنك أن تنخفض قيمة الجنيه إلى 38 جنيها للدولار بنهاية 2023، و40 جنيها للدولار بنهاية العام المقبل.

إنتيسا هو الأحدث ضمن مجموعة من المؤسسات المالية التي خفضت توقعات النمو لمصر: خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2024 بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 4.5%، مرجعا ذلك إلى القيود الهيكلية وارتفاع التضخم والحيز المالي المحدود. وخلال الصيف، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر لعام 2024 إلى 4.1%، من توقعاته البالغة 5.0% قبل بضعة أشهر، مشيرا إلى ضعف مرونة سعر الصرف وأزمة نقص العملة الأجنبية، كما خفض بنك مورجان ستانلي مؤخرا توقعات النمو للعام المالي 2024/2023 إلى 4.2% من 5.0%.

أخيرا: قطاع السيارات يبدأ في الارتداد. وصلت مبيعات السيارات الشهرية إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عام في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة أمس عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وسجلت مبيعات السيارات أكثر من 8 آلاف سيارة في أغسطس، بزيادة 28% مقارنة بشهر يوليو، لتحقق بذلك أعلى معدل شهري منذ أكتوبر 2022.

التفاصيل: جاءت الزيادة في حجم المبيعات مدفوعة بمبيعات سيارات الركاب، التي قفزت بنسبة 26% على أساس شهري إلى أكثر من 6200 وحدة، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 63% إلى 1300 وحدة. على الجانب الآخر، انخفضت مبيعات الحافلات للشهر الرابع على التوالي.

واجه قطاع السيارات رياحا معاكسة كبيرة منذ بداية عام 2022 بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وتواجه الشركات صعوبة في استيراد السيارات ومكوناتها بسبب نقص العملة الأجنبية، بينما يؤثر التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.

لا يعني هذا أن قطاع السيارات تجاوز أزمته: في حين أن البيانات الصادرة بالأمس يمكن أن تشير إلى بداية ارتداد سوق السيارات، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 40% من الـ 13.3 ألف سيارة التي جرى بيعها في نفس الشهر من العام الماضي. وانخفضت مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 66% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ه ذه الأرقام لا تعكس النشاط على مستوى السوق بأكمله. تعكس أميك أرقام البيانات التي قدمها الموزعون الأعضاء، الذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المحلية.

كونتكت المالية القابضة تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه: أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة عن إصدار سندات توريق بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركات التمويل الاستهلاكي التابعة لها ومن ضمنها كونتكت للتمويل، وفقا لما جاء في بيان الشركة (بي دي إف). وانقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، وبلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار 2.5 مليارات جنيه، بتصنيف ائتماني +AA وAA وA من جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس)، وبآجال تتراوح بين 13 وحتى 61 شهرا.

المكتتبون : جرت تغطية الإصدار من جانب بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وسي آي كابيتال، وفقا للبيان.

يعد هذا الإصدار هو ثالث إصدارات كونتكت القابضة خلال العام ، ليصل إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق حتى الآن لنحو 5.2 مليار جنيه. يعد هذا الإصدار جزءا من برنامج أكبر بقيمة 10 مليارات جنيه أطلقته الشركة في نوفمبر الماضي لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

هل نشهد المزيد هذا العام؟ كانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تخطط لاستكمال برنامجها البالغ قيمته 10 مليارات جنيه بحلول نهاية العام الحالي.

مستشارو الإصدار: قامت شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما تولى كل من بنك مصر والعربي الأفريقي والبنك الأهلي المتحد والأهلي فاروسوسي آي كابيتال الترويج للاكتتاب، بينما تولى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (كيه بي إم جي) دور مراقب حسابات الإصدار، وتولى مكتب علي الدين وشاحي دور المستشار القانوني.

بلغت إصدارات سندات التوريق من قبل الشركات المحلية ما يزيد عن 56.7 مليار جنيه منذ بداية العام ، وفقا للبيانات التي تتبعتها إنتربرايز – بزيادة 25% مقارنة بإصدارات سندات التوريق خلال عام 2022 بأكمله.

مجلس النواب يعلن تشكيل لجانه النوعية: لم تختلف قيادات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب كثيرا في دور الانعقاد المقبل، عما كانت عليه، مع إعادة انتخاب العديد من رؤساء اللجان أنفسهم هذا الأسبوع لفترة أخرى. وسيطر حزب مستقبل وطن – صاحب الأغلبية في المجلس – على تشكيل معظم اللجان، ليقود العديد من لجان المجلس البالغ عددها 25 لجنة.

وإليكم رؤساء اللجان ذات الصلة بأنشطة الأعمال:

• لجنة الشؤون الاقتصادية: محمد سليمان النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الصناعة: محمد مصطفى السلاب النائب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس مجموعة شركات السلاب.
• لجنة الطاقة والبيئة: طلعت السويدي النائب عن حزب مستقبل وطن ورئيس شركة السويدي للإضاءة والصناعات الكهربائية.
• لجنة الإسكان: محمد الفيومي النائب عن حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية.
• لجنة السياحة والطيران المدني: نورا علي النائبة عن حزب مستقبل وطن والرئيسة السابقة للاتحاد العام للغرف السياحية. (أعيد انتخابها)
• لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: محمد كمال مرعي النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الخطة والموازنة: فخري الفقي النائب عن حزب مستقبل وطن والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي. (أعيد انتخابه)
• لجنة النقل والمواصلات: علاء عابد النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الشؤون الصحية: أشرف حاتم النائب عن حزب مستقبل وطن، ووزير الصحة الأسبق. (أعيد انتخابه)
• لجنة التعليم والبحث العلمي: سامي هاشم النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الزراعة: هشام الحصري النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: إبراهيم الهنيدي النائب المستقل، ووزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب السابق. (أعيد انتخابه)
• لجنة الشؤون الخارجية: كريم درويش، النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الدفاع والأمن القومي: أحمد العوضي، النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)
• لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أحمد بدوي، النائب عن حزب مستقبل وطن. (أعيد انتخابه)

مجلس النواب يرفع جلسته حتى منتصف أكتوبر: سيمضي النواب عطلة تمتد لـ 12 يوما قبل العودة للانعقاد مجددا يوم 15 أكتوبر، حسبما أعلن رئيس المجلس.

عينت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) خالد دعادر (لينكد إن) مديرا لعلاقات المستثمرين والدمج والاستحواذ اعتبارا من الأول من أكتوبر الحالي، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). ومن المقرر أن ينظر مجلس إدارة الشركة في القرار خلال اجتماعه المقبل. وكان دعادر قد استقال من منصب مدير علاقات المستثمرين في شركة جهينة للصناعات الغذائية نهاية الشهر الماضي.

تصنيع –

اقتصادية قناة السويس تفتتح مصنعا لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء: افتتحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس مصنعا جديدا لإكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء داخل منطقة “تيدا – مصر” الصناعية بالعين السخنة. ويعد هذا هو أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء، بحسب بيان المنطقة. ويضم المصنع ثلاث خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 3 آلاف قطعة يوميا لخط الإنتاج الواحد. وشهد افتتاح المصنع إطلاق خط إنتاج خاص بشركة إنفينكس الصينية. وسيعمل المصنع أيضا على إنتاج الإكسسوارات الخاصةً بشركة جي تايد الصينية وأوريمو وإنتل وكذلك منتجات العلامة التجارية يونيترونيكس الخاصة بشركة يوني جروب المالكة للمصنع، بحسب بيان الهيئة.

صناعة الهواتف الذكية تكتسب زخما في مصر مؤخرا: جعلت الحوافز الحكومية المتزايدة وتكاليف التشغيل الرخيصة من مصر وجهة جذابة لشركات إنتاج الهواتف المحمولة الأجنبية، حيث تهدف الحكومة إلى توطين صناعة الإلكترونيات في البلاد.

أدوية –

جلوبال نابي تنشئ مجمعا صناعيا في السعودية: انتهت شركة الأدوية المحلية جلوبال نابي من الأعمال الإنشائية لمجمعهاالصناعي الجديد في السعودية، وفقا لما نقلته جريدة المال عن مصدر بالشركة، لم تسمه. كانت الشركة قد أبرمت اتفاقية مع شريكين من السعودية وسوريا – لم يذكر اسميهما – في عام 2021 لإنشاء المجمع الصناعي باستثمارات 200 مليون ريال سعودي، حسبما تردد في وسائل الإعلام. لم تحصل جلوبال نابي بعد على التصاريح النهائية لبدء الإنتاج، بينما حصلت بالفعل على موافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لعدد من منتجاتها.

تخارج –

أوراسكوم للاستثمار القابضة تتخارج من البرازيل: أتمت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بيع أصولها في البرازيل مقابل 17.9 مليون دولار، حسبما ذكرت الشركة في بيان (بي دي إف). كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاق لبيع وحداتها العقارية في ساو باولو الشهر الماضي. وتعتزم أوراسكوم للاستثمار القابضة “ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات الشركة في قطاع تنمیة المقاصد السیاحیة والطاقة المتجددة”، حسبما أوردت في بيانها.

..بينما تعمل على خطط استثمارية أوسع نطاقا: تخطط أوراسكوم للاستثمار القابضة لاستثمار 500 مليون جنيه أخرى في تطوير منطقة أهرامات الجيزة، كما تستكشف أيضا الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في أوزبكستان كجزء من خطة بقيمة 1.2 مليار دولار.