صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في نشرة جديدة حافلة بأخبار الاقتصاد والأعمال، والتي تتركز في معظمها على قطاع الطاقة وتوفير العملة الصعبة، إذ وافق مجلس الوزراء على تمديد خطة ترشيد الإنفاق الحكومي حتى يونيو 2024، كما أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 22%. ولم ترفع وزارة البترول سعر السولار، والذي يؤثر على تكلفة النقل الجماعي ونقل البضائع بما في ذلك الخضر والفاكهة.

لدينا أيضا المزيد من موضوعات الطاقة، حيث ذكرت تقارير أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر عادت للارتفاع بنحو 25% من مستويات ما قبل الحرب. ولكن من غير المرجح في أن يسهم ذلك في تخفيف أزمة انقطاعات الكهرباء التي نشهدها.

يحدث اليوم -

مؤشر مديري المشتريات يصدر اليوم: تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر صباح اليوم. وأدى ارتفاع التضخم وأسعار المواد الخام إلى اتساع انكماش القطاع الخاص غير النفطي في البلاد خلال سبتمبر بعد خمسة أشهر من التحسن التدريجي أو الاستقرار.

مجلس الشيوخ يعاود الانعقاد اليوم بعد عطلة دامت أسبوعين: ويتضمن جدول أعمال المجلس مقترح بإنشاء سوق طوعي للكربون بالبورصة المصرية من أجل تشجيع الصناعات على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدام مصادر الطاقة النظيفة في الإنتاج وخلق اقتصاد منخفض الكربون. والتقى رئيس العامة للرقابة المالية محمد فريد ممثلين عن 35 شركة الشهر الماضي لمناقشة التطورات المتعلقة بسوق الكربون الطوعي المخطط لها وتسريع وتيرة تفعيلها. وكانت البورصة المصرية تخطط لإطلاق أول سوق طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون في أفريقيا بحلول منتصف العام الحالي.

مهلة أمام الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية حتى 15 ديسمبر لتوفيق أوضاعهم، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرقالأوسط يوم الخميس عن مصدر أمني لم تسمه.

المزيد من التوقعات بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي: قالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، في تصريحات لإنتربرايز، إنها تتوقع انخفاض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 40-45 مقابل الدولار بحلول الربع الأول من عام 2024. وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك سوسيتيه جنرال تراجع سعر صرف الجنيه إلى 37 جنيها أمام الدولار بنهاية العام، مقارنة بالسعر الرسمي الحالي البالغ 30.96 جنيه للدولار، وفق ما ذكره موقع اقتصاد الشرق. ويتوقع الخبراء تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر. ويتداول الدولار حاليا في السوق الموازية عند مستوى 47 جنيه للدولار.

إعلان التحالف الفائز بتطوير أرض الحزب الوطني خلال أيام: من المقرر الإعلان عن التحالف الفائز بتطوير أرض مقر الحزب الوطني المنحل خلال أيام قليلة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان لموقع اقتصاد الشرق يوم الخميس.

تذكر: أفادت تقارير في وقت سابق أن تحالف مكون من الشركة السعودية المصرية للتعمير ومجموعة الشعفار للمقاولات العامة الإماراتية اقترب من الفوز بتنفيذ المشروع البالغة تكلفته الاستثمارية 5 مليارات دولار.

ثلاثة عروض للاستحواذ على "وطنية": تعلن الحكومة عن العرض الفائز بصفقة الاستحواذ على حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما كشفه سليمان للمنصة الإخبارية، مضيفا أن الصندوق تلقى ثلاثة عروض من مستثمرين دوليين لشراء الشركة المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

ست شركات تتنافس للظفر بالصفقة: انضمت شركتا شل ونورث بتروليوم مؤخرا إلى شركات طاقة عربية وبترولأبو ظبي الوطنية (أدنوك) وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة بترومين السعودية، والتي تقدمت جميعها بعروض لشراء حصة في "وطنية". وذكر موقع اقتصادالشرق أن العروض تراوحت قيمتها بين 250 مليون دولار و280 مليون دولار.

الخبر الأبرز عالميا هذا الصباح -

لا تزال الحرب على غزة تهيمن على اهتمام العالم هذا الصباح مع دخول الحرب أسبوعها الخامس. وتصدرت الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، وغير الناجحة (حتى الآن) عناوين الأخبار بعد أن رفضت إسرائيل دعوته إلى "هدنة إنسانية" خلال المحادثات التي أجراها في تل أبيب، فيما أصر وزراء الخارجية العرب في عمان على وقف فوري لإطلاق النار. وسيتوجه بلينكن إلى تركيا حيث سيحاول إقناع الرئيس التركي بأن مواصلة الحملة الإسرائيلية الشرسة هي الحل لإنهاء الصراع.

ومزيد من التحذيرات الأممية من إبادة جماعية في غزة: انضمت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى المسؤول الأممي في حقوقالإنسان المستقيل كريج مخيبر للتحذير من أن "الشعب الفلسطيني يواجه خطر الإبادة الجماعية الشديد ... كما يتحمل حلفاء إسرائيل المسؤولية ويتوجب عليهم التحرك الآن لمنع مسار عملها الكارثي”.

إدانة سام بانكمان فريد، مؤسس منصة "إف تي إكس" المنهارة، بالسرقة من عملاء بورصة العملات المشفرة، خلال محاكمته في نيويورك يوم الخميس. ويمكن أن تمثل رحلة صعود وسقوط الشخصية التي كانت تحظى باحترام كبير ومؤثرة في مجال العملات المشفرة بداية موجة جديدة من اللوائح التنظيمية للقطاع الذي لا تحكمه لوائح في الغالب. (فايننشال تايمز | وول ستريت جورنال | بلومبرج)

هل تريدون دعم جهود الإغاثة في غزة، لكن لا تعرفون كيف يمكنكم ذلك؟ سنساعدكم. تعرض أكثر من مليون شخص للتشريد من منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما يعاني سكان القطاع من نقص حاد في إمدادات الغذاء والمياه والوقود في ظل قصف هو الأعنف من نوعه في هذا القرن.

هناك أيضا تطبيق "طلبات" والذي يوصل التبرعات لمجموعة من مؤسسات الإغاثة بما في ذلك بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير. ويمكنكم الدفع بالجنيه المصري باستخدام بطاقاتكم الائتمانية.

يمكنكم أيضا مطالعة القائمة التيأعددناها بأسماء المؤسسات الخيرية الموثوقة التي تعمل في أعمال الإغاثة لقطاع غزة، في حال رغبتم في التبرع عبر الحسابات البنكية أو تطبيق "فوري".

الحكومة ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار: قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 9 و14%، وفقا للقرارين نشرتهما الجريدة الرسمية يوم الجمعة.

واعتبارا من 2 نوفمبر، أصبحت أسعار البنزين على النحو التالي:

• بنزين 95: 12.50 جنيه للتر الواحد، بدلا من 11.50 جنيه، بزيادة 9%؛
• بنزين 92: 11.50 جنيه للتر الواحد، بدلا من 10.25 جنيه، بزيادة 12.2%؛
• بنزين 80: 10 جنيهات للتر الواحد، بدلا من 8.75 جنيه، بزيادة 14%؛

ورفعت اللجنة سعر بيع الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 22% إلى 5.5 جنيه للمتر المكعب، بدلا من 4.5 جنيه في السابق.

وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر بيع السولار دون تغيير، "لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع"، وفق ما ذكرته وزارة البترول في بيان لها.

تعد هذه الزيادة الثانية لأسعار البنزين هذا العام، بعد زيادة شهر مارس. وبذلك تكون أسعار البنزين قد ارتفعت بنسب تراوحت بين 16% و25% منذ بداية العام الجاري.

الأسباب: يأتي هذا الارتفاع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كان لها "تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل" خلال الأشهر القليلة الماضية، حسبما ورد في البيان. وارتفعت أسعار النفط العالمية أيضا على خلفية تشديد الإمدادات العالمية بسبب تخفيضات الإنتاج النفطي التي أقرها تحالف أوبك بلس وارتفاع الطلب في آسيا.

تأتي هذه الزيادة أيضا في الوقت الذي تسعى فيه مصر لتقليل فاتورة واردات المنتجات البترولية: تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 40% بدءا من العام المالي المقبل 2025/2024، وفق ما تناولته تقارير صحفية الشهر الماضي. ومن خلال زيادة واردات النفط الخام الشهرية إلى 7 ملايين برميل من 5 ملايين حاليا، تأمل الحكومة في البدء في تكرير المزيد من المنتجات البترولية محليا لتقليل فاتورة الواردات من المنتجات البترولية المكررة.

تذكر: زادت وزارة المالية دعم الوقود بنسبة 24% إلى 35.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023، ورفعت تقديراتها لسعر برميل النفط في الموازنة إلى مستوى 85 دولار، من 80 دولار في العام المالي السابق.

الرئيس يوجه الحكومة بترشيد استهلاكها من الوقود إلى النصف-

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بترشيد استهلاكها من الوقود بنسبة 50%، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية (شاهد 0:25 دقيقة). وكشف مصدر حكومي لإنتربرايز أن الزيادات الجديدة سترفع فاتورة الوقود للجهات الحكومية إلى 6.6 مليار جنيه بدلا من 6 مليارات جنيه.

خطط حكومية أوسع لترشيد الإنفاق: تزامنت توجيهات الرئيس مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي شهد قرارات جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي. لدينا ملخص كامل لخطة الحكومة لترشيد الإنفاق في فقرة "مجلس الوزراء" أدناه.

كانت الحكومة وقعت في سبتمبر عقود تحوط جديدة تغطي 35% من وارداتها النفطية المقدرة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2024، والتي تنص على شراء النفط الخام مقابل 75-80 دولار للبرميل، أي أقل من سعر 85 دولار للبرميل المتوقع في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023. وتتوقع الحكومة أن تستورد البلاد نحو 100 مليون برميل من النفط الخام هذا العام.

هل استأنفت إسرائيل إرسال شحنات الغاز لمصر مرة أخرى؟ ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي جزئيا بعد الانخفاض المفاجئ في الإمدادات عقب اندلاع الحرب على غزة، حسبما نقلت رويترز نقلا عن مسؤول بوزارة البترول. وأوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل تمار، الذي يعد ثاني أكبر حقل لديها وتديره شركة شيفرون لأسباب أمنية، مما أدى إلى خفض واردات مصر من الغاز بنسبة 20%، وجرى تحويل معظم إمدادات الحقول الأخرى لإعطاء الأولوية لاحتياجات إسرائيل المحلية.

كم حجم تلك الإمدادات؟ ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى 250 مليون قدم مكعبة يوميا من 800 مليونقدم مكعبة يوميا التي كانت تتلقاها قبل الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع. وأشارت إلى عودة حقل كاريش إلى العمل بعد توقفه كأحد أسباب لزيادة الصادرات من حقل ليفايثان بعد تلبية الاحتياجات المحلية لإسرائيل بالكامل. وقدر موقع " اقتصاد الشرق " حجم تلك الإمدادات بـ 350 مليون قدم مكعبة يوميا.

هل توقفت صادرات الغاز بشكل كامل؟ قال مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إن واردات البلاد من الغاز الإسرائيلي تراجعت إلى الصفر، لكن مسؤولا في حقل ليفايثان قال لرويترز إن الإمدادات إلى مصر تقلصت بالفعل ولكن لم تتوقف بشكل كامل. وذكر موقع "اقتصاد الشرق" أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل لم تقل أبدا عن مستوى 150 مليون قدم مكعبة يوميا، وذلك نقلا عن مسؤول حكومي مصري لم يذكر اسمه. ورفض مسؤول بوزارة البترول التعليق لإنتربرايز أمس عندما سئل عما إذا كانت واردات الغاز قد انخفضت إلى الصفر.

ما مدى انخفاض الواردات من إسرائيل؟ ربما إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا، وفقا لما قاله أحد المسؤولين بالقطاع تحدثنا إليه يوم الخميس الماضي، "ولكن مع تقلبات كبيرة". وتوقف الإنتاج من حقل تمار بالكامل، في حين جرت إعادة توجيه الغاز من حقل ليفياثان عبر الأردن وخط الغاز العربي لإرضاء العملاء الإسرائيليين والأردنيين أولا.

وتحدثت تقارير أخرى عن استيراد مصر شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما ذكرته بلومبرج (نقلا عن بيانات الشحن). وقالت بلومبرج إن "شحنة من الغاز الطبيعي المسال من المقرر أن تصل العين السخنة يوم الجمعة (أول أمس)"، وستكون تلك الشحنة الأولى من نوعها منذ يوليو.

إيضاح - في فقرة "طاقة" ضمن نشرتنا يوم الخميس، لم نكن واضحين في توصيفنا لمشروع "أوريون إكس 1" التابع لشركة إيني. بدأ الحفر في المشروع منذ نحو أسبوعين، بعد أسابيع قليلة من التاريخ الذي حددته شركة إيني في البداية. ولا تمثل البداية المتأخرة للحفر تأخيرا كبيرا في مشروع يستغرق تطويره حوالي ثلاث سنوات. وتأمل إيني أن تجد في الحقل البحري نحو 10 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

خطة جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي: وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قرار بشأن خطة لترشيد الإنفاق العام حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك على خلفية أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد، بحسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء.

حدود الإنفاق بالنقد الأجنبي: القرار يرجئ الصرف [بالنقد الأجنبي]على أي احتياجات لا تحمل طابع "الضرورة القصوى"، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها إن كان فيها مكون دولاري. كما تلتزم مؤسسات الدولة بالحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف.

وقف أي نفقات غير ضرورية: يلزم القرار كل الهيئات والمؤسسات الحكومية بإرجاء أي نفقات لا تحمل طابع "الضرورة القصوى"، بحسب ما ورد في البيان من دون تحديد تفاصيل للتعريف بحالات الضرورة القصوى.

محظورات أخرى: ألغت الحكومة الإنفاق الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة وعقد المؤتمرات والسفر للخارج "إلا للضرورة القصوى".

الاستثناء: يستثنى من القرار بند واحد فقط وهو المختص بالاستثمارات التي تقرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحمل أعباءك: وجه المجلس كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها بغرض لتلبية احتياجاتها وتخفيف الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة المثقلة بالالتزامات.

ليست المرة الأولى: قامت حكومة مدبولي في يناير الماضي بتوجيه الوزارات إلى ترشيد النفقات حتى نهاية العام المالي في يونيو. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات الحكومة لمعالجة أزمة النقد الأجنبي والتضخم.

وافق المجلس أيضا على القرارات التالية:

• صندوق جديد للصندوق: وزارة التعليم العالي تتعاون مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من أجل تأسيس شركة مساهمة باسم شركة "صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم" بهدف تشجيع الاستثمار في التعليم بمشاركة القطاع الخاص.
• تسهيل الحصول على تراخيص للشركات: وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغر بهدف تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية.

مصر تتم إصدارها الثاني من سندات الساموراي في السوق اليابانية: باعت وزارة المالية ما قيمته 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار) من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني في طوكيو يوم الخميس، حسبما أعلنت الوزارة في بيان لها. ويعد هذا ثاني إصدار لسندات الساموراي لمصر.

التفاصيل: قالت الوزارة إنها "تمكنت من تنفيذ الإصدار الثاني لسندات الساموراي بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات". وتمكنت الوزارة أيضا من تغطية الحجم المستهدف للإصدار، حسبما ورد في البيان، دون الإشارة إلى معدل التغطية.

التنويع هو كلمة السر: أدت أزمة العملة الحالية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا إلى إبعاد البلاد عن أسواق المال الغربية خلال العام الماضي، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى أنواع غير تقليدية من الديون مثل الصكوك وسندات الباندا. ويأتي الإصدار الجديد بعد أقل من أسبوعين من إتمام وزارة المالية أول إصداراتها من سندات الباندا في الصين بقيمة 3.5 مليار يوان في الصين.

تذكر: أتمت مصر أول إصداراتها من سندات الساموراي في مارس 2022، عندما باعت ما قيمته 60 مليار ين ياباني (500 مليون دولار) من السندات المقومة بالين الياباني.

المستشارون: تولت شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية دور مدير الطرح والترويج للإصدار، وشاركت في ضمان التغطية بجانب بنك اليابان ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية ومؤسسة التمويل الأفريقية، وفقا للبيان.

أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه قبل الأخير لهذا العام، الخميس الماضي. وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%، على الرغم من الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم، حسبما جاء في بيان (بي دي إف) صادر عقب الاجتماع. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه مجددا عقب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

ما قالوه: قالت لجنة السياسة النقدية إنها "ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقا للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة"، لكنها أعربت عن تفاؤلها مشيرة إلى تباطؤ التضخم الأساسي السنوي خلال الثلاثة أشهر الماضية. وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر على خلفية سلسلة تخفيضات في قيمة الجنيه والعوامل الموسمية.

كان هذا متوقعا: توقع ستة من أصل تسعة محللين شملهم استطلاع إنتربرايز الأسبوع الماضي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وعزا المحللون ذلك إلى فقدان أسعار الفائدة لقدرتها كأداة ضمن السياسة النقدية على الحد من التضخم و"شبه الاستقرار" في معدلات التضخم. وأجرى البنك المركزي زيادات ضخمة في أسعار الفائدة العام الماضي، لكنه أقر زيادة واحدة فقط قدرها 100 نقطة أساس خلال السبعة أشهر الماضية.

خفض جديد للجنيه يلوح في الأفق.. وقد تعقبه زيادة الفائدة: "من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بقوة أكبر مع اقتراب تخفيض العملة، وهو ما قد يحدث في الربع الأول من 2024"، حسبما قالت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، في تصريحات لإنتربرايز. وأضافت أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم الرئيسي خلال الفترة بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024 قبيل تخفيض قيمة العملة.

الحرب في غزة قد تؤدي أيضا إلى تباطؤ الاقتصاد: قد نشهد "صدمة انكماشية" بسبب الانخفاض المفاجئ في إمدادات الغاز وتراجع السياحة الوافدة بسبب الحرب على غزة، وفق ما نقلته بلومبرج عن جان ميشيل صليبا الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا. ويمكن أن يسهم هذا في إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى تخفيض قيمة الجنيه، والمتوقع أن يحدث في الربع الأول من 2024.

ونال الخبر اهتمام الصحافة العالمية:بلومبرج l رويترز

على خطى موديز وستاندرد أند بورز.. فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني: خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى "-B" من "B"، حسبما أعلنت الوكالة يوم الجمعة، مشيرة إلى مخاوف بشأن وضع الديون السيادية. وقالت الوكالة إن هذا التعديل يعكس "تزايد مخاطر التمويل الخارجي لمصر، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع، إضافة إلى بطء تقدم الإصلاح والقيود على صرف العملات الأجنبية، حسبما قالت الوكالة.

قد تتحسن الأمور في الأشهر القادمة: عدلت وكالة فيتش توقعاتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بسبب احتمال تسارع الإصلاحات - بما في ذلك سعر الصرف والطروحات وتقليل الإنفاق على البنية التحتية - بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، "ما قد يمهد الطريق لبرنامج جديد وربما أكبر من صندوق النقد الدولي، ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".

عدم يقين بشأن العملة: "قدرة البنك المركزي على استعادة سعر الصرف والموثوقية النقدية غير مؤكد"، بحسب فيتش، وأضافت الوكالة: "تخفيض قيمة الجنيه، دون إعادة بناء الثقة وإتاحة العملة الأجنبية بالسوق الرسمية قد يرتبط بزيادات مفرطة في أسعار الفائدة والتضخم… إن التأخير في تعديل [سعر الصرف] يفاقم من هذه المخاطر، من وجهة نظرنا".

لدينا الكثير من مدفوعات الديون هذا العام والعام المقبل، وقد ترتفع تكلفة خدمة تلك الديون، وخيارات التمويل محدودة، إذ "يتزايد اعتماد مصر على الاستثمار الأجنبي المباشر لتغطية عجز الميزان التجاري" حسبما قالت فيتش

مصر قادرة على اقتراض 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، بما يعكس ثقة تلك المؤسسات في المسار الاقتصادي للبلاد، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤكدا قدرة مصر على الاقتراض والسداد. وقال معيط في بيان أمس إن الاقتصاد المصري لا يزال قادرا على مواجهة التحديات وتوفير احتياجات التمويل الخارجي. وحددت مصر مصادر تمويل خارجي بقيمة 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، بما في ذلك الإصدار الأخير لسندات اليوان الصيني، وإصدار ساموراي مقوم بالين الياباني أطلقته الحكومة يوم الخميس الماضي، حسبما أضاف معيط.

حاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز l بلومبرج.

معدل نمو الاقتصاد المصري ينخفض إلى النصف تقريبا بنسبة 3.8% في العام المالي 2023/2022، مقارنة بمعدل نمو بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021، وفقا للبيانات التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس. ويقل معدل النمو عن البيانات الأولية التي أعلنها وزير المالية محمد معيط في يوليو، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 4.2%. ويمتد العام المالي من بداية يوليو إلى نهاية يونيو من العام التالي.

الأسباب: تأثر الاقتصاد المحلي بعدد من العوامل منها الآثار المستمرة للحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد والأمن الغذائي، "فضلا عن تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول الناشئة الأسواق والدول النامية"، حسبما قالت السعيد. وكانت التوقعات الأولية للحكومة تشير إلى نمو الاقتصاد المصري في موازنة العام المالي 2023/2022 إلى 5.7% قبل شهر واحد من اندلاع الحرب الأوكرانية. وننتظر أن نعرف المزيد عند الإعلان عن بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأخير من العام المالي الماضي والذي امتد من أبريل إلى يونيو 2023.

الحكومة تأمل أن يكون العام الحالي أفضل: تسعى الحكومة إلى رفع النمو المستهدف بنسبة 4.2% خلال العام المالي الحالي، بحسب ما قالت السعيد. إذ عدلت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 4.2% بدلا من 4.1، كما تسعى إلى تسريع معدل النمو تدريجيا على مدار العامين القادمين ليصل إلى 6% في العام المالي 2025/2024، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.

توقعات أقل من ستاندرد أند بورز وصندوق النقد الدولي: يتوقع ستاندرد أند بورز تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.5% في العام الماليالحالي، قبل أن يرتفع إلى 3.8% في العام المالي 2025/2024. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2023 إلى 3.6%، من توقعاته السابقة البالغة 4.1%.

بلينكن يصر على "هدنة" وليس وقف إطلاق النار في غزة: رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوات لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال محادثاته مع وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر في الأردن أمس. وأبلغ بلينكن، الذي يقوم بجولة تستغرق عدة أيام في المنطقة لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية في القطاع المحاصر، وزراء الخارجية العرب أن وقف إطلاق النار سيسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها. وجدد التأكيد على دعم الإدارة الأمريكية لـ "هدنة إنسانية”.

تذكر: في أعقاب الاحتجاجات العالمية على الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، ابتعد خطاب الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة عن الدعم الكامل للقصف الإسرائيلي إلى التركيز على المساعدات الإنسانية. وأعرب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن وبلينكن عن دعمهما لهدنة إنسانية على الرغم من أن المقترحات المحددة لا تزال غير واضحة. واقترحت مصر وقطر وقفا لإطلاق النار يوميا لمدة تتراوح بين 6 و12 ساعة حتى يمكن توزيع المساعدات الإنسانية وإجلاء الضحايا.

انقسامات علنية: ظهرت الخلافات بين الجانبين إلى العلن أمس خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إذ رفض وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي مقترح بلينكن بـ "وقف مؤقت" للعنف، وإصراره على أن الحرب الإسرائيلية تعد دفاعا عن النفس. وقال شكري إن التصرفات الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال باعتبارها دفاعا عن النفس، كما انتقد ما وصفه بـ "المعايير المزدوجة" التي تتبعها الدول الغربية (شاهد 4:57 دقيقة). وقال الصفدي إن “المنطقة بأكملها تغرق في بحر من الكراهية سيرسم معالم الأجيال القادمة”، وناشد واشنطن استخدام ثقلها الدبلوماسي لإنهاء العنف.

بلينكن يغادر تل أبيب خالي الوفاض: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المحادثات التي أجراها مع بلينكن اليوم السابق مقترح وقف إطلاق النار أو فرض هدنة إنسانية حتى تطلق حماس سراح ما يقرب من 240 رهينة احتجزتها أثناء هجومها في 7 أكتوبر. وقال نتنياهو في بيان عقب الاجتماع: "أوضحت أننا نواصل بكامل قوتنا، وأن إسرائيل ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار لا يشمل إطلاق سراح رهائننا".

وقطر تحذر من أن استمرار القصف "يعقد" عملية إطلاق سراح الرهائن: جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن جاسم آل ثاني أمس خلال زيارة بلينكن إلى قطر. وكانت مصر وقطر قد توسطتا الأسبوع الماضي في إطلاق سراح رهينتين.

تركيا تستدعي سفيرها من إسرائيل: على غرار الأردن، أعلنت تركيا سحب سفيرها من إسرائيل أمس بسبب رفضها الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قطع العلاقات الدبلوماسية سيكون “مستحيلا”، لكنه أضاف أن "نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

أيضا - حزب الله لا يخطط لتصعيد وشيك: تجنب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دفع الجماعة المسلحة إلى حرب واسعة النطاق مع إسرائيل خلال أول خطاب علني له منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. وكان حزب الله المدعوم من إيران قد تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل منذ ذلك الحين. وخفف نصر الله من حدة خطابه ــ الذي كان متوقعا بشدة باعتباره مؤشرا على ما إذا كان الصراع سيتطور إلى حرب إقليمية ــ بتعليقات مفادها أن حزب الله يحتفظ بكل الخيارات على الطاولة، و"يمكنه اللجوء إليها في أي وقت".

الوضع على الأرض -

إسرائيل تقصف كل شيء: نفذت إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع هجمات على جميع أنحاء غزة، مما أسفر عن مقتل المزيد من المدنيين الأبرياء وتدمير المزيد من المنازل. وخلال اليومين الماضيين، هاجمت إسرائيل موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء، ومخيمين للاجئين —- يقع مخيم المغازي والبريج للاجئين في وسط غزة – وقصفت أيضا أربع مدارس تابعة للأمم المتحدة تأوي نازحين، ومكتب وكالة فرانس برس في غزة، والمعهد الفرنسي في غزة. وأثار قصف سيارات الإسعاف احتجاجات عالمية، بما في ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في حين أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية عن "دهشتها" و"عدم فهمها" للهجوم على المعهد الفرنسي.

حصيلة القتلى: قُتل ما يقرب من 9500 فلسطيني في الغارات الجوية الإسرائيلية، من بينهم 3900 طفل، فيما أصيب نحو 24200 شخص خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.

الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير: هناك 2000 شخص آخرين، بما في ذلك ما يقرب من 1300 طفل، في عداد المفقودين ويعتقد أنهم محاصرين تحت الأنقاض، بحسب الوزارة.

حجم المساعدات التي تدخل القطاع يتزايد تدريجيا: قال الهلال الأحمر الفلسطيني أمس إنه استقبل 77 شاحنة مساعدات عند معبر رفح الحدودي خلال اليومين الماضيين (هنا وهنا) عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا). واستقبلت المنظمة حتى الآن 451 شاحنة منذ بدء الحرب، أي بمعدل 17 شاحنة يوميا. وكان القطاع يستقبل 500 شاحنة يوميا قبل الحرب.

المفاوضات الخاصة بدخول الوقود إلى غزة تشهد تقدما: قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الجمعة إنه أحرز "بعض التقدم" في المفاوضات الجارية مع إسرائيل لتخفيف الحصار الذي تفرضه على إمدادات الوقود، وفقا لرويترز. ومنعت إسرائيل دخول الوقود إلى غزة منذ بداية الحرب، مما اضطر الأمم المتحدة إلى تقليص جهود الإغاثة وإغلاق غالبية المستشفيات والمخابز التابعة لها.

وجهود الإجلاء مستمرة: عبر أكثر من ألف أجنبي و84 مصابا فلسطينيا معبر رفح الحدودي إلى مصر خلال الفترة بين الأربعاء والجمعة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الصباح نقلا عن مسؤولين مصريين. وتوصلت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق الأسبوع الماضي يسمح ببدء إجلاء الأجانب من القطاع والسماح للفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة بتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

مع وجود عراقيل إسرائيلية: قال مسؤول حدودي أمس أن إسرائيل تمنع عبور المزيد من الجرحى الفلسطينيين للحدود لتلقي العلاج في مصر، وأن حماس أوقفت إجلاء الرعايا الأجانب ردا على ذلك، وفقا لوكالة فرانس برس. ونقل عن المسؤول قوله: “لن يتمكن أي حامل جواز سفر أجنبي من مغادرة قطاع غزة حتى يتم نقل الجرحى الذين يتعين إجلائهم من مستشفيات شمال غزة عبر معبر رفح”. ولم يعبر أي أجانب أو فلسطينيين الحدود أمس، بحسب وول ستريت جورنال.

افتتاح أربع مدارس جديدة في القرية الكونية: افتتح صندوق مصر السيادي يوم الخميس أربع مدارس جديدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وجرى إنشاء المدارس الأربع في إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الصندوق السيادي وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال التعليم.

منصة مصر للتعليم ستدير مدرستين: تتولى منصة مصر للتعليم المدعومة من مجموعة إي إف جي القابضة إدارة مدرستين أنشأتهماشركة موبيكا - وهما مدرسة ويست فيو الدولية للغات ومدرسة سكولارز الدولية للغات. وكانت موبيكا قد بدأت الأعمال الإنشائية للمدرستين في ديسمبر 2021.

المدرستان الأخريان هما فرعان لمدرسةفيوتشرزتك ومدرسة ريجنت البريطانية،وأنشأتهما شركة القاهرة مصر للتعليم – وهي شركة مشتركة بين شركة سيرا للتعليم وشركة السويدي كابيتال القابضة (بي دي إف) – باستثمارات 350 مليون جنيه. وتتولى سيرا للتعليم إدارة مدرسة فيوتشرز تك، فيما ستدار مدرسة ريجنت من قبل شركة إديوهايف.

القرية الكونية: تقع القرية على قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة وتمتد على مساحة 190 فدانا في مدينة السادس من أكتوبر. ويستهدف صندوق مصر السيادي تحويل القرية إلى "مركز تعليمي متكامل"، وتشمل المرحلة الأولى منها تدشين خمس مدارس وناد رياضي، بحسب البيان. وكان الصندوق قد ضم أرض القرية الكونية إلى صندوق التعليم المصري التابع له في أبريل عام 2021. وبلغ عدد الطلاب بالمدارس الأربع نحو ألف طالب ومن المستهدف الوصول إلى نحو 10 آلاف طالب عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، بحسب البيان.

ماذا عن المدرسة الخامسة؟ من المقرر أن يوقع صندوق مصر السيادي قريبا عقد شراكة لإنشاء المدرسة الخامسة (مدرسة فرنسية)، بحسب البيان.

المزيد في الطريق؟ قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال حفل الافتتاح، "لا أتطلع فقط لـ 100 مدرسة من هذا النموذج، ولكن لـ 300 مدرسة على الأقل … ونحن مستعدون كدولة فورا لإتاحة أراض في مواقع مميزة بالمحافظات، أو استغلال مبان قائمة جديدة"، وفق بيان المجلس.

ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي بنسبة 89% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 ليبلغ 8.4 مليار جنيه، بفضل ارتفاع صافي دخل الفوائد، حسبما ذكر البنك في بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 71% على أساس سنوي ليصل إلى 8.1 مليار جنيه، لترتفع الإيرادات إلى 8.5 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 64% على أساس سنوي.

عام قوي حتى الآن: ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 84% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 22.4 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 70% على أساس سنوي إلى 39.3 مليار جنيه. ونمت محفظة قروض البنك بنسبة 15% لتصل إلى 255 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر، بينما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 26% لتصل إلى 666 مليار جنيه.

ما قالوه: "رغم البيئة التشغيلية المليئة التحديات، تمكن البنك التجاري الدولي من الحفاظ على مرونة ملاءته المالية، مدعوما إلى حد كبير بأدائه المالي القوي المعتاد، بالإضافة إلى مستويات السيولة وجودة الأصول القوية"، حسبما قالت إدارة البنك في البيان.

أرباح جهينة تنمو بأكثر من الضعف في أول تسعة أشهر من 2023 -

قفز صافي ربح شركة صناعة الألبان المحلية العملاقة "جهينة" بنسبة 108% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 323 مليون جنيه، وفق بيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 50% على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليار جنيه، مدفوعة بالطلب القوي وزيادة الأسعار. وارتفعت مبيعات التصدير بالشركة بنسبة 79% على أساس سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 265 مليون جنيه.

أداء قوي في التسعة أشهر الأولى: قفز صافي ربح جهينة بنسبة 85% على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليسجل 879 مليون جنيه. وارتفعت الإيرادات بنسبة 43% لتصل إلى 11.7 مليار جنيه، ويأتي ذلك بسبب "التكامل الرأسي للشركة وعلاقتها الاستراتيجية مع الموردين وشركائها العالميين والمحليين، بالإضافة إلى استراتيجية الشركة لخفض التكلفة إلى تحسن ربحية المجموعة"، بحسب ما ورد في البيان. وأقدمت الشركة على رفع الأسعار بنسبة 30% على خلفية ارتفاع معدلات التضخم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وتضاعفت الصادرات بمقدار ثلاث مرات تقريبا خلال الفترة نفسها لتصل إلى 931 مليون جنيه، لتشكل بهذا 8% من إجمالي إيرادات الشركة.

جهينة تدرس استثمارات جديدة ودمج شركات تابعة: وافق مجلس إدارة الشركة على دمج الشركات التابعة الست، بحسب إفصاحالشركة للبورصة المصرية (بي دي إف) يوم الخميس. ووافق المجلس أيضا على البدء في استكشاف فرص استثمارية جديدة، واختار شركة زيلا كابيتال مستشارا ماليا لأي استحواذات محتملة، ولم يذكر الإفصاح مزيد من التفاصيل عن الخطط المستقبلية.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين تعيين هيرو مصطفى جارج سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر، حسبما أكد المجلس الخميس الماضي. وكانت الدبلوماسية تشغل مؤخرا منصب السفير الأمريكي في بلغاريا. وعملت أيضا نائبة لمدير مكتب شؤون أفغانستان، ومديرة لملفات إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي. وستحل جارج محل إليزابيث جونز القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة.

عن جارج: تنحدر جارج من أصل كردي، وتتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية. وجرى إنتاج فيلم وثائقي بعنوان " AmericanHerro " عن قصة عائلتها في عام 2009.

ليلة حافلة بالآراء في تغطية برامج التوك شو أمس، حيث تناولت آخر التطورات السياسية في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وأيضا فيما يخص الدعوات لمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

ما هو دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان إزاء الحرب الإسرائيلية على غزة؟ "جرائم الحرب تشمل التهجير واستهداف أماكن كالمستشفيات ومكاتب الأمم المتحدة، وإسرائيل مدانة بارتكابها"، حسبما قال هيثم سعيد أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في حوار مع لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 11:37 دقيقة). وأضاف أن إسرائيل تتعمد استهداف المواقع المدنية لتخويف المدنيين وإجبارهم على الفرار من غزة. ويمكنكم الاطلاع على آخر مستجدات الحرب في فقرة "نزاعات" في نشرتنا أعلاه.

عمرو أديب يهاجم دعوات المقاطعة: انتقد عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الدعوات الحالية لمقاطعة منتجات الشركات التي يعتقد المستهلكون أنها تدعم إسرائيل (شاهد 18:08 دقيقة). وأوضح أن المقاطعة أدت إلى انخفاض كبير في مبيعات الشركات المحلية صاحبة امتياز العلامات التجارية العالمية، ما اضطرها إلى تسريح المزيد من العمال. وقال أديب إن هناك مئات الآلاف من المصريين الذين يعملون في هذه الشركات المحلية. وأضاف أديب "مقدر جدا مشاعركم وإن احنا لازم نقف جنب فلسطين وجنب الفلسطينيين، طب وبالنسبة للمصريين"؟

وأحمد موسى ينتقد تصريحات هنية بشأن الحدود المصرية: هاجم أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" (شاهد 3:10 دقيقة)، تصريحات مدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والتي طالب فيها مصر بفتح معبر رفح للسماح بدخول سكان غزة. وقال موسى: “الحدود مفتوحة، ونحن نستقبل عشرات الجرحى من سكان غزة يوميا”، مضيفا أن “المصريين قلقون على سكان غزة أكثر من هنية”. ودعا هنية لفتح الحدود المصرية الفلسطينية أمام جميع سكان غزة الذين يسعون إلى الفرار، في حين فتحت مصر معبر رفح الحدودي أمام الجرحى من سكان غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية فقط.

ردود فعل غير راضية عن خطاب نصر الله: أعرب معظم المحللين عن خيبة أملهم بشأن الخطاب الذي ألقاه مؤخرا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وقالوا إنه "كان ينبغي عليه التزام الصمت"، حسبما قال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، في اتصال هاتفي خلال برنامج "الحكاية" (شاهد 9:27 دقيقة). وقال غطاس: "لم يظهر نصر الله علنا منذ عام 2006، ولا يعد هذا دلالة على السلطة"، وأضاف أن "نصر الله تحول من زعيم لقوة سياسية إلى محلل سياسي درجة ثالثة". وعلق أحمد موسى أيضا على خطاب نصر الله، قائلا إن الهم الرئيسي لنصر الله هو تبرئة اسمه واسم إيران من أحداث 7 أكتوبر (شاهد 6:50 دقيقة).

ديون -

"القومية للأنفاق" تتفاوض على قرض جديد لتمويل الخط الرابع للمترو: تسعى الهيئة القومية للأنفاق للحصول على قرض بقيمة 17 مليار جنيه من تحالف مكون من عدد من البنوك المحلية بقيادة بنك مصر والبنك الأهلي المصري، لتمويل الأعمال الإنشائية للخط الرابع لمترو الأنفاق، بحسب ما نقله موقع اقتصادالشرق عن ثلاثة مصادر مطلعة. تتطلع الهيئة للانتهاء من الإجراءات المطلوبة بحلول الربع الأول من عام 2024، على أن يبدأ صرف القرض في أبريل.

تذكر: ستربط المرحلة الأولى من الخط التي يبلغ طولها 19 كيلومتر القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر. ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 6 سنوات حتى إتمامه. وتمتد المرحلة الثانية للخط بطول 23.5 كيلومتر، وصولا إلى القاهرة الجديدة. ويمول المشروع من خلال قرض من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).